上官醉在死里逃生之后，在北戎公主丹阳的协助下重新获得了机会，北戎王派郑将军协助上官醉前往大尚，帮助他登上了大尚王位。随即，大尚宣布与北戎缔结条约，成为北戎的附属国。

新月总是去找太初秋乙，不由得心生妒意，但她不明白这是一种怎样的情感。于是她向阿姐雪影诉说自己的苦恼。雪影告诉她，太初从小就是她唯一的伴侣，因为她是孤单生活在神庙里，没有人陪伴。而新月却觉得并不尽然，雪影只好阻止她继续往别处想的念头，称太初不过是一颗树而已，况且雪落族和阿爹之间还有未了的仇恨，踏平北戎之前不要去想个人情感的事情。

得知上官醉已经成为大尚之王，新月觉得时机已到，要想取之必先予之，她要让上官醉过得生不如死。于是她找到光烨商讨对策。她声称之前预言上官醉会成为大尚之王已经应验，如果这时她再放出预言，上官醉会是亡国之王，那么他会处于什么样的境地呢？光烨觉得新月所言极是。他准备让新月放出预言，同时也准备刺客想杀掉上官醉，以为青柏报仇。

新月放出的预言很快传播到大尚，上官醉得知后也有些坐立不安。他知道这是新月的攻心之计。于是，他找到郑将军说明情况，表示如若自己真的会是亡国之王，那么在临死之前他也会把大尚玉玺交给北戎。郑将军表示自己不会相信这个预言，让上官醉安心。上官醉询问郑将军可知晓偃师，郑将军把自己知道的事情告诉了他。上官醉随即说出他在东临看到了两个一模一样的光烨，猜测其中有一个可能就是人偶。

另一边，十安正在操练一个人偶，技艺已经非常熟练。孟姬看到后觉得不错，她告诉十安，以后或许她们就可以达到师祖当年的通寐程度，那才是身为偃师的最高境界。

因为新月对他不理不睬而无精打采，太初失望地来到秋乙住处。秋乙一心想要把太初夺回来，于是双管齐下。一边找到新月挑拨两人之间的关系，一边想方设法讨好太初。她不仅从精神上安抚他，还特意从雪落山搬来了青䓍、树木和花，让他有一种回家的感觉。

光烨看出其中端倪，于是找到秋乙，称太初不懂宫中礼法，让秋乙不要跟他计较。秋乙直言自己就是因为太初才跟东临结盟，她少割让十城并自愿留在东临，也都是太初的原因。新月在听光烨讲及此事后，才知道秋乙如此大气。她想让光烨放秋乙离开，其实她也暗藏私心，这样秋乙就不能缠着太初了。但光烨却说秋乙什么都清楚，她是自愿而为，只有她待在东临，才能更好促使两国的结盟。

秋乙劝说太初要学会适应环境，尽管远离了故土，但这里也有滋养他成长的地方，太初似乎受到了触动。他用神力变出绿藤给秋乙，让她很是高兴，误以为太初因她而有所改变。另一边，新月仍在为太初的事情烦心，她让雪影帮自己解心头之恨。雪影提起新月小时候喜欢的布娃娃，可现在她却忘得一干二净。太初就相当于那个布娃娃，过得久了也会被遗忘。

新月明白阿姐的比喻，但她还是难以忘记太初，雪影继续劝说，太初是一个树妖，他与新月的相遇只是他许多次轮回中的一次而已，可对于新月而言就是一生。新月虽然听了进去，心里仍是难以释怀，在屋里徘徊静不下心来，于是连夜想去秋乙那里看看。不曾想刚好看到秋乙和太初在院子里聊天，新月看到以后更加生气。

秋乙向太初灌输着价值观，称他总以为自己亏欠了别人，实际上有很多事情并不像他想像中的那样。他是自己的救命恩人，自己为他的付出是值得的。还没等她说完，太初便提起新月，秋乙的后半段话就没有说出来。辰央把上官醉当上大尚之王的事告诉了光烨，光烨让辰央速派兵把守边关，在东临的粮草和兵马都不足以与北戎对抗。新月病了，光烨过来探望，新月睡梦中还在念叨着太初的名字，说很想念他。

