故事发生在1949年夏末秋初。一条罪恶的电文在夜空中游弋：“蓝烟计划”已经总裁批复，督导专员江豚将抵达雾都全权督办此事，江豚派人马上联系雾都地下党组织。雾都是长江中下游重要的交通枢纽，也是西南最大的工商城市，身为特别行动队队长的杜江南下令查出蓝烟计划的具体内容，摧毁敌人的阴谋。各方人马都在蠢蠢欲动。

　　雾都警备司令罗文昌接电后，令副司令徐子健立刻枪决在押的共产党嫌疑犯。为人正直的徐子健劝姐夫不要滥杀无辜，罗文昌狡黠地表示正好借“蓝烟计划”铲除异己。

　　与此同时，解放军二野敌工部也截获了敌人的电文，代号藏獒的情报处长廖大江受命赶赴雾都，协助地下党了解“蓝烟计划”具体内容并摧毁敌人的阴谋。十分凑巧，江豚与藏獒将于同日同车抵达雾都。地下党负责人老杨命令行动队长杜江南率队狙杀江豚，派交通员樱桃接应藏獒。侦缉处长钱耀祖也得到了密报，罗文昌命令徐子健和钱耀祖亲自迎接督导专员朱长官并缉拿共产党特使藏獒，国共双方都做好了战斗的准备。

　　从广州开往雾都的火车，风流倜傥的方梦凯在与女列车员调情，他是雾都商界大佬方敬斋的小儿子，原是国军连长，退役到香港大学读书，这次与恩师宋吉刚返回家乡，准备继续因故中断的课题研究。

　　车厢里，刚从苏联留学回来的董海妹一副大小姐的派头，高鼻子蓝眼睛的保镖安娜更是惹眼。安娜和董海妹开玩笑似的偷拿了车上一名大学生的戒指，方梦凯看破不说破。送餐的女服务员路过，方梦凯看着背影眼熟遂跟了过去。

　　原来女服务员假装送餐混进包厢，准备行刺督导专员朱长官，正准备下手的时候，被保镖发现异样，一路追杀到车顶。朱长官也意识到了异样，派人前去查看。女服务员陷入了危机，关键时刻，方梦凯暗中相助，女服务员这才得以脱身。女服务员除去伪装，原来他就是藏獒，也是当年方梦凯的生死搭档廖大江。方梦凯没有表明身份，只留下一句：想要活命就不要再继续。

　　方孟凯回到车间，正好遇到大学生发现自己戒指不见，想下跪找回自己的戒指。方梦凯见其戒指很重要，便略施小计找回了戒指，大学生很是感激。原来这大学生是来雾都找自己女朋友田雨的，前两年战乱，他和女朋友分开，此番前来带的这个戒指也是家传宝，为的就是将女朋友田雨娶回家。方梦凯听见田雨的名字之后，大惊失色，据他所知，这田雨明明就是警备司令的四姨太，大学生听闻不肯相信。方梦凯还想说什么被宋吉打断，这才没有继续说下去。

　　雾都火车站戒备森严，受伤的廖大江引起了特务的注意，幸好罗文昌的宝贝女儿、雾都大学音乐老师罗晴萱赶来迎接，原来她就是地下党交通员“樱桃”。

　　没等方梦凯和宋吉刚走出火车站，就撞上了一场激战。杜江南及行动队员头戴面具，与徐子健、钱耀祖率领的警备部队激烈交火，致使朱长官身负重伤。方梦凯无意间捡起地上的一把手枪，他不知道这把勃朗宁手枪就是杀害朱长官的凶器，在宋吉的提醒下，将手枪及时丢掉了，可惜他拿枪的画面被徐子健和钱耀祖看在眼里。董海妹将方梦凯当作了胆小鼠辈。

　　两方交战过后，方梦凯带着宋吉刚离开了混乱的现场。临走时还不忘叮嘱那个大学生赶紧离开这个是非之地。

　　藏獒没抓到，朱长官却丢了命，罗文昌暴跳如雷下令追查凶手。

　　董震山因为病重住进了医院，可惜因为朱长官的病情严重，手术室被占用了，所以迟迟没有医生前来动手术。董震山一时之间断了呼吸，董海妹等人在病床前哭喊。

　　方梦凯查看过后，告诉董海妹，董震山并没有死亡，而是因为休克暂时晕了过去，只要及时抢救就可以救回来。可是手术室被朱长官的人占着，方梦凯带着董海妹的人闯进了手术室，发现朱长官因失血过多抢救无效死亡。方梦凯从中调解，这才让罗文昌等人带着朱长官的尸体离开。而董震山

