遭到强B的柳小叶安静的坐在病房里观察一只蜗牛，沈翊穿着白大褂以医生的身份见到了她。柳小叶以为沈翊要给她做检查，可沈翊只是跟她聊了聊蜗牛。从病房出来的沈翊心中已经有了答案，随后小刘又将柳小叶对强J犯的描述转述给了沈翊，沈翊根据描述画了很多五官。小刘搞不懂沈翊的想法，沈翊表示柳小叶的观察很多来自感知，偏重于细节和物态尺寸，所以在迷幻剂的作用下，她的描述会更加模糊。小刘看出这些五官有很多透视方面的关联，沈翊让她把这些五官进行分类，最终两人拼凑出来三张不完整的脸，发现柳小叶遭遇的很可能是轮J。小刘在沈翊的鼓励下拿起画笔，并根据头骨解剖学把三张画像补齐。教小刘画像时，沈翊想起了自己的绘画启蒙老师许意多。

　　年幼的沈翊拿着油彩在街头涂鸦，许意多看到后主动提出要教沈翊画画，沈翊觉得学画很不自由，许意多表示自己可以带给沈翊真正的自由。许意多手把手的教授沈翊绘画的技巧，并带着他感受颜色的生命力，因此沈翊对许意多的感情颇深。

　　胡所长根据小刘画的画像找到了跟柳小叶同校的三名男学生，在审问下三人交代了他们实施轮J的过程。独来独往的柳小叶被预谋已久的三人盯上，在那天聚会后三人带走了喝醉的柳小叶并给她喝下了听话水，随后进行了轮J，作案后三人又有目的的清除了现场的痕迹。

　　胡所长发现这三人的画像比最初的三只眼画像少了一些东西，沈翊也注意到了这一点，并通过涂抹掉画像的五官发现了一个蝴蝶的形状。这是柳小叶记忆的写照，沈翊想让柳小叶看看，柳小叶的妈妈看着蝴蝶想起了多年前的往事。

　　柳妈妈工作繁忙，无法按时接柳小叶放学，所以她就给年幼的柳小叶报了一个兴趣班。柳小叶在兴趣班观察蝴蝶时遭到了男老师的猥亵，柳妈妈害怕此事会毁了柳小叶的名声，所以并没有声张。

　　为了解开柳小叶的心结，也为了不让更多女孩子遭遇毒手，沈翊说服柳妈妈配合自己调查此事。沈翊找到了那名男老师并将他绳之以法，他还把男老师珍藏的蝴蝶标本送归大自然，或许这样，那些被伤害的灵魂会得到治愈。

　　沈翊绘画的启蒙老师许意多到警局找他，杜城请许意多到接待室等外出的沈翊，许意多提出要看看沈翊的画。沈翊是许意多教过的最出色的，最有天赋的学生，所以许意多对沈翊放弃艺术绘画而感到惋惜，他想让沈翊成为一名艺术家，而不是在警局里做一名画像师。杜城直言沈翊不是普通的画像师，因为他可以通过人的相貌看看到人的内心，而且在之前的几起案子中都要重大贡献。杜城知道沈翊很热爱警察这个职业，他劝许意多尊重沈翊的选择。

　　得知许意多来过之后，沈翊给许意多打去电话，而他得到的消息却是许意多夫妇在海边溺水死亡。何洺月尸检后确认许意多夫妇是自杀，悲痛万分的沈翊看着许意多的尸体不能接受这个事实。

　　沈翊按照习惯在许意多家门口的花盆地下找到了钥匙，杜城和沈翊一起走了进去。看着眼前熟悉的一切，沈翊想起许意多夫妇把自己当做儿子般的照顾和关心。沈翊在画室里看到了自己年幼时的画作，还看到了一副七年前被他烧掉的画作。

　　跟沈翊一起师从许意多的林敏来到了许意多家，她看着画室里的画提议办一场画展，沈翊觉得这样做并没有什么意义。林敏注意到一副由沈翊创作的画，而这幅画七年前就已经被沈翊烧掉了，由此可见这幅画是许意多临摹出来的。林敏此劝告沈翊最好画一幅真的来代替，否者临摹别人画作的许意多将会被人唾弃。沈翊听后未置可否，便拿着画匆匆离开。

　　杜城走访画廊时发现了很多沈翊的画，然而这些画早在七年前就已经被沈翊烧掉了，画廊老板从照片中辨认出卖画的人是许意多。李晗从许意多的手机中找到了一段关于许意多的儿子--许思文的视频，视频上许思文请求许意多帮自己筹一笔巨款。杜城怀疑许意多绘制沈翊作品的赝品去贩卖，就是为了帮许思文筹钱。

