黄澄可一年游历，屡遇高人，武功大进，已有一派宗师风范。黄澄可重回省城，此时的省城，正值多事之秋。原来日本趁中国势弱觊觎中国沿海城市，南方广州，正是其中目标。负责此项任务者，就是与日本军方最有联系的日籍商人--西条德机。西条德机明白要得到广州，先要消灭广东武术界，于是带来数名日本高手，在广州开设大日本道场，作出挑衅。广州武术教头群起抗衡，在广武台戏院内，设下擂台，与日籍高手六休和尚比试功夫，但却相继落败，此日，广东武术界视之为耻辱日……