学成归来的八戒找到嫦娥和玉兰，扮成牛魔王的样子到牛头山救人，不想被牛魔王识破。八戒要牛魔王放人，牛魔王哪里肯听，两人于是再次比斗。首先比试变身，八戒想起菩提老祖“变化不在于多少，而在于要懂得生生相克的道理”的话，处处棋高一着，专门变成克制牛魔王的东西，将牛魔王打败。