萧寒和付大虎趁天黑来解救林雨竹，付大虎打电话给林雨竹，谎称是姚华康派来接货的，林雨竹听出对方是付大虎，也知道小林武义监听了她的电话，就顺着付大虎的话说，让他去日本宪兵队提货。林雨竹猜到萧寒很快会来救她，早早换好衣服等着，她早就盼着回四明山根据地。

　　小林武义把姚华康叫来，姚华康承认他让林雨竹帮忙运无缝钢管和棉布，可他也不知道这些货在哪里，小林武义软硬兼施，怀疑他和青帮的人合伙调包了那批货，姚华康大声喊冤，小林武义下令把他关起来。萧寒让付大虎引开监视林雨竹的日特，安全把她救出来，萧寒带林雨竹和付大虎汇合，决定明天一早一起回四明山。

　　小林武义一夜未睡，天亮才等到上海宪兵队的电话，得知当时有一艘和日本军需船相似的船，那艘船在溪口把货物卸下以后就脱离了航道，小林武义得知林雨竹被救走，下令封锁城门，全城搜索林雨竹的下落。姚华康被打得遍体鳞伤，他大呼冤枉，小林武义派他去抓林雨竹。付大虎一早去买早饭，发现满大街都是伪警察，林雨竹猜到小林武义在找她。小林武义带人来到医院，姚华康把医院翻了底朝天，也没有发现林雨竹，小林武义逼他枪毙三个医护人员，否则就杀了他的妻儿。

　　姚华康派人把三个医护人员绑起来，没等他下手，小林武义就开枪把他们三人打死，小林武义举枪威胁姚华康，姚华康吓得连连求饶，小林武义才肯停手，姚华康派郝有才去街上喊话，如果林雨竹不去宪兵队投案自首，每隔一个小时就杀死三个医护人员。

　　林雨竹听到警察的喊话，她想回去救同事，萧寒不想她去冒险，想出了以牙还牙的办法。萧寒和付大虎杀死了四个日本兵，其中一个叫新田，新田的哥哥少将，他打电话向小林武义问责。林雨竹打电话给小林武义，逼他把医护人员放了，否则就炸了日本宪兵队，小林武义坚决不干，听到宪兵队军车被炸的声音，小林武义气得咬牙切齿，林雨竹威胁恐吓他一番。

　　小林武义接到日本宪兵队的电话，他只好坐车前往，萧寒，林雨竹和付大虎半路把他的车截停，然后把小林武义和平田三郎挟持。萧寒要把医护人员全部带走，小林武义扬言要杀宁波的百姓，萧寒要杀日本军人和家属，小林武义只好答应，萧寒让他准备车把医护人员送出城。

　　萧寒，林雨竹和付大虎换上日本军服，挟持小林武义来到医院，逼他打电话让宪兵队派两辆卡车，小林武义只好照办。姚华康得知小林武义回到医院，带警察前去邀功，看到医护人员正在上车，小林武义和萧寒谈判，让萧寒带着林雨竹离开，萧寒坚决不让步，姚华康带着警察离开了。

　　萧寒挟持小林武义上车，护送医护人员来到安全地带。林雨竹向小林武义询问父亲的死因，小林武义顾左右而言他，林雨竹气得开枪示警，警告小林武义不要再伤及无辜，林雨竹本想开枪把小林武义击毙，可最后还是顾全大局放他离开，心里暗暗发誓早晚会杀了他，付大虎把卡车的轮胎打爆，掩护医护人员安全撤离。

　　林雨竹本想送医护人员到安全的地方，他们都愿意参加新四军，跟着林雨竹打鬼子，林雨竹自然求之不得。

　　萧寒和王茂林带着三五支队加入新四军浙东纵队，他们被编为第六支队，队伍壮大到六百人，江水英换上新四军军装，让王茂林赶快把她娶了，王茂林吓得避之不及。萧寒被任命为第六支队队长，王茂林做政委，老梁是参谋长，萧寒推荐付大虎，老梁和胡子明担任三个中队的队长，让林雨竹担任卫生队队长。

　　郑英达传达了总队要建后方医院的消息，让帮忙林雨竹筹建，王茂林和萧寒都不舍得她离开，郑英达只好拜托林雨竹帮忙培训一批医护人员。萧寒接到总部的情报，日军要进行大规模扫荡，国民党又把美英澳等国的精良部队分成五个突击队，把他们调到四明山南麓，国民党部队还要来清剿根据地，萧寒知道接下来是一场硬仗，先派人把重要的送回总队。第六支队举行了誓师大会，郑英达发表了抗战誓言，战士们振臂高呼响应。

