在慕容冲和小如的冒险中，他们意识到他们身边隐藏着一个内奸。苻瑶、奚风和奚幽中，谁才是这个叛徒呢？最终揭露内奸的是奚幽。她为了保护慕容暐，希望苻二叔不要伤害任何人。 苻二叔也因此没有下手。 苻宏和苻二叔接到消息，得知苻瑶被慕容冲等人劫持失踪了，苻宏焦急万分，而苻二叔却是一场精心策划的表演。苏父希望苏月莹加入苻家，以形成强大的联盟，但是苏月莹感到十分失望，她不相信慕容冲是那样的恶魔。然而面对父亲的命令，苏月莹也束手无策。

　　苻宏不能离开建安城，只得派遣孟堂寻找苻瑶。 当苻瑶扶着奚风逃生时，奚风却受了重伤，他们只能一路跋涉。小如再次带着慕容冲上山，慕容冲不顾自己的身体，为了练好剑法而不知疲倦。这让小如特别害怕，因为她知道慕容冲不是一个人，他们可以一起承担重建慕容家的责任。 意外发现的是，小如半夜都在努力为自己寻找强化内力的方法。

　　苻宏心怀复仇之念，一心想要解决掉慕容冲和苻二叔的恩怨。他决定前往寻找苻瑶，顺便一并处理掉慕容冲。可是苻二叔并不愿意让他轻易离去，他表面上还让苻宏留下来继续坐镇建安城，其实却暗地里有着另一番打算。苻二叔希望苻宏能够和苏家苏月莹联姻，将自己托付给他的重任传承下去。可是苻宏心中一片清明，拒绝了他的提议。

　　慕容冲身为一代宗师，实力本应强劲无比。可不曾想，他居然遇到了瓶颈，无法调动内力。为此，他只得焦急地找小如倾诉，而小如也不遗余力地安慰他。慕容冲将自己研究多年的提升内力的秘籍抄写了一份给小如，但无奈，她在采药时受了伤，不敢让慕容冲发现。后来，小如不慎找到了一颗能够恢复内力的药，但慕容冲并不愿意接受。小如只好趁机将药塞进了他的口中，没想到药过之后，慕容冲居然真的感觉到了内力上的提升。

　　苻二叔抓住了慕容宝，放出风声称他被囚禁在刑场，并受尽了酷刑。但苻二叔并不愿意让慕容宝真死，他将其留作诱饵，引出慕容冲，以此达到达成自己的阴谋目的。得知消息后，苻宏连夜归来，为慕容冲身世之谜一探究竟。同时，奚风和苻瑶已经找到了慕容冲和小如，从他们的口中得知了苻二叔勾结奚幽的阴谋，心中十分痛苦和不甘。

　　小如得知慕容宝受刑，情不自禁地冲到了刑场，试图救出他。但这一切并没有如她所愿，反而引发出了更大的恶果。苏月莹趁机报复，苻二叔则嫁祸于她，硬生生要将慕容宝勒死，并威胁小如要她告诉自己慕容冲的下落。苏月莹的一剑差点夺去小如的性命，幸好慕容冲及时赶来，保护了她的安全。慕容宝也在最后的关头挺身而出，替小如挡下了致命的一剑。他还留下了自己一生最珍爱的长命锁，赐予了小如。

　　小如心如刀割，伤心欲绝，苦苦思索着如何报仇。但苻宏的出现打断了她的思绪。他为了获得山海秘籍，开始对慕容冲进行审问和折磨。并要求小如三日后同意和自己大婚，否则就会杀死慕容冲。饱经折磨的小如只得点头答应。奚幽陪同慕容暐返回建安城，而小如继续留在苻家，与苻宏共同渡过了漫长的三日。这段时间里，苻宏不断威胁和恐吓她，让她喝下药剂，并声称如果她不配合，慕容冲将要遭到更多的惩罚。

　　在苻二叔的注视下，苻宏对慕容冲用尽了各种刑讯，终于得到了他若有所思的眼神。而小如也在这个过程中，日渐意识到苻宏的卑鄙无耻，决心揭穿他的真面目，为慕容冲和自己谋求一线生机。