　　因救治及时保住了性命，董海妹对原本不屑的方梦凯刮目相看。

　　钱耀祖发现让朱长官丧命的不是肩部的那一枪，而是直击心脏的一枪，从子弹上面看，是勃朗宁手枪。钱耀祖回忆当时的场景，想起当时碰过勃朗宁手枪的方梦凯。于是将自己发现的情报告诉了罗文昌和徐子健，徐子健也想到了方梦凯。据罗文昌所知，方梦凯应该在台湾，此时回国，其中必有蹊跷。方梦凯与宋吉刚正在吃饭的时候，听到了外面的动静，明白自己已经被人顶上，想要逃跑，却终因寡不敌众被捕。

　　钱耀祖对方梦凯进行了盘查，方梦凯一再否认自己曾射杀朱长官，拿起勃朗宁手枪也只是为了保护自己的安全，钱耀祖却坚信朱长官的死亡是方梦凯一手造成，甚至怀疑方梦凯就是藏獒。钱耀祖见逼问不得，便动起了刑，方梦凯宁死不肯承认供词，钱耀祖丝毫不手软，打算屈打成招。

　　白敬斋因为担心方梦凯的下落，夜不能寐。罗文昌陪家里几个姨太吃饭的时候，三姨太的一手好厨艺得到了罗文昌的赞赏，开心的表示自己要在罗文昌的生日宴上大展身手。大姨太心生不喜，故意插嘴说，罗文昌的生日自己已经有了打算，不用三姨太插手。

　　三姨太送罗文昌出门，无意间得知方梦凯被关进了大牢，慌张的跑回房间，找罗晴萱，将此事告知她。罗晴萱大惊失色，连忙喊了车赶到警察局，罗晴萱和方梦凯是定了娃娃亲的，追问罗文昌为何将方梦凯关起来。罗文昌告诉罗晴萱，朱长官的死亡，方梦凯有重大嫌疑，这件事情要是处理不好，会影响到罗文昌自身的官途。罗晴萱见罗文昌不肯松口，便赶紧跑到方家，将方梦凯被抓的事情告诉了方静斋。方静斋之女方梦瑶也在现场，她明白方静斋不会放下身段去求罗文昌，所以方梦瑶亲自带着名画打电话将罗文昌约了出来。

　　罗文昌知道方梦瑶的来意，他也故意拿乔，方梦瑶为了方梦凯也算下了血本，再三恳求之下，罗文昌终于松了口，收下了方梦瑶送来的字画。但是罗文昌并没有打算将方梦凯放掉，反而让钱耀祖坐实方梦凯的杀人之实。徐子健曾经爱慕方梦瑶，所以想要劝阻罗文昌不要滥杀无辜，可罗文昌一意孤行。

　　方梦瑶和方静斋把能找的人都找了个遍，都无济于事。方静斋得知方梦瑶去找了罗文昌很是生气，他和罗文昌，董震山分道扬镳就是因为罗文昌不是人，他什么事情都做得出来。方梦瑶不敢顶撞方静斋，点头认错。

　　罗晴萱想前往牢狱查看方梦凯的现状，于是请求三姨太帮自己忙。方梦凯此时已经因为刑罚陷入了短暂的昏迷，被喊醒之后，让罗晴萱帮自己照顾好自己的恩师宋吉刚。罗晴萱答应了下来。

　　方梦凯遭受了严刑拷打，钱耀祖逼其承认是共产党特使藏獒，方梦凯矢口否认。一心追求罗晴萱的钱耀祖听说她为救方梦凯四处奔走，对方梦凯更加怀恨在心。

　　罗晴萱和三姨太离开的时候，正巧听见了宋吉刚在牢房里大叫大嚷要见罗文昌。三姨太和宋吉刚四目相对，两人皆震惊在了原地，三姨太看到了宋吉刚的手势，明白了宋吉刚的身份，原是让看守放宋吉刚出来见了罗文昌。宋吉刚和罗文昌对了暗语，罗文昌才值得原来他才是真的江豚，而那位朱长官不过是他的替身，罗文昌深为佩服。