　　许思文回到北江，沈翊把许意多的画全部交给了他。许思文决定将画全部售出，沈翊想让他留些画做纪念，可许思文认为极度热爱绘画的许意多根本就不喜欢自己，所以他才在成年后一直生活在国外。沈翊问许思文有没有收到许意多的汇款，许思文表示自己从没收到许意多的钱。

　　审讯室里杜城告诉许思文，许意多是在给他汇款后自杀的，许思文拿出自己名下的所有银行卡让杜城随便查。杜城让许思文重复视频里的话，许思文直言自己跟许意多夫妇的联系很少。

　　沈翊仔细看过视频后发现视频中的人不是许思文，杜城表示疑惑，沈翊解释虽然两人很像，但通过无法伪装的微表情，他可以看出两人的不同。通过对视频中光线的分析，沈翊发现这视频是由AI换脸技术合成的 

　　沈翊坐在了许思文的面前，许思文想看看那段视频，沈翊告诉许思文，许意多很关心他，却又不敢联系他怕打扰他的生活，所以才上当受骗的，许思文低下头掩饰夺眶而出的泪水。

　　通过案件关联，杜城发现跟此案相似的诈骗案已经发生很多次了，张局长下令要尽快破案。铜城作为一家信息安全公司正在开发AI换脸技术，铜城负责技术的人员表示完成AI换脸不仅需要掌握视频中人物的大量照片，还要事先录制一条同样的视频做换脸前的底版。李晗找到了所有的诈骗视频，沈翊通过仔细观察和细心对比画出了视频底版中人物的画像，杜城拿着画像走访受害者的周边关系人，最终找到了家政工作人员张小雪。杜城和蒋峰到家政公司调查后发现有几起诈骗案的受害者正是张小雪的服务对象，随后张小雪被带到了警局。

　　审问时，张小雪的的表现有些紧张但很坦然，而且张小雪的电脑里也没有AI换脸的相关信息，案件陷入僵局。李晗提议从许思文经常使用的社交网站上寻找线索，经过筛选，李晗找到了四个频繁查看许思文社交账号的IP地址，而这四个地址都指向张小雪的住址。

　　张小雪再次接受询问，沈翊想起他在张小雪家发现的男性生活印记，张小雪说明自己曾跟前男友胡志峰同居，而且两人刚刚分手。沈翊追问胡志峰的情况，张小雪说胡志峰是电脑销售员，经常出差。李晗查到了胡志峰的位置，沈翊从杜城口中得知诈骗犯的量刑并不重。要行动时杜城发现沈翊不见了，此时沈翊带着一幅画敲开了胡志峰的房门。

　　胡志峰给沈翊开了门，沈翊严肃的说起因受骗而死亡的案子，心生警觉的胡志峰举刀相向，沈翊拨开布帘，把一张画满骷髅的地狱油画展示给胡志峰，胡志峰上前拿刀刺向沈翊，好在杜城及时出现。

　　许思文看着父母生前写下的便条泪流满面，他后悔当年跟父母吵架之后一走了之，更后悔这么多年不曾跟父母联络，如今他只想留下一副许意多的画，用来追思。

　　沈翊帮许思文去画廊取画，杜城追问沈翊，是否真的愿意继续做一名画像师。沈翊表示画像师能拯救人的生命，这比单纯的画画更有意义，而且他也绝不会后悔现在的选择。

　　热心肠菲姐准备给沈翊介绍一个相亲对象，杜城倚在门边看热闹。沈翊以自己要去警校上课为借口拒绝，还顺带把菲姐的注意力转到了杜城身上，菲姐把写有相亲信息的便条交给了杜城。

　　沈翊在课上给学生们看了一副名画叫《疯人院的浪子》，他借以此画告诉学生们，这世间所有的人都在审视和辨别着别人，也同样被别人审视和辨别着，所以不要轻易对一个人的属性下结论。杜城的姐姐杜倾是一个女强人，她总是试图跟杜城身边的人接近，来得知杜城的动向，这次她来到了沈翊的课堂上旁听。

　　在杜城小的时候，杜家父母忙于事业，常常忽略他，杜城为了引起父母的注意，在初中时曾砸了校长的车。由此杜倾认为杜城做刑警就是为了博得父母的关注，所以她想请沈翊劝杜城离开警局。沈翊表示杜城做刑警不是为了某个人，而是为了他自己的理想和信念。杜倾觉得自己足够了解杜城，沈翊却说了解一个人的程度跟与他相处的时间并没有直接联系。

