张恒把林东野叫来，拼命和他套近乎，声称已经向第三战区为他请功，相信他很快会升职，林东野受宠若惊，张恒在状元楼设宴请林东野吃饭，林东野想回去见林甬升，张恒趁机在林东野面前挑拨离间，说了萧寒很多坏话，要和他一边吃饭一边谈谈萧寒的问题，林东野纠缠不过只好前往。

　　第三战区举行了庆功会，陈汉生和林东野都获得忠勇勋章，李满彪获得忠勤勋章。林东野不服气，没想到李满彪这样贪生怕死的人都能获得奖赏，陈汉生透露张恒凭借一份战事报告升官了，林东野对他抢功的做法强烈不满，赌气把勋章扔在地上，陈汉生提醒林东野处处提防张恒。

　　萧寒和政工队队员们一起缅怀郑英达的亡灵，李满彪奉命把政工队的枪支缴了，胡子明事先把一杆枪藏起来才没被没收，他想去医院看看江海生，萧寒就带着大家一同前往。陈汉生透露张恒派李满彪带兵把政工队的枪缴了，林东野气得咬牙切齿。

　　萧寒和队员们来看江海生，对他嘘寒问暖，江海生受伤以后去国军的战地医院，被赶了出来，多亏林雨竹去阵地救援，才把他救回来。江海生在萧寒面前夸林雨竹漂亮仗义，萧寒也觉得林雨竹是很好的人，林雨竹在门口听到他们的谈话。

　　警察局来人抓偷枪的江海生，林雨竹坚决不放人，萧寒和巡警剑拔弩张，林雨竹赶忙制止他们，搬出姚华康相威胁，巡警们才悻悻离开。林雨竹让萧寒把江海生安顿到安全的地方，以免警察再来捣乱，林雨竹邀请萧寒回家参加庆功宴，萧寒满口答应。林雨竹听说他找到了日军突袭的路线，对他佩服有加，萧寒故意说狠话把林雨竹的热情打压。

　　胡子明和队员们离开医院，看到街上空无一人，他们很纳闷，就一路唱着歌前行，郝大友带着警察突然出现，强行把他们抓走，付大虎和杨秋草闻讯赶来，他们举枪对准郝大友，郝大友只好带队离开。

　　萧寒急匆匆赶来，让付大虎和杨秋草把江海生转移出来，有队员来向萧寒报告，胡子明等人被警察抓走了，萧寒很意外。小林武觉给宋掌柜写了密信，向他报告了细菌部队的一举一动。林东野醉醺醺回家，林甬升为他准备了庆功宴，萧寒迟迟未到，林东野大为恼火，林雨竹对他反唇相讥，林甬升决定一边吃饭一边等萧寒，林东野向林甬升表明抗日的决心，林雨竹劝他少喝一点酒，林东野心情大好，举杯向林甬升表示感谢，感谢他的收留与培养。

　　林东野趁着酒劲向林雨竹表白，求林甬升接受他，林雨竹甩开他的手，林东野单膝跪地向林雨竹表明心意，林雨竹借口查房先走了。林东野跪在林甬升面前，他对林雨竹情有独钟，因为萧寒和林雨竹有婚约在先，他才被迫压抑自己的感情，林东野还想改回原来的冯，别人就不会说闲话。

　　杨秋草面对牺牲的战友，他的心里五味杂陈，萧寒一整天都没回来，他坐在地上缅怀战友亡灵，付大虎也来陪他。胡子明等人被关在监狱，他向狱警要饭吃，狱警断然拒绝，还对他们恶语相向。

　　姚华康去书香门第买醉，他很晚才坐车回家，没想到司机就是萧寒，萧寒逼他把胡子明等人都放了，否则就开枪打死他。姚华康拒不配合，萧寒在抢上装了消音器，姚华康才肯让步。萧寒开车带姚华康去监狱，把胡子明等人都救出来。

　　林东野醉醺醺来医院找林雨竹，林雨竹对他置之不理，林东野自称要改回冯东野，让萍萍喊他冯营长，林雨竹提醒萍萍不要把此事说出去。萧寒让队员们加派岗哨，处处小心，他安顿好一切以后，然后到家门口的公用电话亭给林雨竹打电话，萧寒想向林雨竹表明心意，可最后还是忍住了，他想等胜利以后再说。林东野正式改名冯东野，陈汉生鼓励他尽快把林雨竹娶了，还要当他们的证婚人。

