幾位名流擺\酒宴請蒲松齡，並請了新科進士康得言等人。席間，康得 言存心嘲弄蒲，卻遭到蒲還擊。老爺們索得還未成書的『聊齋誌異』，看 後無不叫絕。畢家大公子夜訪聊齋，從書稿中發現狐仙青風，鷓她的美 色所迷，進而入山失蹤，令畢家大為驚慌，管家趁機挑唆，蒲憤而出走。

蒲松齡上山尋找畢公子，結果發現漕經承康利貞的種種劣跡，便用 「老牛拉墳」的古怪舉動引起汪懸令對康經承的警覺。深山中，畢公子 並沒有發現青風的蹤跡，卻被兩個妖冶女子下了毒手。蒲找到畢公子時， 畢已奄奄一息，畢夫人在失子之痛下怒斥蒲，幸五可趕到，救活了畢公 子，一場風波始得平息。

蒲松齡和汪懸令決定從「一條鞭法」入手，揭露康利貞惡行，但刻有 「一條鞭法」的石碑卻神秘失蹤。蒲與汪懸令當眾揭穿康利貞陰謀，石 碑亦終於尋回，康利貞丟掉了漕經承的肥差，康氏父子也因此對蒲恨之內骨。

大考臨近，這一科的主考是畢府老太爺的故舊門生，亦是刑部尚書王 士禎的同榜好友。王士禎為得到『聊齋誌異』，向主考推薦蒲松齡，畢老 太爺也向主考送去密信。蒲這次同時具備了天時地利人和三個因素，高 中榜首應該不成問題，誰知厄運又一次降臨在他身上。

蒲松齡在前兩場考試都非常順利，第三場前，突有人稱對其大作『聊 齋誌異』仰慕已久，特送來保湯讓他養身。蒲在考場內受盡「內急」的 折磨，原來有人在湯碗中下了瀉藥，蒲以驚人的毅力完成試卷後即不支 倒地，卻又萬萬沒料到自己的試卷被人做了手腳。畢府正喜氣洋洋地為 蒲擺\酒祝賀，結果考差來報中第一名的竟是畢公子，蒲則名落孫山。

蒲松齡官場無望，不再醉心科考，把全部身心放在『聊齋誌異』上， 而一些奸詐小人深知只有摧毀這部驚世之作，才能從精神上擊倒蒲，遂 將黑手伸向此書。『聊齋誌異』終於完稿，王士禎和山東布政使喻成龍都 希望先睹為快，此時書稿卻不翼而飛。眼見數十年心血毀於一旦，蒲頓 時如五雷轟頂！