　　咖啡店里，杜城正在演练如何跟女方说拒绝的话，这时一个混身潮湿的时尚女人坐在了他的对面，她就是杜城的相亲对象萧珊，一个想要进军娱乐圈的模特。萧珊以要换掉湿了的衣服为借口，让杜城送自己回公司。杜城开车送萧珊到了公司门口，萧珊又提出请杜城进去坐坐，杜城看出萧珊有事。

　　萧珊带杜城看了自己被割掉头部的照片，杜城让萧珊报警，萧珊表示自己报过警，但因为摄影作品展览的地方是一个新区，监控设备并不完善，所以很难查到线索。杜城询问萧珊是否有仇家，萧珊带杜城见了跟她同为模特，一直针锋相对的舒浅浅。舒浅浅幸灾乐祸的说自己这些日子的行程很满，根本没去看曼迪的摄影艺术展。摄影师雷老师来找舒浅浅拍照，而萧珊看到雷老师后神情有些不自然，杜城问及缘由，萧珊表示自己日前刚刚跟雷老师解除拍照合约。

　　杜城和萧珊离开时遇到了一个鬼鬼祟祟的跟踪着，杜城抓住后发现他只是一个喜爱萧珊的狂热粉丝。杜城和萧珊在餐厅讨论，正巧被沈翊和杜倾看到，杜城提醒沈翊不要做杜倾的眼线。沈翊看过照片后认为割照片的人对萧珊并不是仇恨，而是欣赏，杜城由此想起雷老师。萧珊果然在雷老师家里找到了由自己照片拼成的一副巨大的照片，雷老师表示自己不愿看到萧珊为了进军娱乐圈而做出的改变，所有他才偷割照片，用来珍藏。

　　沈翊陪杜倾参加宴会，可时间想的比他长，杜倾气场全开的跟人应酬，不胜酒力的沈翊只好躲在楼上。杜城赶来，沈翊感叹杜倾对杜城的关爱，杜城毫不谦虚的说自己除了姐姐，还有警局们这些兄弟姐妹，这其中就包括沈翊。

　　雨夜，金属加工厂的值班人员王兴军接到了一个包裹，可他最近根本没买东西。巨大的爆炸声传来，放下东西便离开的快递小哥点了一支烟，在他身后的值班室里火光冲天。

　　杜城带着警员到现场勘查，只在现场发现了残存的快递盒子和一些玩具碎片。杜城加班到深夜查看过往未侦破的爆炸案，原本要回家的沈翊决定留下来陪杜城一起看卷宗。两人忙碌了一夜，终于在破晓时沈翊发现了一起爆炸案的现场照片上也有玩具碎片。

　　第一起爆炸案发生在一座公寓里，受害人赵建宇被炸成重伤，如今仍在医院昏迷不醒。根据现场遗留的玩具碎片，杜城认定两起案件是同一人所为，这很有可能是一起连环爆炸案，张局长命令杜城限期破案。

　　江雪将两起案件中使用的炸弹进行了还原，她认为第一起赵建宇被炸伤时炸弹客制作炸弹的经验并不丰富，而第二起王兴军被炸身亡时，炸弹客制作炸弹的经验已经有所提升，所以威力比第一次大很多。然而两起案件中使用的炸弹均为自制，而且原料也很容易获得，所以追查下去的意义并不大。

　　讨论案情时，杜城认为两起案件属于针对性报复，蒋峰调查出赵建宇跟王兴军同在一个金属加工厂工作，属于上下级关系。走访时，沈翊在赵建宇和王兴军家中都发现了鹏哥小馆的代金券，经过调查得知赵建宇和王兴军曾在不久前跟鹏哥小馆里的服务员发生过争吵，如今这名服务员已经被餐厅经理李辉开除了。沈翊怀疑这名服务局就是炸弹客，杜城急忙联系排爆专家赶往李辉家。

　　排爆专家在李辉家的快递里只发现了一个时钟，而此时跨海大桥上的一辆汽车发生了爆炸。第三起爆炸案的受害者是张伟峰和他的女朋友高淼，杜城接到警情赶到现场，沈翊在现场再次发现玩具碎片。同时蒋峰也在拘留所里找到了被关押起来的服务员，从而认定他根本没有作案时间。第一起爆炸案的幸存者赵建宇已经清醒，杜城和沈翊找他了解情况，但赵建宇并没有说实话。