　　717战役以后，日军为了达到侵略目的，对浙江一到采取了更灭绝人性的战争手段。

　　报纸上刊登了八路军百团大战，陈汉生不相信八路军这么短时间内就发展了这么多人，张恒故意妖言惑众，警告他不要被八路军收缴，陈汉生觉得不可能，他手下有林东野这样能征善战的将士，张恒挑拨离间，一再强调林东野和萧寒的亲密关系，担心林东野背叛他。张恒派人调查萧寒，很快查到萧寒的底细，张恒第一时间告诉陈汉生。

　　萧寒带着队员们学习竟是理论，突然旧病复发痛苦难耐，他让胡子明带着大家复习，踉踉跄跄回宿舍休息。孙启忠奉命去码头接那批进口的西药，结果姚华康提前带人上船把药没收了，孙启忠赶忙回去向林雨竹报告，林雨竹猜到姚华康是冲着那批药品去的。

　　林东野把营部搬到很隐秘的地点，吴纯往办公室搬桌子，卢山主动过去帮忙，吴纯看到卢山风纪扣开了，就帮他系好，林东野看到这一幕，忍不住拿卢山和吴纯打趣。林东野怀疑张恒在他身边安插了奸细，卢山答应帮忙彻查清楚，林东野不想找这个人，因为国民党迟早会死在内斗中，他只想找到向日军通风报信的内奸。卢山吓得六神无主，拼命掩饰自己的不安。

　　林东野新设计了防御方案，卢山对他赞不绝口，林雨竹来找林东野求助，林东野答应把那批药品要回来，卢山趁机把林东野的防御图拍下来。林东野打电话找姚华康要药，姚华康一问三不知，林东野一气之下派卢山带兵闯进警察局，姚华康只好承认张恒派他把那批药拿走了，还要和林东野一刀两断。

　　郝大友出主意让姚华康向张恒告状，姚华康打电话向张恒诉苦，张恒拼命安抚他。林东野来找张恒要那批药，张恒查出那批药是治疗枪伤的，就让姚华康送到军医院了，他也无能为力，林东野只好作罢。张恒透露林东野被任命为副团长了，答应再找机会让他更上一层楼，林东野欣喜若狂，对他感激不尽。

　　张恒通过上海中统局查出萧寒是共产党，曾经用了三个化名，而且萧寒在上海的妻子王怡芳，林东野惊得目瞪口呆，张恒一口咬定萧寒是骗子，明明在上海已经成家，还来抢林东野的女朋友，张恒说了萧寒很多坏话，提醒林东野远离萧寒。

　　萧寒来开治疗头痛的药，医生要给他拍完片子再说，可机器被日军炸坏了，萧寒想开普通止痛药，医生也无能为力。林雨竹无意中听到萧寒又来开止痛药，就把他单独叫到一边，萧寒只好承认头痛有斯年之久，林雨竹苦苦追问得病原因。萧寒想起了那个大雨夜，他被国民党特务追杀，结果被伤到脑子，他不能明说，只能隐瞒事情真相。

　　林东野打电话把药品被送到军医院的事告诉林雨竹，又想把萧寒的真实身份说出来，最后欲言又止，答应找时间再告诉她，萧寒断定那批药被姚华康藏起来了，最近肯定会在黑市兜售，萧寒答应把那批药找回来。

　　增田知贞经过不懈努力，终于研制出一号细菌制剂，大家一起向他表示祝贺，增田知贞喝了很多酒，他来找小林武觉喝酒，扬言自己的成果会震惊全世界。萧寒猜不到姚华康把药品藏在哪里，他找付大虎和杨秋草商量，他们都猜到那批药藏在书香门第，杨秋草建议打草惊蛇，胡子明主动要求参战，萧寒就让胡子明站岗放哨。

　　张恒来通知李满彪，破格晋升他为副团长，又把对林东野说的话重复了一遍，李满彪开心地合不拢嘴。

　　付大虎和杨秋草大摇大摆闯进书香门第，老鸨子反复讲明这是姚华康的场子，他们满不在乎往里硬闯，老鸨子只好让人打电话通知姚华康，姚华康立刻带着警察赶过去。

　　萧寒躲在警察局门口，看到姚华康带人走远，他悄悄潜入警察局。姚华康一行人行至半路，远远看到政工队的队员们在街头宣传抗日，聚拢了很多百姓，他就让郝有才下车把他们撵走，这是萧寒精心安排的，就是为了拖住姚华康为他争取时间。

　　胡子明在房顶蹲守，看到姚华康带人赶到书香门第，就发信号通知付大虎，付大虎和杨秋草提前撤离，姚华康扑了一个空，他气得咬牙切齿。萧寒在警察局四处寻找，终于在密室找到林雨竹被扣押的那批药，他把药全部拿走。