　　1944年5月下旬，日军发动目标直指新四军军部的大扫荡，新四军以及地方部队以游击战方式打击敌人，阻止日军下乡扫荡和建立据点，在反扫荡中，新四军共进行重要战斗135次，毙伤日伪军1932人，俘虏日伪军1089人，击沉敌军汽艇13艘，缴获枪炮1138件。

　　日军发动了号称一号战役的豫湘桂战役，中国损兵六十到七十万人，丧失了4个省会和146 个城市，国土二十万平方公里，六千多万人陷入日军的铁蹄之下。八路军120师第359旅主力四千余人组成南下支队，以王震为司令员，王首道为政治委员，11月1日召开誓师大会，10日由延安出发向豫鄂湘粤敌后挺进，开辟新的敌后根据地。

　　王茂林和萧寒接到这个消息，他们都感觉到形势严峻，林东野还和日军搞和平共处，萧寒指望不上他，只能靠自己对抗日军。1944年6月15日，盟军飞机开始对日本进行轰炸，首次轰炸了日本北九州的八幡制铁炼焦所。

　　当天下午，四艘战机分别出发，其中一艘战机机长是威廉汤姆森，历经六个小时飞到东京上空进行空袭。此次行动是首次从中国大陆远航空袭日本本土，此事震惊了日本。小林武义听到这个消息，他心里黯然神伤。

　　林东野早就看清了目前的局势，也看透了蒋介石的软弱，他决定静观其变，让美国人和新四军去对付日军。1944年8月20日晚，盟军一家美制轰炸机从成都起飞执行轰炸日本本土的任务，返航的时候突发故障，只好在东海迫降，机上有12人，机长汤普森少校，副驾驶卢滋，领航员奥布莱恩以及工程师斯特尔马克四人跳伞着陆，那是日军和忠义救国军交界处。

　　小林武义接到司令部的命令，让他派人搜寻这四个美国人，与此同时，林东野接到上级命令寻找这四个人，千万不能落到新四军手里，王茂林也接到总队的指示，务必赶在日军和国民党军队之前找到汤姆森他们四个人，把他们安全护送到总部。

　　小林武义让姚华康精选一批警察配合日军寻找汤姆森他们四个人，姚华康领命去布防。汤姆森侥幸逃生，他很快找到被挂在树上的奥布莱恩，两个人继续在树林里寻找同伴。黄志远奉命带兵去四明山搜查，结果和日军不期而遇，双方展开激战，国民党军队损失惨重，黄志远拼死才逃出来。

　　萧寒亲自带队去找人，胡子明向王茂林申请也去找美国人，王茂林让他安心留在根据地，林雨竹懂英语和日语，被派去协助萧寒。黄志远狼狈不堪回来复命，陈汉生和张恒不问青红皂白把黄志远臭骂一顿，让他继续去搜寻美国人的下落，林东野为黄志远打抱不平，张恒根本不买账，给黄志远下了死命令。

　　马克和卢滋跳伞落到树林里，他们打开地图查找位置，突然被日军发现，他们吓得落荒而逃，马克不幸中弹受伤，卢滋只好背着他赶路。付大虎从望远镜里看到两个美国人被日军追杀，他们立刻前去增援，把马克和卢滋救下来。

　　平田三郎闻讯赶来，他立刻带兵去追，付大虎和战士们掩护着马克和卢滋离开，小宝背着马克冒着枪林弹雨往外撤，再次遭到日军的围攻，小宝中弹身亡，江水英和付大虎带人赶来增援，他们和日军展开激战。

　　林东野想打日本人，长官部命令他按兵不动，林东野不想和新四军打内战还是错，他陷入迷茫，只能靠吸大烟麻醉自己。黄志远看在眼里急在心里，担心长此下去军心涣散，林东野看出他有野心，反而劝他不要太冲动，黄志远一心想找到那四个跳伞求生的美国人，张恒也替黄志远请命，还答应事成之后给他请功，林东野知道张恒在忽悠黄志远，还是把警卫连给他。

　　江水英和付大虎等人拼死才把马克和卢滋救出来，卢滋想把牺牲的小宝一起带上，可是日军火力强劲，战士们还要抬着马克，他们只能放弃小宝，卢滋和马克对此事耿耿于怀，一路上不停地念叨，江水英很不耐烦，大声制止卢滋和马克，日军又一次追上他们，江水英和付大虎奋起反抗，掩护他们撤离。