秋乙路遇新月，提到她大病初愈的事，还说太初在她那里待得很好，这明显是在挑衅新月，新月回怼，称太初把芽心给了自己，她有意成全秋乙和太初，没想到秋乙却总是挑衅，那么她有很多种方法让太初回到自己身边。秋乙告诉新月，太初一直处在惶恐之中，但芽心握在新月手中，他真的有选择吗，太初属于天地自然，可新月却断了他的所有选择，让一个圣灵沦为奴仆。秋乙劝说新月放过太初，新月什么话也没说，转头离开了。新月回去后考虑良久，最终决定把芽心还给了太初，让他返回雪峰山，因为她看出太初如果留在东临，很可能遭到别人的陷害，太初却是不情愿，他认为新月不要自己了，他没有拿走芽心。

太初因为新月的事情而神伤，竟然口吐鲜血晕倒在地，秋乙惊慌不已，急忙把他带到孟姬的住处医治。光烨派去刺杀上官醉的人全军覆没，北戎又开了粮道，问鼎中原指日可待，光烨把新月找来商议，他提出想刺杀上官醉来搞乱大尚局势，从而打乱北戎王的计划。

新月觉得可行，只是她听说光烨想让太初去执行这个任务后却死活不同意。另一边，太初醒来后，十安告诉他秋乙在他受伤时过来探望过，太初起身想去找秋乙。

　　身体康复之后，太初得知光烨曾来探望过他，于是他前去询问，光烨却抱怨新月与大尚和北戎结盟的事让他烦心不已。他也不知道该找谁去行刺上官醉，太初立即表示愿意前去行刺上官醉，让自己加入这场角逐。光烨虽不愿意，但却别无选择，因为只有太初能够自由进出大尚。

　　太初来到大尚，想要报仇，但上官醉早有防备，将他困住，并命人放箭，太初虽然躲过，却宣称必定会回来向上官醉复仇。新月也因手握芽心而忧心不已，雪影前来劝解，指出太初是她身边的重要人物，可以保护她的安全。新月却感伤地表示，大家只在意自己的利益，很少有人关心太初的感受，留在身边也是一种自私。当有人刺杀新月时，雪影毅然冲上前保护她，光烨也带着护卫赶来，而太初也及时出现保护新月，最后疏解了危局。

　　雪影从刺客身上发现一块南滁特有的织布，猜测可能是秋乙的阴谋。新月找到秋乙质问，秋乙承认自己为了让太初恢复自由而刺杀她，新月则反驳秋乙伪善，利用权力制造太初的回忆，却不了解太初真正的愿望。新月告诫秋乙放下仇恨，即便杀了她也不能留住太初。这番话让秋乙陷入思虑之中。

　　光烨了解了新月和太初之间的矛盾，得知刺客是秋乙派来的后，先是警告了秋乙，然后劝解新月和太初重归于好。太初激动不已，而新月也欣然接受，这才是她所期望的结果。

　　上官醉得知新月想挑拔他与丹阳的关系，圣女的预言却让他备受困扰。他不仅拒绝了丹阳的探望，还下令清除宫中的花草，不给太初任何可乘之机。

　　新月认为北戎与大尚结盟并不可靠，她坚信自己的预言会应验，计划让传闻更加扩张，动摇大尚与北戎结盟的根基。

新月心生不愿让太初冒险，但太初却愿意不惜一切为了新月而奋不顾身。他告诉新月，之前她总是快乐的，直到被上官醉陷害后，她便失去了快乐。因此他对上官醉深恶痛绝。新月感慨称太初这个心无城府的人却一直在关心着她。太初则表示，或许正因为自己心思单纯，所以才能全身心地关心着新月。

新月动用了新一轮的预言攻势，使得上官醉有些无法承受。郑将军前来打听上官醉的情况，但他却迟迟未回应。最终，上官醉在宫中留下一封信交给郑将军带给北戎王。北戎王看过上官醉的信后，感叹他的才智，即使是私人家信，信中却处处谈及国事。这封信以丹阳为要挟，试图迫使北戎采取措施瓦解东南结盟。北戎王感慨地认为，这是上官醉计谋深远，但对北戎来说，却是一举两得的事。他决定愿意试一试。

由于东南两国结盟，许多小国都在观望之中。而北戎每年举办的桑蚕节，以往每个国家都派人前来庆贺。但今年却都纷纷找借口拒绝，使得北戎王对东临和南滁起了疑心。他想到了一个巧妙的计策，邀请南滁王前来北戎，借机将其扣押成为人质，迫使南滁解除与东临的结盟。他心里打定主意，因为他知道南滁王还年轻，处事小心谨慎，面对这样的情况，他不敢轻易拒绝。