　　吴纯加班到很晚，同事邀请她出去吃饭，吴纯锁上机要室的大门离开，卢山就悄悄赶来，用钥匙打开机要室的门，在桌上找到机密文件。林东野想在状元楼订一包间，他到处找不到卢山，从卫兵口中得知卢山最近经常去营部。

　　宋掌柜接到上级密电，得知增田知贞已经制成一号细菌制剂，上级命令他尽快绘制城区人口分布图，然后就可以将试剂进行大规模试验。林雨竹下班买了林甬升爱吃的点心，林甬升想和林雨竹谈谈她的婚事，林东野突然打电话请林甬升和林雨竹去状元楼吃饭，林雨竹本想拒绝，可林东野已经订好包间，林甬升对林东野最近的所作所为大为不满，担心今天是鸿门宴，提醒林雨竹要当心。林甬升和林雨竹准时来到状元楼，林东野早已经等候多时，林甬升详细讲述了状元楼的来历，林东野设宴庆祝自己荣升副团长，林甬升对他表示祝贺。

　　夜里，宋老板推着小吃摊走街串巷，一一标注了每个区域居住的人数，被巡逻的士兵逮个正着，多亏卢山和吴纯从此经过，他们为宋老板解围，要去宋老板的店里吃饭。林东野遗憾没有帮林雨竹找回药品，张恒事先不知情，把药品送到军医院了，林东野借着酒劲大讲特讲张恒对他的知遇之恩，林雨竹提醒他小心张恒，林东野却觉得应该提防萧寒，还说了萧寒很多坏话，林雨竹当面反驳他，证实张恒在说谎，那批药品就在姚华康的办公室，林东野根本不信，还劝林雨竹不要随意猜测被人的好意，可林雨竹已经把药品拿回来了，林东野猜到是萧寒所为。

　　林东野还请了萧寒，萧寒姗姗来迟，林东野对他恶语相向，当众揭穿萧寒背叛了林雨竹，他有多重身份，而且他在上海和王怡芳结婚了，萧寒对此供认不讳，承认他和王怡芳结婚四年，林雨竹和林甬升都大吃一惊。卢山来到宋老板的小吃店，宋老板忙前忙后准备饭菜，卢山发现宋老板画的一座牌楼，对他提出质疑，宋老板百般辩解。

　　林东野跪倒在地求林甬升取消萧寒和林雨竹的婚约，他拿出戒指向林雨竹求婚，发誓会一辈子爱她，林甬升劝林东野再找时间谈论此事，林东野坚决不干，林雨竹借口有事离席而去，林东野精心安排这一切，就是想彻底摧毁萧寒在林雨竹心里的感情，没想到自己却沦为笑柄，林甬升陪林雨竹回去。包间里只剩下林东野和萧寒，林东野承认他深爱着林雨竹，因为萧寒一直压抑着心里的情感，没想到萧寒竟然背叛了林雨竹。

　　林东野对萧寒破口大骂，他一直把萧寒当兄弟，才拼命压抑对林雨竹的感情，萧寒不便多说，只是对他好言相劝，林东野根本不买账，扬言从此和他一刀两断。

　　卢山对宋老板苦苦相逼，宋老板只好承认他是日本人，画上是日本的鸟居，卢山想知道他的身份，宋老板自称是一个普通的日本人，因为喜欢中国才来这里，吴纯闻讯冲进房间，卢山猜到他们俩都是日本间谍，自己被迫一直在帮他们做事。

　　原来，吴纯每次都让卢山帮忙到宋老板的店里买饭，他出于好奇就打开饭盒，发现吴纯把拍摄的情报给宋老板，卢山发现这个秘密以后，宋老板就把他的家人交给关东军当人质，卢山被迫帮他们做事，他越想越生气，拔枪对准宋老板，宋老板就以他家人的性命相威胁，卢山顿时傻眼了，宋老板不想再见到卢山，吴纯赶忙把卢山拉走。

　　深夜，萧寒旧病复发，他挣扎着爬起来吃止痛药，不由地想起在上海的那段经历，他和王怡芳假扮夫妻潜伏，结果被国民党特务发现，萧寒掩护王怡芳逃出去，结果被打伤。萧寒不能说出事实真相，只能眼睁睁看着林雨竹痛苦，他心如刀绞。

　　当天夜里，林雨竹也夜不能寐，当她得知萧寒已经成家，忍不住伤心流泪，林甬升来给林雨竹送宵夜，劝她慎重考虑自己的婚事，林雨竹答应不会冲动做决定。郝有才一早带警察来查封济世医院，给她扣上非法行医罪名，林雨竹猜到他们为了那批药而来，萍萍打电话找林东野求助，卢山接的电话，借口林东野在开会。

