悟空和八戒被骗到灵山，幻化为佛祖的无天命他们去找转世灵童。被打入冥界的唐僧心急如焚，但因失去元神无法行动。转世灵童乔灵儿已经长成翩翩少年，庙会上遇见恶少调戏民女，挺身而出。

灵儿解救的女子原是凤头山寨大王白莲花。事后，莲花派人请灵儿赴约遭到拒绝，莲花恼羞成怒，将灵儿押上山寨，断水断食，逼他屈服。悟空下凡寻找灵儿，不料遇上流落荒野的阎罗秦广王。

落难的秦广王向悟空诉说了三界的巨变，悟空将信将疑。灵儿在凤头山寨宁死不屈，含笑死去，莲花异常悔恨，决心改恶从善，主动去县衙投案自首。悟空与八戒来到双塔寺前，只见满目疮痍，一派萧索。

悟空与八戒进入双塔寺，又见遍地死尸，惨不忍睹，原是妖怪曾来此寻找舍利子，为了灭口滥杀无辜，悟空不顾八戒阻拦，决心找到凶手算帐。天庭三太子哪吒逃出冥界，幸会佛祖大弟子阿依那伐。

哪吒逃离阿修罗界，阿依那伐被无天处死。悟空在双塔寺内找到一颗舍利子，不料被巨鹰叨走，二人紧追到凤头山顶，发现死而复活的灵儿。灵儿领悟空和八戒回到家，莲花却被推上断头台。

灵儿与众乡亲在杀场苦苦求情，终于感动神灵，迫使县衙赦免莲花，灵儿与莲花团聚，喜出望外。哪吒被假哪吒追到崖底，不期与古神共工相遇，得其指点帮助，哪吒很快恢复失落的元神。