皮影戏呼唤真心，雁回和白晓生一拍即合，设计了一出令孩子们津津有味的戏码，以呼唤天曜赤诚之心为主题。然而，只有天曜心知肚明，这出戏专门为他而制作的。可心结难以一下子打开，看到一半时，天曜起身离开，雁回察觉到他的反应，急忙追了上去，轻抚他手上的伤口，劝慰他在没有找到赤诚之心之前不要再拔剑，否则只会自伤。然而，天曜愤慨地斥责她不要干涉自己的事，却让她心疼，雁回上前抱住他，让天曜瞬间失神。
这种拥抱行为孩子们眼中属于不合适，雁回借势宣誓她对天曜关怀有加确有所图，天曜感动地表示，只要自己能做到的，都可以给予。然而，雁回对天曜所图的是他这个人，因为她喜欢他，与之前中了狐媚香毒时的表白不同，这次她确认过真心，只是爱上了天曜。然而，天曜依旧没有得到身体部位，血海深仇还未解，答应雁回可能会带来无意的麻烦。因此，天曜沉着地拒绝了雁回，离开代表了一切。
雁回被孩子们的嘘声和拒绝意识到她的表白再次失败，之后陷入了失落。她只能借酒来缓解内心的不快，白晓生觉得自己有机会追求她，应该很高兴，但却同样失落，因为他的心仍被她装满。天曜知道雁回的情绪低落，来到楼下，看到桌上的空酒瓶，看到已经沉睡的雁回，他内心也很复杂。最后，他凝聚自己的超能力给了她祝福，守护着她。正因为有了天曜对雁回的守护之情，他的赤诚之心得到铸成。赤焰龙牙能够感知到这份热诚，直接飞到天曜的身边，他毫不费力地掌控住它，第一时间想要找回身体并报仇，再守护他的重要人物。
次日，雁回和幻小烟相伴长叹短嘘。白晓生趁机提示雁回考虑爱人的选择，但雁回却完全没有这种想法。白晓生想详细提醒，但天曜及时出现，并拿着一枚赤焰龙牙，雁回看到此物便兴奋地忘却了前面的不快，冲过去问个不停。在天曜的提示下，雁回才暂时停手，让天曜去解救幻王。幻王清醒后感激天曜的救命之恩。天曜询问迷雾森林中的黑气的起源，幻王称是一个会上瞳术的邪修控制了幻妖一族，然后布设阵法，诱使武林之士进入，这些人被困死后再将其炼化为黑气，供邪修修炼。天曜询问邪修的外貌，幻王只是说他长了一双让人可怕的眼睛。
幻王被解救后不久便出现了异常，他意识到自己的时日不多。于是含泪将幻族的传承传给了幻小烟，希望她有朝一日能够重振幻妖一族。幻小烟感伤落泪，但也只能接受这个结果。幻小烟请求天曜陪自己去青丘，她要找到那个邪修报仇。白晓生想借机去寻找秘宝，但雁回却出面阻止，因为天曜还未找回自己的身体。他们必须先帮助天曜找回身体并强化功力，然后再实现各自的愿望。
白晓生有些等不及了，他私下里找到幻小烟，劝说她带雁回一起去青丘，这样天曜就只能和他们一同前往了。另一边，素影在广寒门内为陆慕生每天灌注灵力。但陆慕生只想寻死，素影虽然强行给他吃下恢复记忆的药丸，但陆慕生仍然对素影杀了云曦公主耿耿于怀，直言找到机会就自杀。素影无奈只好将其制住，去寻找护心鳞。
当初素影在龙角设置了灵识，是为了追踪天曜。得知天曜在龙谷后，素影直接来到那里打伤了天曜，然后把孩子们都绑架到广寒门，要求天曜用护心鳞来交换，并威胁说如果不交换就每天杀一个孩子。为了救回孩子们，天曜只好从雁回的胸膛里取回护心鳞。由于没有事先告知，雁回看着这一幕，心底涌起无尽的悲伤，直到倒地失去意识。