　　奥布莱恩和汤普森在树林里茫无目的找出口，突然被日军团团包围，多亏萧寒带人及时赶到，把他们俩救下来。萧寒听不懂英语，拿出事先准备的英文标语，奥布莱恩和汤普森也亮出写着中文的条幅，萧寒确定上级命令营救的就是他们，就把他们带回根据地。

　　小林武义命令姚华康寻找四个美国人，姚华康就让伪警察四处设立关卡，装出一副效忠日军的样子，暗地里打主意想投奔林东野。坂田向小林武义汇报横路中队在四明山查到四个美国人被萧寒所率部队救走，他们被围困山上下不来，小林武义让坂田通知横路今晚原地休息，等天亮再把美国人抢回来。

　　黄志远信心满满带兵出征，结果损兵折将铩羽而归，他垂头丧气来找林东野复命，林东野设宴为他接风，黄志远追悔莫及，后悔自己太盲目，害三十多个兄弟牺牲，林东野对他好言相劝，可他就是无法释怀，委屈地大哭不止。

　　当天夜里，萧寒拿出最好的食物招待四名美国人，王茂林和林雨竹作陪，卢滋没有见到江水英，得知她为牺牲的小宝难过，卢滋质疑江水英没有埋葬战友的遗体，萧寒只好承认战士们为了救他们才不得不放弃小宝，卢滋心里充满自责，可还是接受不了置战友与不顾的做法，马克劝卢滋不要太较真，卢滋和他据理力争，两个人一言不合就吵得不可开交。

　　萧寒赶忙站出来制止他们的争执，感谢卢滋对战士无私的爱，明确讲明每个战士都做好了为国捐躯的准备，他们都是心中有大爱的人，卢滋很受触动，他敬礼向中国军人表示敬意。小林武义一早带着平田三郎来到四明山脚下，他查看地形，推断萧寒会从守卫薄弱的地段突围。萧寒一时想不出突围的办法，王茂林召集大家开会商量对策，萧寒考虑再三决定派一支小分队佯装从最薄弱的地方突围，把日军的主力吸引过去，尽量拖延时间掩护大部队从日军封锁最严密的北端突围。

　　胡子明主动请缨带兵吸引日军，江水英坚持要带队执行任务，她对地形熟悉，萧寒答应好好考虑一下再说。胡子明知道此行凶多吉少，他坚持要带兵前往，还组织了一支敢死队，萧寒为他们送行，郑重其事把旗子叫到他们手里。阿玉叮嘱胡子明活着回来，他们一起迎接胜利的到来，王茂林让江水英做好随时增援的准备，萧寒和战士们都换上日军军服，护送四个美国人赶往北端。

　　小林武义不顾横路的劝阻，坚持在最薄弱的出口设伏，胡子明率队赶到那里，他们和日军展开激战，日军炮火猛烈，胡子明和战士们拼死反抗，打退了日军的进攻，小林武义增派部队来支援，胡子明号召战士们拼死坚守，他们早已经做好了以身殉国的准备。王茂林听到山下枪声减弱，就让人放鞭炮迷惑日军。

　　萧寒带着大家向北端进发，半路遇到横路中队的日军在搜山，他们打出旗语，林雨竹用日语对答如流，没有露出丝毫破绽，日军放他们通过。胡子明和战士们打退了日军一次又一次进攻，战士们死伤惨重，他们依旧坚守阵地。

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　　萧寒率队经过姚华康设的关卡，姚华康一眼就认出穿日军军服的萧寒和林雨竹，他提醒手下不要轻举妄动，任由日军盘问萧寒，萧寒回答不上来被日军识破，他只好把日军杀死，姚华康陪着笑脸放萧寒一行人过关卡，还提醒手下不许把此事透露出去。

　　小林武义发现不对劲，怀疑萧寒带人从别处逃走了，他下令各个关卡严密封锁。日军发动了一次又一次进攻，胡子明眼看着战友们一个个倒下，他拼死战斗到最后一刻，眼看日军就要冲上来，胡子明把仅剩的四个手榴弹握在手上，等日军一点点靠近，他拉响手榴弹和他们同归于尽。小林武义来到阵地，为胡子明等人拼死奋战到最后的精神折服。

　　萧寒带领战士们来到日军最后一个关卡，他让大家做好战斗准备。他一声令下，战士们冲锋在前，很快把日军的据点拿下，掩护四名美国人顺利突围出去。事后，陈纳德将军亲笔致信朱德总司令，对新四军对美机飞行员的救助表示感谢，他在信中说“此次，蒙得中国游击队战士营救，纳得对彼等之光蓉工作尤为感奋，彼等见义勇为，敝军全体官兵均钦佩之至”。

