戚家军抗倭所向披靡，却遭奸臣童大宝陷害，惨遭灭门之灾。戚家留下的唯一血脉戚少正被北少林至一方丈所救，取法名昙志。十几年来昙志苦练武功，立志报杀父之仇，这一切被藏身于北少林的汪洋大盗昙非尽收眼底。为求荣华富贵，昙非下山告密。童大宝骗得御旨火烧北少林，少林寺展开了一场血战。为保忠良之后，至一方丈在火中盘涅，临终前他交给昙志一封戚家军状告童大宝勾结倭寇的血书，命武僧昙谦护送昙志投奔南少林。昙志忍痛逃离北少林，童大宝的军队一路追杀，昙志在危难间跌下悬崖。

大难不死的昙志苏醒过来，恰巧撞见正在湖中沐浴的小妮。小妮误以为昙志无礼，拳脚相加，昙志在湖中昏厥。小妮把伤重的昙志带回了家，却引得暗恋小妮的大憨怒火中烧。小妮的爷爷一眼便看出昙志是被江湖上最邪恶的阴阳五毒掌所伤，生命危在旦夕。这毒掌本无药能解，可恰巧爷爷祖传的疗伤手法是阴阳五毒掌的克星。但在为昙志宽衣时，爷爷捡到了从衣衫内滑落的血书……

原来爷爷以前也是戚家军的人，当年他为戚家军鸣不平遭奸臣追杀逃至山林，遇到孤儿大憨，从此二人相依为命。现在小妮无微不至地照顾昙志，大憨看在眼里，气在心里。他下山贩卖野味，得遇昙志的师兄三脚，随即拜三脚为师，想靠师傅的本事来对付昙志。昙志伤势有所好转，为给昙志养伤，小妮冒死到后山挖野菜。大憨趁机来试探昙志对小妮的心意，谁知昙志告诉大憨他绝不会跟大憨争小妮。

爷爷拿出血书相要挟，逼迫昙志与小妮成亲。昙志拿不到血书无法前往南少林，情急下他把自己的身世告诉了小妮。小妮为昙志出谋划策，两人上演了一出真成亲假夫妻的闹剧。爷爷对两人的婚事信以为真，特地下山为小妮买布裁衣，谁知遇到了上次打劫大憨的流氓八大锤。

昙志、三脚及时赶到，把八大锤一群人打了个落花流水，不想这一身少林功夫使他们惹火上身。八大锤识破昙志和三脚是少林中人，便向昙非告密。昙非带领官兵进山要活捉昙志。为保护昙志，爷爷被昙非抓走，小妮也被卷进洪水。昙志痛心疾首，立志要为死去的人报仇雪恨。

昙志与三脚逃往南少林，一路上官兵四处堵截，无奈两人躲进了戏班的红船，不料官兵统领正巧在红船搜查……

昙志和三脚打扮成一对夫妇，却被戏子红莲发现。花旦白荷认出昙志就是统领要抓的朝廷钦犯，要把他们拿去见官。情急之下三脚强要昙志拿出血书，唱了一出“赵氏孤儿”。红莲、白荷姐妹对昙志和三脚的身世深感同情，决定要救忠良后人于危难，便把红船驶向了大海。两个帅哥混在一群美女中间屡屡闹出笑话，殊不知大难正向红船袭来……