　　蒋峰带回消息，赵建宇和张伟峰曾在学生时代参加过同一个夏令营，而且两人在夏令营过后都退学出国了，近日才回国。李晗查出赵建伟和张伟峰参加夏令营时发生了一起学生坠崖的事故，坠崖身亡的李连楷就跟他俩一组，而夏令营当时安排的是四人一组，剩下一个人名叫刘晓晨。

　　父母离异的李连楷生前一直跟父亲李伟军生活，而李伟军正是一名快递员。杜城带着搜查令来到李伟军的住处，虽然没有抓到李伟军，但他在阁楼里发现了制作炸药的设备。沈翊在房间里发现了四副怪异的画像，他要回局里仔细研究，杜城让他把在李伟军家发现的不明药物交给法医何溶月。

　　何溶月分析出不明药物是用来治愈精神疾病的，沈翊从而得知李伟军患有脸盲症。沈翊根据四副画像的绘画特点完美的复原了李伟军四个目标的画像，并告诉众人王兴军并不是李伟军的目标，只是李伟军因患脸盲症而把王兴军误认成了刘晓晨。蒋峰觉得现在应该去刘晓晨家布控，沈翊提议去画像中的第四个林志杰经营的玩具店布控，虽然他不在夏令营的名单上，但是他也曾有出国记录，而且沈翊坚信脸盲的李伟军并不知道自己杀错了人。

　　蒋峰把情况汇报给了杜城，此时沈翊正在玩具店里。

　　李伟军在玩具店里遇到了沈翊，他让沈翊打电话叫林志杰回来。此时特警已经在玩具店外围疏散了附近的百姓，杜城也跟特警们汇合。看着李伟军身上的炸药，沈翊只得打电话给杜城。特警队长让电话那头的沈翊稍微侧身，这样准备就绪的狙击手就有机会击毙李伟军，可沈翊却选择站直身子，把李伟军彻底挡住。特警队长不理解沈翊的行为，杜城表示李伟军手中有控制炸药的按钮，一旦他被击毙，那么肌肉反射将会使他的手触发按钮。

　　十五分钟过去了，李伟军明白林志杰不会来了，就在他要按下按钮的时候，汗如雨下的沈翊直言自己可以画出李连楷成年时的样子，李伟军决定给沈翊五分钟的时间。沈翊根据李连楷小时候的照片画出了他成年时的模样，爱子心切的李伟军松开握着按钮的手抚摸画像。从房顶迂回到玩具店的杜城悄悄躲在窗外，沈翊抓紧时机给杜城暗号，杜城破窗而入控制了李连楷，沈翊则一跃抓住即将触地的按钮。

　　当年李连楷和赵建宇、张伟峰、刘晓晨同组参加夏令营活动，在山边闲逛的林志杰偶遇几人并跟李连楷争夺玩具，李连楷挣扎时不慎坠崖，被吓坏的四人连忙逃跑，而李伟军一直觉得是这四人的隐瞒不报才耽误了搜救李连楷的机会。终于赶到玩具店的林志杰也对自己当初的行为悔恨不已，他给李伟军下跪赔罪。

　　白天的事情让杜城感慨颇深，他跟沈翊在咖啡店聊天时却不知道M就坐在他们的身后。回警局加班的杜城在办公桌上发现了一个快递文件，这时M给他打来了电话。

　　尚未建成的辉格酒店里，杜城跪在一具尸体身边，而这尸体就是刚刚坠楼身亡的M。杜城掰开M的手拿出了一个衣服扣子，随后又用汽车玻璃水和沙土清理了现场痕迹，最终他把M睁着的双眼闭上，又捡起地上的手表后离开。

　　警方接到报案后迅速出动，沈翊赶到后确认是死者就是M，何溶月表示M死于高空坠亡。杜城气喘吁吁的赶到现场，沈翊觉得杜城来得有些晚。杜城开车回警局的路上想起昨晚M在电话里说的话，当时M以告诉杜城真像为条件，让杜城保护她的安全。杜城的心不在焉让沈翊觉得反常，可杜城还是掩饰着没有如实相告。

　　辉格酒店的视频送到了警局，杜城支开李晗独自观看，但他发现视频里没有出现自己的身影，这并不正常。沈翊找何溶月询问情况，何溶月在现场提取到汽车玻璃水的成分。

　　案情分析会上杜城显得格外沉默，而沈翊却一反常态的开始分析案情，杜城让众人按沈翊的思路进行调查。沈翊到痕迹鉴定组了解情况时仔细检查了几块破碎的手表表镜，他在表镜上发现了一道划痕，而杜城的手表表镜上就有一条一模一样的划痕。