　　孙启忠闻讯赶来为林雨竹解围，郝有才根本不买账，强行把医院查封了，孙启忠得知林雨竹早就把那批药转移走了，才放下心来。萧寒接到上级的密电，国民党即将对他们进行打压，还要解散政工队，萧寒觉得日军不会这样善罢甘休，担心接下来有更大的阴谋。

　　增田知贞利用中国老百姓试验细菌制剂，还让小林武觉如实画下来，他被血肉模糊的尸体吓得呕吐不止。1940年10月底，日本731 部队石井四郎中奖来到1644部队与增田知贞共同策划实施了震惊中外的宁波细菌战。1940年10月27日凌晨3点零六分日军低空侦察，6点47分，日军侦察机向城市散发传单，要给大家空投大米。

　　萧寒觉得此事很蹊跷，提醒政工队的队员们不要收空投物资，江海生伤愈归队，他也觉得不对劲。日军战机空投大米和面粉，百姓们争相拿着东西去捡，发现里面有很多跳蚤，林雨竹提醒家里人不要碰这些东西，她要对大米和面粉进行检验。

　　杨秋草收集了一小盆大米，萧寒担心里面有毒，让他赶快洗澡。萧寒拿着样品去医院检验，正好看到林雨竹被郝有才拦在门外，他把郝有才撵到一边，让林雨竹拿着样品去化验。检验过程很麻烦，需要分步进行，林雨竹打电话把检验科的医生叫回来帮忙，她怀疑日本人通过大米和面粉传播病毒，会引发大面积的瘟疫。

　　百姓吃了空投的大米和面粉，很快出现发热，浑身抽搐等瘟疫症状症状，林雨竹号召医护人员对他们进行抢救，提醒大家做好防范措施。杨秋草接触那些米和面感染瘟疫，他躺在床上打滚，付大虎不能进去帮他，只能在门外捶胸顿足，萧寒当即决定把杨秋草送到医院。

　　萧寒让江海生找一个板车，让胡子明帮他和付大虎做了安全防护，他们俩把杨秋草送到林雨竹的济世医院。

　　瘟疫患者越来越多，济世医院人满为患，林雨竹和医护人员忙得不可开交，可病患还源源不断送来，家属围着林雨竹，苦苦恳求她救救自己的家人，萧寒送杨秋草来医院，他站出来为林雨竹解围。

　　林雨竹和医护人员对杨秋草进行抢救，他的病情渐渐稳定下来，林雨竹打电话向卫生防疫署荣处长求助，荣处长对她置之不理，林雨竹让萍萍联系几家有影响力的报纸。街上的鸡和狗吃了空投的有毒大米和面都死了，乞丐们把这些都拿走吃掉。

　　尹龙发报向上级汇报此事，上级领导当即决定利用媒体曝光此事，还派出小分队去根据地做宣传，提醒老百姓预防和阻断这种细菌的传播。林雨竹一连打了五个小时，卫生署的领导们都对此事置之不理，林雨竹决定召开新闻发布会，记者们很快来到医院，林雨竹给他们发了口罩和手套，公开曝光了日军投放带有鼠疫大米和面粉的罪行。

　　张恒遵照第三战区的指示，禁制士兵们离开营区，还对散布谣言的人进行严惩。上级派王茂林配合萧寒的工作，王茂林感谢萧寒的救命之恩，萧寒欢迎他的到来。萧寒和付大虎来看杨秋草，他们只隔着门玻璃看了看他。

　　因为鼠疫死亡的百姓越来越多，宋老板看到满大街的尸体，以及家属的哀嚎之声，他立刻向上级报告，增田知贞举行庆功宴，小林武觉心里五味杂陈。为了检验试剂的效果，增田知贞派一支小分队去实地考察，让小林武觉跟随他们把看到的情况画下来，答应让他和哥哥小林武义尽快见面。

　　萧寒号召政工队的队员们去街上进行消杀，发传单向百姓们做宣传，还要向他们宣传抗日的思想。日军化妆成当地百姓的模样，小林武觉和他们一同前往，佐藤认出小林武觉，拜托小林武觉有时间给他画一张像，他们来到一个村子，把村民们关在一起，点火把他们活活烧死，还把患鼠疫死了的人开棺，查看一下器官腐烂的程度，小林武觉恶心地狂吐不止。

　　萧寒带着队员们去附近村里做宣传，他们路过那个村子，看到那里火光冲天，那一小队日军早已经离开了，萧寒找了两匹马和付大虎去追他们。日军发现情况不妙，就把马车扔在路边，抬起那些资料逃走，留下几个人掩护，萧寒和付大虎快马加鞭追上去，把那几个日军全歼。小林武觉在树林里作画，他因为思念家乡画了富士山，小林武觉突然感觉浑身发冷，猜到自己得了鼠疫，不许同伴靠近他，最后晕倒在草丛里。