　　胡子明和35名战友们英勇牺牲，战士们把他们安葬在根据地，萧寒从墓地回来就把自己关在房间里大哭不止，战士们都为之动容，王茂林让林雨竹好好劝劝萧寒。萧寒心里充满自责，他痛恨战争，林雨竹鼓励他振作精神，相信黑暗很快会过去。

　　小林武义把郝有才叫去盘问了一番，逼问关卡日军的死因，郝有才按照姚华康事先交代的回答，小林武义根本不信，对他痛打一顿。姚华康设宴为郝有才压惊，还给他安排一个姑娘作陪，姚华康断定小林武义不会放过他，只好来投奔林东野，林东野对他冷嘲热讽，姚华康承诺帮林东野搞钱，林东野满口答应。陈汉生和张恒闻讯赶来，他们热情欢迎姚华康，姚华康痛哭流涕表忠心。

　　小林武义派翻译官带人缴了负责城门守卫警察们的枪，还亲自来警察局找姚华康兴师问罪，当场击毙了姚华康小舅子，小林武义一声令下，把警察局里的警察全部枪毙，姚华康吓得抖如筛糠，最后被小林武义抓走了。

　　郝有才死里逃生来找林东野求救，林东野对姚华康见死不救，郝有才跪下连连求情，林东野还是不肯松口，郝有才口口声声称他能帮忙打开日本军火库，想和他们里应外合铲除宁波的日军，林东野赌气要杀了郝有才，还使眼色给张恒和陈汉生，张恒为郝有才求情，林东野顺水推舟把他放了。

　　林东野立功心切，立刻召集部队做好战斗准备，张恒和陈汉生也跃跃欲试，吴纯连夜把这个情报发给日军。当天夜里，林东野，张恒和陈汉生率队伍来到城门外，没想到小林武义早已经等候多时，小林武义拿出林东野签的协议书，劝他投靠日军，林东野怀疑郝有才出卖他，举枪要杀了郝有才，平田三郎开枪制止林东野。陈汉生和张恒向小林武义妥协，林东野也只好束手就擒，他忍不住仰天长啸。

　　忠义救国军投靠日军的消息不胫而走，城里的报纸都刊登了这个消息。姚华康被押到刑场，他知道自己必死无疑，求小林武义饶过他的妻儿，郝有才透露他的家人都被杀了，姚华康彻底心灰意冷，他被当场枪毙。

　　陈汉生和张恒摇身一变成了和平建国军的司令和副司令，他们俩春风得意，私下里做好了两手准备，如果日军日益强大，他们就是主力，如果日军战败，他们就是忍辱负重的先遣军。林东野每天混迹于书香门第醉生梦死，陈汉生建议把吴纯接到城里看着林东野。黄志远奉命来接吴纯，吴纯早就听说林东野的所作所为，她大为不满。

　　浙东新四军在对日作战中节节胜利，队伍越来越壮大。战士们情绪高涨，都盼着多打胜仗早日把日军赶出中国，林雨竹教战士们学日语，他们学得很认真，王茂林和萧寒看到这些深感欣慰。

　　新四军封锁了日军的补给线，日军到处烧杀抢掠，还在野外抓兔子，平田三郎全看在眼里，小林武义也一筹莫展。坂田向小林武义告林东野的黑状，小林武义大为恼火，日军到书香门第抢东西，林东野和黄志远拎着枪出来示威，日军吓得落荒而逃，林东野让人在门口挂上司令部分部的大牌子，不许任何人打扰他办公。

　　苏联正式向日军宣战，毛主席和朱德总司令号召八路军，新四军对不愿意投降的日军以及走狗实行广泛地攻击，萧寒和王茂林收到总部的指示，他们激动万分。江水英来找王茂林，无意中发现桌上有一首诗，以为是写给她的，就悄悄收起来。林雨竹照例来给王茂林上英语课，江水英让王茂林教她最初级的英语，王茂林满口答应。

　　张恒和陈汉生看出日军时日不多，他们口口声声称找自己是派遣军，随时准备接收日军的属地，林东野对他们的想法嗤之以鼻。王茂林来找萧寒申请结婚，他欲言又止，想等江水英回来再说。林雨竹带江水英和阿玉等人去接收南洋华侨筹集的药品，返回的路上，他们遭遇日军的偷袭。

　　江水英主动要求留下来引开日军，让林雨竹带着药品先走，她冲锋在前，和日军展开激战。林雨竹让阿玉护送物资和付大虎汇合，她带人来增援江水英。江水英拼死反抗，和日军展开殊死决战，付大虎带人很快赶到，把日军俘虏，俘虏趁其不备开枪击中江水英，江水英当场牺牲。