　　杜城在办公室里根据M留下的线索查到了一个叫望归村的海边小村，此时沈翊正打算打开辉格酒店的监控视频查看，李晗和蒋峰分别打断了两人，并通知两人到会议室开会。张局长把市刑警队副支队长陆海洲介绍给大家，他将参与调查M被害一案。

　　陆海洲找杜城了解案情，杜城表示现场并没有凶手的生物检材，而尸检和痕迹检验正在进行。陆海洲觉得杀死M 的凶手跟杀死雷一斐的凶手是同一人，他不理解为什么七年过去了，却还没有破案。

　　何溶月检查出汽车玻璃水之后，曾猜测清理现场的人或许是开车去辉格酒店的，沈翊趁杜城下车买东西的机会偷拿了杜城的汽车玻璃水。

　　杜倾邀请沈翊到家里吃饭，饭桌上沈翊对杜城近日反常的状态提出疑问，杜城只说自己太累了，沈翊还想逼问，却被杜倾打断。沈翊问及杜城的手表，杜城称手表坏了，沈翊表示自己认识一个修表师傅，杜倾则拿出已经修好的手表给沈翊看，沈翊发现表镜上的那一道划痕不见了。

　　路海洲找李晗、老闫和蒋峰询问杜城的性格特点，聊及因贩卖人口案发生的命案时，路海洲若有所指的说凶手总是快警察一步。路海洲到沈翊的办公室参观并试图从沈翊口中了解杜城，沈翊建议路海洲直接跟杜城进行交流。路海洲问沈翊是否有线索，沈翊回想起杜城的种种一场，却没告诉路海洲。

　　杜城深夜独自到海边小屋里调查，M生前就住在这里。M的日记已经被人撕掉了，杜城则用铅笔拓印下了日记本最后一页留有的印记。案发那晚M给杜城寄去的文件是一张照片，并告诉杜城，照片里的男人就是杀害雷一斐的凶手，杜城离开前把照片留在了房子里。

　　沈翊查看M遗物是发现了大量的盐渍，他怀疑M生前曾在海边逗留。沈翊不愿惊动别人想一个人去海边调查，路海洲得知后欲调市局的刑警，杜城决定立马派人跟沈翊一同行动。搜查时跟杜城一组的沈翊偷偷查看了杜城的行车记录，但行车记录早已被杜城删除，杜城回车上后发现了沈翊的行动，却没有点破。

　　众人根据食杂店给出的线索找到了海边小屋，而杜城留下的照片成了最重要的线索。经调查得知照片里的男人名叫周俊，杜城决定立马逮捕周俊。私下里，路海洲直言杜城的决定太过草率，毕竟案发时周俊有不在场证据，沈翊并不认同路海洲的想法。

　　在图书馆工作的周俊被带到警局，可经过十几个小时的审问，周俊没有提供任何有价值的线索。杜城亲自上阵质问周俊是否杀害雷一斐，神情恍惚的周俊闭口不答。眼看着关押时间即将到达，杜城情绪崩溃，蒋峰把杜城拉出审讯室。路海洲质问杜城是如何得知周俊就是杀害雷一斐的凶手，杜城表示自己只是在诈周俊。杜城亲自送周俊回图书馆，并在监控之下由周俊带去了卫生间。

　　李晗在辉格酒店的监控里发现了一个模糊的人影，路海洲想找铜城集团的技术人员帮忙恢复图像的清晰度，沈翊提出自己要画出人影的画像。沈翊仔细观察过视频截图后开始绘制画像，可每一副画像都只画出了一半，沈翊看着画像情绪极不稳定，最终他还是画出了一副完整的画像，而画像里的人竟是杜城。

　　蒋峰一早找沈翊要画像，可沈翊并不在办公室。蒋峰看到画板上杜城的画像后十分惊讶，而此时杜城和沈翊正在一起。沈翊逼问杜城，杜城从案发当晚开始讲起。

　　案发当晚M约杜城到辉格酒店五楼见面，可杜城刚上到二楼，M就从高处坠下，杜城看到了凶手的样子。M生前曾告诉杜城有人在追杀她，而她找杜城合作的目的也是想寻求杜城的保护。杜城意识到整件事都有一个力量巨大的幕后黑手，所以他将计就计试图利用自己做诱饵，引幕后黑手现身。

　　杜城并不想让沈翊牵连其中，因为沈翊是他的底线和唯一抓住真凶的机会。