　　林雨竹和萧寒并肩作战，他们目睹了太多的生离死别，对日军的暴行恨之入骨，林东野派卢山给林雨竹送花，还要请她吃饭，林雨竹断然拒绝。王茂林接到上级的命令，鉴于目前形势紧张，准备让萧寒他们尽快转移，郑英达突然死里逃生回来了，王茂林和尹龙都欣喜若狂。

　　郑英达坠落山崖后侥幸逃生，被一个老猎户救了，老猎户夫妇精心照顾他，郑英达的伤势渐渐好转。

　　郑英达简单讲述了自己死里逃生的经历，就迫不及待向王茂林打听政工队的情况，王茂林详细介绍了萧寒整顿政工队的成果，郑英达深感欣慰。

　　张恒召开紧急会议，还把姚华康叫来列席，姚华康一见到林东野就向他表示祝贺，为林雨竹那批药的事向他赔罪，林东野不再追究，还和他称兄道弟，李满彪最后一个赶到，张恒主持了这次会议，宣布了上级的命令，要把八路军赶到长江以北，如果他们反抗，就讲他们一举歼灭，姚华康当众表态会不遗余力协助军队的行动，首要任务就是消灭政工队。

　　李满彪在营区四处抓捕倾向共产党的人，卢山向林东野汇报此事，林东野陷入迷茫，没想到国共合作就此破裂了，陈汉生提醒林东野远离萧寒和林雨竹，以免被连累，林东野坚信林雨竹不是共产党，陈汉生劝他好好配合抓捕八路军，只有这样才能消除嫌疑。

　　王茂林来给政工队送菜，站岗的队员不许他进门，多亏江海生及时赶来，把王茂林叫进去。姚华康派郝有才带着警察四处抓捕政工队队员，林东野带兵在政工队驻地附近蹲守，付大虎来医院看杨秋草，被警察当场逮到，杨秋草冲出来救人，被郝有才当场开枪打死。萧寒随后赶来，看到杨秋草倒在血泊之中，他心如刀绞。

　　王茂林叮嘱胡子明和尹龙等人处处小心，他刚想出门离开，突然发现对面楼上有人监视，他不动声色把胡子明叫进去。林东野时刻关注着那个院子的动静，无意中发现姚华康的人也在附近埋伏，他决定让姚华康做这个恶人，卢山知道他不想背上背叛兄弟的罪名。

　　萧寒假扮警察挟持了姚华康的太太，还开着姚华康的车到警察局，让姚太太当面逼姚华康把付大虎放了，姚华康只好照办。萧寒把姚太太送到半路，还让她提醒姚华康不要沾花惹草，以免得了见不得人的病，姚太太气得咬牙切齿。

　　萧寒开车回到驻地，卢山在对面楼上看得清清楚楚，还看到一男一女在窗边聊天，卢山赶忙向林东野报告，林东野得知今晚八点统一行动抓捕萧寒和政工队队员，他决定抢先行动，就让卢山带兵去抓人，可那里已经人去楼空。萧寒让胡子明他们开车离开，他和江海生等人跳墙头撤离。

　　1941年1月6日，皖南事变暴发，国民党掀起的第二次发功高潮达到顶峰，周恩来奋笔疾书“千古奇冤，江南一叶，同室操戈，相煎何急”。姚华康和李满彪带人四处杀戮，导致无数无辜百姓惨遭杀害，林东野见此情形，心里很不知滋味。张恒让林东野劝林雨竹在报纸上发表一份声明，就把医院还给她，林东野担心林雨竹不肯听他的话，张恒以林雨竹的性命相威胁。

　　萧寒带着政工队队员们撤到安全地带，队员们情绪低落，王茂林带着大家一起唱“新四军军歌”，队员们顿时信心倍增，萧寒发现王茂林视力不好，就给他配了一副眼镜。郑英达被任命为淞沪游击支队主任，他来看政工队队员们，鼓励大家齐心协力一起抗日。

　　林东野来找林雨竹，刘嫂急匆匆跑进屋向林甬升报告，引起林东野的不满，林甬升质问林东野为何滥杀无辜，林东野心里有苦说不出，一时不知道如何解释，他想和林雨竹好好谈一谈，林甬升只好先避开。林东野劝林雨竹写一份谴责共产党，驱逐和镇压共产党的声明，林雨竹断然拒绝，他只好悻悻离开。