　　江豚没有死，这让罗文昌异常开心，嚷着要去放了方梦凯，可被宋吉刚阻止，宋吉刚要求将方梦凯公开枪毙。罗文昌不解其意，宋吉刚解释说借方梦凯的因子引出共产的人来一网打尽，罗文昌当下就答应了下来。次日，关于方梦凯是共党，第二天当众枪毙的消息贴满了大街小巷。

　　为了这个小儿子，方静斋委实是花尽了心思，甚至联系上了刘长官的李秘书，辅以重金，只为了救自己儿子一命，可惜石沉大海，毫无回音。方静斋怒急攻心，晕倒在医院。

　　浑身狼狈的方梦凯被绑在十字架上，人群中的安娜和董海妹也担心不已，伪装在人群中的共党不知道方梦凯的身份。就在钱耀祖下令击杀方梦凯的时候，方梦瑶出现在现场，保住方梦凯不肯离开，徐子健在一旁干着急。

　　暗中的共产党意识到这是一个圈套，所以在最后关头，没有动手劫法场。没有达到自己的目的，按照罗文昌的吩咐，钱耀祖不顾众人的疑惑，又将方梦凯带了回来。也就是这个时候，徐子健才意识到真正的江豚并没有死。

　　方梦凯不知道为什么罗文昌等人会放过自己，但是他现在最关心是自己的恩师宋吉刚。宋吉刚为了方便行动，并没有将自己的身份暴露，所以方梦凯并不知道自己能离开是因为江豚宋吉刚。方梦凯将宋吉刚带回了家，受到了方静斋的热情招待。

　　当年，方梦凯前往香港，无意中就下了被流氓欺负的宋吉刚，失手杀了人，是宋吉刚带着方梦凯躲开了警局的追杀。方静斋为自己的儿子能遇上这么仁义的老师感到开心，殊不知，这位道貌岸然的老师最终会成为恶魔。

　　董海妹还有一年就可以从苏联毕业了，却被董震山匆忙召回。董震山是觉得这乱世之秋，而他自己的身子一天不如一天，就希望董海妹能回来帮着自己出出主意。这董海妹也是个主意多的，当即就提出捞物资捞武器捞人心。安娜和董海妹有生死之交，所以董震山很看好安娜。

　　宋吉刚回国是为了搞科研，方梦凯陪着他到处找合适的地方安置实验室。

　　宋吉刚主持的是新型空气净化剂的研制，需要安全、隐秘的地方建实验室，方梦凯想起父亲曾主持兴建的地下疏浚工程，那些地下防空洞应该适合搞实验。方敬斋却没有答应，以防空洞已经成为废墟，没有利用价值唯有，回绝了这个提议，但是他愿意出资让宋吉刚重新挑一块地。

　　方梦凯不知道方静斋的顾虑，觉得自己没有帮上宋吉刚感到愧疚，殊不知，宋吉刚是为了引他上钩，套出防空洞的消息。只要有了防空洞的消息，那么蓝烟计划就算不用求方静斋也可以继续进行。方梦凯赶到档案馆查找当年地下疏浚工程的布防图，馆长赵之凌带其来到档案室，却发现档案里装的竟然是旧报纸，而管理这份档案的人员刘浩东已经在几个月前去世了。方梦凯注意到书写这份档案的人员是卢汉杰，魏明远。

　　方梦凯将档案丢失的事情告诉了宋吉刚，宋吉刚也很惊讶，罗文昌知道这件事以后，怀疑到赵之凌身上，让钱耀祖带着人去搜查消息。庞泽见赵之凌是真的不知道什么，于是开枪杀射杀了赵之凌夫妇，正在他准备杀害孩子的时候。方梦凯带着街坊邻居救下了小孩。

　　方梦凯不明白为什么钱耀祖要杀害赵之凌全家，如果这事是因为自己而起，那他们是怎么知道自己去过档案管的？地下疏浚图为什么消失了？父亲闪烁其词好像也有事瞒着自己？一连串的问号围绕着方梦凯。方梦凯将赵之凌之子交给了罗晴萱，他不想赵之凌夫妇就这么死了，他要查明真相，卢汉杰已经不在了，现在唯一的知情人就是魏明远。

