三万三千年前，无天身为佛门弟子，奉命赴西牛驾洲传教，当地婆罗门大祭司要将他处死，妓女阿羞忍辱救下无天自杀身亡，无天愤而离经叛道。悟空和八戒带着灵儿来到灵山，“佛祖”无天露出真相，不料灵儿也是假的。无天故意放走悟空和八戒，派人暗中紧紧跟踪。