悟空设计救出被关押的八戒和沙僧，并合谋取得九头虫的信任，乘机将其打死。除掉水妖，海域平定，小白龙与父亲重归于好。灵儿辞别碧游流落人间，悟空与八戒四处寻找。

灵儿在陈家庄遇到魔女五真，被她带回强行求欢，灵儿拒不答应被打入牛棚。悟空与八戒在路边偶然发现一个洞穴，冒险深入到底，竟意外地找到一颗舍利子。

魔女五真死死缠住灵儿不放，其父也是地狱恶鬼，昼伏夜出，专事残害年轻女子。莲花与碧游在寻找灵儿的途中相遇，二人商定分头捉鬼，不料碧游被伪装成少年的恶鬼骗走。

五真胁迫灵儿成婚，莲花与碧游闯入洞房，与灵儿重逢。碧游主张灵儿返回东华山，莲花制止无效，即向师父报信求援。巨蝎率众妖将灵儿劫往灵山，莲花恍然大悟，与悟空等一行同往东华山。

唐僧师徒在东华山决定分头行动，悟空等来到五庄观，拜访舍利子的知情人镇元大仙。不料镇元子却被如来提前请去南海议事，悟空预感大事不妙，与八戒、哪吒一道直奔南海。

如来追问舍利子下落，镇元子婉言拒答，如来现出原形，乃无天弟子白象大王。白象旋又变做悟空，终获十六颗舍利子下落。黑袍与白象在蒙界果然找到三颗舍利子，不料白象却是悟空所变。唐僧率众通过轮回隧道时，碧游不幸殒命。