　　方静斋没有想到方梦凯竟然会背着自己去找地下疏浚工程的地图，间接导致赵之凌一家的死亡。方静斋朝方梦凯发了一通火，他不是想要凶方梦凯，只是自从他回来之后，这大大小小的事情发生了不少，让方静斋不得不顺着这条线寻思下去。方梦凯觉得自己并没有做错什么，但是方静斋的话让他对宋吉刚起了疑心。

　　方梦凯来到魏明远家，询问魏明远关于地下疏浚工程图纸的事情，魏明远也不知道图纸的下落，但是觉得方梦凯是自家人，所以就多说了几句。待方梦凯离开之后，魏明远的妻子责怪魏明远不该和方梦凯谈论图纸的事情，还拿出了前几天因为方梦凯寻找图纸导致赵之凌一家去世的报纸给魏明远看，魏明远意识到这一切是暴风雨前的宁静。

　　罗文昌早就派人跟着方梦凯，所以，方梦凯刚从魏明远家离开，罗文昌就亲自上门对工程设计师魏明远软硬兼施，逼他交出工程图，魏明远借故周旋。罗文昌知道魏明远吃软不吃硬，所以打算先礼后兵，见询问无果，便离开了魏明远家。

　　罗晴萱和共产党员在药店见面，江南告诉晴萱，他今天去魏明远家时正好看到方梦凯出来，他现在委实担心的魏明远的安全，所以申请保护魏明远，即使将其转移到安全的地方。

　　预感灾难降临，魏明远约老友方敬斋见面商议。方梦凯意识到自己被罗文昌盯住了很是后悔，从赵之凌到魏明远，凡是跟图纸有关的都招来了杀身之祸，下一个会是谁呢？想到父亲是这项工程的大股东，就在暗中保护。魏明远将罗文昌到自己家问自己图纸的事情告诉了方静斋，他知道自己已经被人盯上了，他只求方静斋在自己遇到不测之后，帮自己照顾好自己的妻子和孩子。

　　三姨太和宋吉刚约在了咖啡馆见面，原来三姨太和宋吉刚有过一段过往，当初在监狱里，三姨太就是因为见到了宋吉刚的手势，看出来了宋吉刚在求救。当年三姨太和宋吉刚也是有过婚约的，只是后来，有人报信说是三姨太的父亲病重，三姨太谁也没敢告诉，悄悄的离开了训练营。三姨太表示自己已经不是过去的卢小婉了，她现在只想做一个合格的妻子，让宋吉刚不要再联系自己。宋吉刚却表示自己已经找了卢小婉八年，只要卢小婉愿意，他可以马上带她离开雾都。

　　钱耀祖带人抓走了魏明远的妻子，让魏明远两天之内，带着地下疏浚图到警备司令部。暗处保护魏明远的人见此情况，没有轻举妄动。方静斋回到家的第一件事就是找方梦凯，再三叮嘱他不要再去给魏明远添麻烦。

　　魏明远被抓的第二天，罗文昌就亲自带人来到方家，方静斋知道他无事不登三宝殿，罗文昌也不拐弯抹角，直接就问地下疏浚工程的图纸，理由是冬天到了，为造福百姓做准备。方梦凯阴阳怪气激怒钱耀祖，罗文昌知道方静斋不会交出图纸，很快就带着人离开了。

　　方静斋开始担心魏明远一家的安全，方梦凯自告奋勇的揽下了这个活，他找到罗晴萱，请求共产党的帮忙。魏明远知道不画地图，就无法解救妻子，若是画了地图，又对不起自己的良心，两难之下，为了救妻子，魏明远选择鱼死网破。魏明远将图纸丢开，拿起纸笔，给自己的妻子写了一封信，准备吞药自杀。突然门外传来一声响动，一个蒙面人闯了进来，可魏明远已经服下药物，蒙面人及时逼迫魏明远吐出药物，又给其服用下另一种药物。这种药物会使人陷入假死状态，这就是罗晴萱和方梦凯的计谋。待钱耀祖等人赶到的时候，只见到魏明远的尸体和桌上的一封书信。