　　王茂林得知江水英牺牲的消息，他痛不欲生，付大虎想杀了俘虏为江水英报仇，王茂林赶忙制止他，不许他违反纪律杀俘虏，付大虎很痛心，杨秋草死的时候不让报仇，现在牺牲的是王茂林最心爱的人，王茂林强忍悲痛苦口婆心劝说付大虎。

　　日本天皇宣布无条件投降，战士们开心地欢呼雀跃，王茂林默默躲到一边。吴纯回来向小林武义复命，小林武义不甘心就此认输，他写信邀请林东野和陈汉生见面，让吴纯去安排一下。黄志远奉命保护吴纯，发现吴纯去找小林武义了，他赶忙向林东野报告，林东野回到住处，发现桌上的邀请函，立刻明白了一切，他万念俱灰。

　　林东野已经心灰意冷，没想到最亲的爱人吴纯竟然是日本特务，他气得大发雷霆，在房间里乱砸一通，黄志远要去杀了吴纯，林东野觉得没必要，他痛定思痛，决定去赴小林武义之约，他想做那件一直不敢做的事。

　　小林武义接到天皇无条件投降的消息，他不甘心就此认输，想拼死最后一搏，他把士兵全部召集到宁波，让坂田和平田三郎向士兵们隐瞒此事，以免军心涣散。王茂林来到江水英坟前，后悔没有早点向她表明心意，他把那坛女儿红全部喝完，寄托对江水英的哀思，也算兑现对她的承诺。王茂林在坟前枯坐了一晚，才含泪离开了。

　　张恒和陈汉生也收到小林武义的请柬，小林武义还特别准备了日本菜和宁波菜，林东野觉得这是鸿门宴，他们俩却认为这是小林武义向他们示好，借助他们的力量顺利回到日本，张恒提醒林东野以后要把枪口对准新四军和八路军，还要争取小林武义的帮忙。与此同时，萧寒和王茂林接到上级的指示，彻底铲除宁波城里的日军，他们磨刀霍霍，早就做好了战斗准备。

　　张恒，陈汉生和林东野准时来赴约，小林武义热情欢迎他们的到来，可还把他们当成部下来看待，张恒当场表态脱离日军的管制，要和他进行交接，小林武义赶忙岔开话题和他们喝酒，林东野第一杯酒敬死去的兄弟，小林武义让吴纯再送一瓶酒过来，他事先在酒里下毒，要和他们三人同归于尽。

　　张恒和陈汉生看到身穿日本和服的吴纯，他们俩惊得目瞪口呆，大骂林东野眼瞎，吴纯承认她的原名叫武纯夏子，利用卢山窃取情报，栽赃陷害柳干事，林东野不想看到吴纯，对她避之不及，吴纯看出林东野对国民党彻底死心，才让她有机可乘，吴纯端起一杯酒一饮而尽，当场中毒身亡。

　　小林武义眼看事情败露，他劝张恒，林东野和陈汉生喝下那杯酒，林东野看出他想鱼死网破，当场引爆身上的炸药，张恒和陈汉生被炸死，小林武义侥幸逃生。随后，他召开紧急会议，部署了下一步的作战方案。

　　萧寒做好了完全的准备，郑英达亲自来为他助威，萧寒带领战士们奋勇作战，很快把日军消灭殆尽，佐藤带着士兵主动投降自首，还答应劝说更多士兵放下武器，王茂林欢迎他们弃暗投明。小林武义下令死守宁波诚，让平田三郎把叛逃的士兵全部杀死。

　　萧寒带领战士们天天包围宁波城，炮兵也来增援。佐藤向城上的日军喊话，劝他们缴枪投降，平田三郎举枪把他击毙。付大虎带兵从地道进入城里，日军负隅反抗，双方展开激战。萧寒带兵攻打南门，日军火力强筋，战士们伤亡惨重，萧寒被流弹打伤，林雨竹和医护人员对伤员进行全力抢救，可还是有战士因流血过多牺牲。

　　战士冒着枪林弹雨抱起炸药包炸开城门，萧寒带兵长驱直入进城，平田三郎拼死抵抗也无济于事，他回来向小林武义复命，小林武义刚想剖腹谢罪，萧寒及时赶来制止他，要对他进行公开审判，小林武义自诩是打不败的，没有人能审判他，萧寒下令把他抓走。战斗结束，萧寒，郑英达和王茂林站在城头，他们一起缅怀牺牲的战友，期盼着黎明到来。

　　全剧终