为上恭所，三脚得罪了红船上的姐姐们，被扔到海里，多亏了红莲相救。而昙志把小妮的遮羞兜兜丢在了红船上，被妈妈捡到误认为是白荷所丢，白荷一气之下把兜兜扔到了海里。为捡回兜兜，昙志奋不顾身跳下海……白荷虽有心救起昙志，但对兜兜一事一直耿耿于怀。红莲看出了妹妹心事，劝妹妹不要对小和尚用情太深。白荷心有不甘，逼昙志拜她为师，开始红船卖唱生涯。

当地首富龙阿强早就对白荷存非分之想，专程到红船上点了一出桂英射雁，急煞了妈妈梨花。白荷、红莲没有功夫本就难当武戏，临上台前白荷又扭伤了脚，救场如救火，昙志顶替白荷唱了一出“穆桂英”。不料众人大声喝彩，龙老爷更点名让白荷到龙府唱堂会。姐姐们料定这一去必定凶多吉少，昙志和三脚决定顶替白荷、红莲，去龙府探个究竟。

历经风险，红船上的姐姐们和昙志、三脚结下了深厚的感情，并终于把二人送到了去南少林的岸边。谁知去南少林的路早已被昙非封锁，昙志和三脚在一家黑店遭遇官兵围捕。两人冲出重围，奔上一只小舟才侥幸脱险。撑舟之人是山寨青年钟阿螺，他与母亲钟阿姆相依为命。阿姆是南少林的居士，见昙志、三脚皆为佛门中人，便收留了二人。山寨中曾家是寨族长，寨族长的千金小姐鸥女对阿螺情有独钟，但两人门不当户不对难成眷属。恰巧红船姐妹在山寨扎起了戏台，但正在兴起之时，倭寇杀进山寨。

河野华子从鬼四郎手里救走了鸥女。河野华子的母亲是中国人，为给父亲报仇，她冒险搭上倭寇的贼船来到中国，立志去南少林学武功。鸥女与河野华子一见如故结为姐妹。为了了却华子心愿，鸥女让华子女扮男装前往南少林。鬼四郎不甘罢手命曾老大交出女儿。为保曾寨族人，昙志、三脚、阿螺决定冲出重围去南少林求助，但阿姆有一个要求就是允许阿螺娶鸥女做媳妇。曾老大不同意女儿嫁给客族人，设计了一场红伞选亲，谁知仍是阿螺中标。曾老大出尔反尔，昙志和三脚与红船姐妹设计了一出有趣的抢亲戏。

三脚身受重伤，没能闯过倭寇的重围，被白荷救下。昙志和阿螺被南少林的武僧发现时，两人已是血流如柱，九死一生。善能大师得知倭寇屠杀曾家寨，立刻派出僧兵，重伤中的昙志不顾大师反对也随僧兵前往，但为时已晚，鸥女被逼跳海自尽。阿姆赶到南少林见到失去右臂的阿螺痛不欲生。阿螺得知鸥女自尽的噩耗，再无心留恋红尘，剃度为僧，取法号法能。昙志历尽艰险终于投身于南少林圆照大师门下，赐法号法正。

圆照大师为成全至一师兄南拳北腿融为一体的心愿，在南少林开创了“北腿房”，由法正教授北少林腿上功夫。这使得大师兄法严心生嫉妒，处处为难三脚、法正和法能，并派他们去看管寺院的荔枝园。在荔枝园内，法能抓到正在偷吃果子的河野华子。女扮男装的华子毅然决定出家为僧，但几经波折都没有见到方丈的面，华子拒绝了法正的帮助，决心只身闯入山门。