　　方静斋得知魏明远的死讯之后，一时接受不了，心脏病发住了院，让方梦凯和方梦瑶到魏家慰问。钱耀祖始终不相信魏明远就这么死了，当众开棺验尸，无功而返，这让方梦凯松了一口气。

　　魏明远的死让罗文昌意识到共产党已经出手，必须尽快拿到方静斋手里的地下疏浚工程的地图，宋吉刚决定亲自出马劝服方梦凯归顺国民党罗文昌扶手称好。

　　钱耀祖以方静斋的安全胁迫方梦凯赴罗文昌的宴会，罗文昌称自己要对地下水管进行修缮和改造，可苦于拿不到地下疏浚工程的地图。方梦凯直言方静斋年事已高，不记得地图的下落，而方梦凯常年留学在外对这方面更是一问三不知。罗文昌见方梦凯软硬不吃，便清楚了江豚宋吉刚。

　　宋吉刚介绍自己的真实身份是保密局的少将副区长，任教香港大学只是伪装身份。方梦凯讥笑他更像是戏剧学院的教授，表演天赋无人可及。原来方梦凯在不知不觉中帮宋吉刚完成了不少的任务，方梦凯意识到这一切都是宋吉刚设的局，包括在香港死的那个地痞，被黑社会追杀，逃离香港回到雾都都是一个局。方梦凯气得将餐桌都掀了，指着宋吉刚的鼻子说他不是自己的老师。宋吉刚丝毫不介意，只要方梦凯答应，荣华富贵享之不尽，他给了方梦凯时间考虑。

　　当猜测成为现实，方梦凯难以接受，自己最敬重的人竟然是个伪君子，而自己的家人显然成了对方的筹码，更重要的是，方梦凯不知道他们这么执着地下疏浚工程地图究竟为的是什么。

　　方梦凯决定将计就计进入国民党的阵营，查清事情的真相，同时保护家人的安全。宋吉刚得知以后大喜，任命方梦凯为自己的中校副官。

　　在雾都军警宪特首脑会议上，为了保密，所有人员都不准做会议记录。原形毕露的宋吉刚部署了“蓝烟计划”，其核心就是对兵工厂和重要基础设施实施爆破，把雾都变为共产党的坟场！方梦凯面上不露声色，心里却在暗暗吃惊，他没有想到宋吉刚等人能想出如此狠毒的计策。

　　会议结束之后，宋吉刚单独将方梦凯留下，派方梦凯从雾都运往一批炸药前往铜川前线，务必在明早七点前到达铜川前线。方梦凯领命出发，却在半路被共党游击队拦住，两方开火，损失惨重。方梦凯在一片混乱中，让部下掩护自己带着炸药离开，炸药若是爆炸的话，所有人都得完蛋。

　　方梦凯深知，蓝烟计划一旦实施，雾都百姓将遭遇灭顶之灾，他感到无比地震惊和愤慨，他必须掌握更多的情报摧毁敌人的阴谋。方梦凯骑着车离开混乱之地，却在抵达安全地后发现刹车失灵，他只能将车开到小山坡上，堪堪停住。方梦凯意识到有人在陷害自己，是宋吉刚还是罗文昌，他不知道，但他要尽快的找出幕后黑手。

　　钱耀祖地下的人称发现了藏獒的踪迹，就在桃花园76号，如果此人真的是藏獒的话，一定会和共产党联系，罗文昌让他们不要轻举妄动，等他们接头时再一网打尽。钱耀祖始终觉得方梦凯有问题，罗文昌将此事告知宋吉刚。宋吉刚却对方梦凯极其有信心，这些年他和方梦凯在一起，方梦凯什么性格，他比任何人都清楚，再加上还要靠着方梦凯找地图，所以蓝烟计划不可能瞒住方梦凯。

　　罗文昌邀请宋吉刚到自己家吃饭，方梦凯在席间将自己被袭击，刹车失灵的事情说了出来。从宋吉刚被刺杀，再到军火运输的事情败露，他怀疑警备司令部有内鬼。罗文昌等人有意向调节气氛，宋吉刚也和几位姨太敬酒，可方梦凯丝毫不给众人面子，当场摔了宋吉刚的酒杯。罗文昌等人无奈，只能让家眷暂时撤离。

