在古老的神话传说中，古晋思及碧波为水凝兽一族后裔，自有他们的传承与奥秘。而化神丹，便是他们长生不老的妙法。此丹制备需付出沉重代价，即百年灵力的祭献，点燃丹炉至尊之火。素有三味珍稀药引，如奇异的妖族至宝炙魂草，神秘天宫玄池的霞渺神露，乃至生存万年的飞兽所孕育的灵丹。惜得之艰难无比，盖因飞兽内丹为其命根—夺其内丹，等同夺命，触碰自然法则的禁忌。
古晋则是决意之人，为达目的不顾一切。他前往峥嵘的仙府，恳求澜沣帝君借以珍贵的玄池神露，再借鸿奕之手，取得炙魂草，完成丹药的第二步。不过，他所需之翎羽雀冠，乃百鸟岛孔雀王之物，故以瑰宝玉印换取，凭此表达非凡的诚意，并许以未来的任何助力。
华姝在爱的觉醒中抛却过往，以清新的面貌与世界相处，澜沣帝君与她心照不宣，彼此之间，善缘已然结成。鸿奕之行程遗阻多，偷得炙魂草却被鸿若逮个正着，狐族以此事羞辱斥其背离族群，身世两隔。故彼此之间，姑侄情解，一切情分尽去，寓意深刻。
鸿奕在鸿若督促下动用内丹之力，不惜破解祖传之物，私自带走父王的宝藏。同时，青霖在暗中使用秘术，使鸿奕身染魔气，伺机报复，欲置鸿若于死地，毁其所珍。
夜幕低垂，凝云山上灯火辉煌，古晋以神秘混沌之血解救中毒的阿音，默默守护直至曙光现世。阿音醒来之时，惊讶地看到古晋的身影，发现己身白发如雪，哀愁漫上心头。古晋却是舍不得告知真相，只告她要好好歇息。
药材手到，古晋以闭关修炼之名，悄启后山炼药之秘。阿音不悦，认为古晋是在躲避，两人心里误会滋长。宴爽与鸿奕陪伴阿音排遣寂寞，期间阿音稍觉康复，但古晋的困惑未曾释怀。宫中，伴随着鸿奕的晋升典礼，古晋悄设结界，怀有保护之意。
与此同时，华姝身着明媚嫁衣，澜沣帝君亲手梳理她的秀发，分享着彼此初见时的美好回忆。缠绵恋情在两颗心中悄然滋长，唇齿间交换的，是深情的誓言。
远在大泽山的禁谷深处，炼丹炉火熊熊燃烧，古晋眼带疲惫却亦带笑，真正的化神丹即将面世。而阿音孤影相对，独坐树下酒意微醺，古晋心疼不已，前来关爱。
华服凤冠，铃铛声声，孔雀公主华姝的大婚之典，令仙界嘉宾盈门。然而，澜沣帝君未至，众人惘然若失。而华姝焦急万分，在探知真相之际，忽闻龙吟声，震撼众生。
仙界众仙至御宇殿前，凝望澜沣帝君龙袍血染，一幕感人至深，众人无力施救，唯有华姝含泪绝望。她心知必有强敌出手，于是焦灼中想到了狐族，平复心绪，她决定亲自揭开这背后的真相。