發榜之日，蒲松齡榜上無名，本滿懷希望的蒲父悵然若失，兩個嫂子 更對蒲大加嘲諷。皇上到民間選宮女，劉家把五可送到蒲家避難，兩家 重結姻親。五可給蒲松齡講了一個淒美動人的故事，蒲松齡幾乎相信懷 裡的五可就是故事中的香麝，而他亦因新婚小登科，暫時忘卻了落榜之痛。

蒲父將蒲松齡當作蒲家唯一的希望，早已令大嫂不滿，加上五可勤快、 溫柔，頗得婆母歡心，更引來大嫂的妒忌。大嫂以毒計咒五可，自己卻 患頭痛病，儘管生於名醫世家的五可為她治好了病，仍除不去其恨意。 家庭矛盾終鬧至分家，面對虎視眈眈的大嫂及二嫂，松齡夫婦帶著心愛 私書籍搬到野外一破舊場屋棲身。

征選民女的官差到莊上搜查，蒲家老僕將孫女燕子推到蒲松齡面前， 要他收下作妾。是夜，五可願意讓燕子與丈夫圓房，蒲松齡卻堅決不肯。 老僕見這招行不通，欲將燕子嫁給喪偶多年的老中醫，誰知娶親當日， 老中醫的兩個兒子為免有人來分財產，竟將老父的男根剪掉，中醫其當場斃命。

兩個不孝子被斬後，屍身不翼而飛，之後淄川常有無頭鬼出沒勒索， 鬧得人心惶惶。蒲松齡和老僕暗中跟蹤，發現雙鬼竟是康仁龍派人所扮。 康仁龍見事敗欲殺人滅口，老僕死於當場，蒲松齡幸得雪倩幫忙而得以 逃脫。雪倩遭劫，蒲松齡前往相救，二人被關進黑房。原來康欲懸令以 勾引其妻的罪名逼蒲松齡不要將他的罪狀宣揚出去。

蒲松齡聯合郢中三友往濟南狀告康懸令，卻惹鬼纏身，幸得大力乞丐 相助擒住惡鬼，原來此鬼正是康仁龍派出的殺手。劉大人、白巡擾受康 仁龍賄賂，以「造謠生事」的罪名緝拿原告。郢中三友得大力乞丐協助 逃回淄川，蒲則隻身南下投靠寶應懸令孫樹白，在船上感悟人生世態。

一無頭命案正令孫懸令束手無策，蒲松齡以師爺之名替其破案。一日， 蒲松齡在處理官司時，釋放了無辜小販田七郎。田七郎大為感動，願給 蒲為僕被拒絕。而田七郎得知蒲是為避難而來後，便暗中前往淄川對付 康仁龍。在寶應懸作幕期間，蒲松齡的藝術生命得到了昇華，他的一則 聊齋故事「嬰寧」令滿天下都是笑聲，但這笑聲中卻飽含淚水。