　　宋吉刚却在这个时候让人将方梦凯抓了起来，因为运输这批军火的路线只有方梦凯和自己知道，消息走漏最有嫌疑的就是方梦凯。在最后的关头，方梦凯听见庞泽的声音和拦炸药的人声音一样，意识到这一切又是一个局。被抓包的宋吉刚丝毫不觉的尴尬，还称方梦凯考核优秀，但是刹车的事情他也不知道。方梦凯假装生气离开席间，因为他知道只有将计就计，才能赢得宋吉刚的信任，在国民党阵营站住脚，他只能继续将戏演下去。

　　事后，宋吉刚 亲自来找方梦凯告诉他这一切都是考验，至于那几个牺牲的兄弟，也都只是为了党国事业。方梦凯听到此处，表示自己无话可说。

　　大学生梅林意识到自己被人跟踪了，在上电车之后拜托了钱耀祖的人，成功的躲过了跟踪。另一边，四姨太田雨和三姨太卢小婉正在院里唱歌，谈起成年往事。田雨虽然已经嫁给了罗文昌，但是始终忘不了初恋梅林，她也注意到宋吉刚对卢小婉的特殊情感，但是卢小婉矢口否认，称那都是过去的事情，她现在只想过着平凡的日子。明天初十，罗文昌准备带着家里的几位姨太去三清观拜拜佛，求得一儿半女。

　　下午，卢小婉和田雨出门的时候，被守在罗家门口的梅林撞了个正着，梅林有些受伤，他没有想到，田雨真的会嫁给罗文昌，住进深宅大院。田雨也是欲言又止，不知从何说起。卢小婉意识到梅林就是田雨过去的恋人，但是这大街上委实不是谈话的好地方，带着田雨离开了，田雨让梅林明日去三清观等自己。

　　郊外老坛子酒坊是地下党的密点，老杨终于和特派员见了面。廖大江传达了上级针对“蓝烟计划”的“黎霞行动”，重点是保护城市基础设施和人民群众的安全，同时做好军警策反的准备，最好能拉拢十万炮哥。现在的关键是“蓝烟计划”如何实施？廖大江提出擒贼先擒王，只有抓住江豚才能获取。廖大江提议由自己引蛇出洞，老杨认为太冒险，建议抓肯定知情的罗文昌，罗晴萱有些为难。廖大江安慰她只是捉放曹，尽量争取让罗文昌的起义，这样还以为减小损失。罗晴萱答应陪绑。

　　第二天，罗文昌带着几位姨太一起去三清观烧香的时候，罗晴萱跟着一起去了。初十是个好日子，方梦瑶也带着方梦凯到三清观拜香，为父亲方静斋求平安。梅林也在一大早的时候离开了房间，前往三清观，被钱耀祖等人误以为是藏獒要行动了。宋吉刚接到情报的时候，想到罗文昌一家人的目的地就在三清观，这打起来可是枪弹无眼啊。

　　田雨趁着众人拜香的时候，偷偷离开去见梅林。共产党的人按照计划想要抓罗文昌，可惜被方梦凯发现了端倪，开枪打断了共党的计划，而钱耀祖的人也发现了梅林的踪迹，两方交火，一片混乱。方梦凯担心罗晴萱的安全，转身回到三清殿，而方梦瑶在混乱中有些无措，幸被徐子健发现，拦在怀中，小心安抚。梅林和田雨见面的事情被钱耀祖发现，还将此事上报给了罗文昌，罗文昌让他彻查此事。

　　梅林误以为今天在三清观抓自己的人是田雨带来的，于是在躲过罗文昌的人之后，找到了方梦凯，让他救救自己。方梦凯没想到梅林竟然还没有离开，但是他不能眼睁睁的看着梅林去送死，所以他选择再救梅林一次。方梦凯带着梅林躲过了警卫森严的关卡，回到了自己的家，让他躲在一间干净的佣人房里，不要轻易出门。

　　钱耀祖接到一个线报，称发现一名共党嫌疑人就是方梦凯的大哥方梦凡，抚掌大笑。计划失利，廖大江发电报请求下一步请示。

　　宋吉刚告诉一帮手下，“蓝烟计划”将实施地下爆破，拿到地下疏浚图是首要任务。方梦凯想到宋吉刚为了得到地下疏浚图是为了炸毁雾都，那么他必须制止蓝烟计划的实施。