果然，南滁王深思熟虑后，决定亲自前往北戎，自以为是一国之主，北戎王不敢对他如何。南滁王离开前写信给长姐秋乙，让她小心照料国政。接到信后的秋乙惊慌失措，急忙寻求光烨的帮助。得知南滁王身陷险境后，光烨立即派出少青假扮商贾，前往大尚保护南滁王。但为时已晚，南滁王已被北戎军队劫持进马车。南滁王表面上镇定，实际上却胆颤心惊，因为北戎王的气势吓到了他。

北戎王开始以国事为由，逼南滁王在国书上签字解除与东临的结盟，改与北戎进行结盟。南滁王深思熟虑后，毅然拒绝在国书上签字，不愿走上不义之路。北戎王见状，只能将南滁王当作诱饵利用。南滁王被控制后，秋乙请求光烨救回南滁王，愿意归还东临的六城。但光烨认为，这只是北戎的离间计，现在解除结盟对双方都没有好处。在新月和太初的到来后，光烨决定亲自出马解救南滁王。北戎王以南滁王为棋子，自认胜券在握，不论光烨还是太初前来北戎，都会让他们有去无回。

太初得知南滁被囚禁在大尚城内，却发现上官醉早有准备，方圆几十米内都没有遮掩，使得他无处可躲。光烨决定强攻大尚，双方展开了一场攻防战。太初寻找机会成功突破上官醉的防线，将其制服。光烨决定打破僵局，而南滁王的命运也因此可望转机。

　　光烨独自一人奔赴大尚城，顶着千军万马的包围，成功将南滁王救出，却最终自己被俘。南滁王得救后告诉秋乙，要立即赶去解救东临王，然而北戎士兵已经夺回城门，秋乙眼睁睁看着城门关闭，光烨也被北戎将士捉住。

　　太初将上官醉带回东临军营，上官醉请求新月原谅自己，称他当时也是被逼无奈，但新月并不相信他。光烨被俘后，上官醉成为交换条件。面对北戎王的压力，光烨毫不退缩，公开声称他是北戎老贼，还提及上官醉害死子昊的事。北戎王放话要设下陷阱引诱太初来解救光烨，光烨只能默默期待太初不要前来。

　　光烨被囚禁，太初心急如焚，他来到牢房外告诉光烨大家正在想办法救他。光烨提醒他不可贸然解救自己，一切要慎重考虑，东临可以没有光烨，但不能没有王，他要太初立即通知辰央继位。两军交战，秋乙试图以光烨来交换上官醉，但北戎王却不以为意。

　　南滁王十分关心光烨，毕竟他是自己的救命恩人，他表示要立即回南滁带兵来营救光烨。秋乙有些犹豫，担心将南滁引入乱局之中，但南滁王坚决决定救光烨。新月劝阻急于救光烨的太初，她请求上官醉说出北戎王的计划。她用神目窥探未来，获悉了救出光烨的办法。

　　光烨被带到北戎王设下的法场，这是一个陷阱。光烨害怕太初前来而丧命，向北戎王发出咒骂。北戎王表明要在时限内行刑，但太初及时出现，称是他杀了子昊，请求北戎王放过光烨。然而北戎王却不会饶他们，火箭纷飞射向太初和光烨，太初用树枝做起防护，但光烨却不小心中了一箭。

　　北戎王放箭想射杀太初和光烨，太初利用树枝包裹二人抵挡火箭，光烨自知逃脱不掉，便让太初先走，可太初却不想离开，他拼命想打开囚车，可那囚车是精铁所铸，太初对此无能为力，光烨情急之下拔下胸口弩箭，想自绝后逼迫太初离开，太初惊慌不已，关键时刻，秋乙和新月挟持丹阳到来，局势马上有了转机。

　　北戎王就算是再狠心，面对女儿救命的呼唤，他也只能放开太初和光烨，新月让他派人到离城五里处接丹阳，因为她怕北戎王不守信用。到了城外五里远的岔路口，新月和秋乙坐着马车奔向另一条路，少青则带着丹阳继续向前，郑将军无奈之下只好放弃追赶新月和秋乙，他不由得感叹新月计谋多端。

　　新月急匆匆到光烨宫中探望，得知他的伤并无大碍才放下心来，光烨很担心太初的伤势，新月眼含热泪称太初的身体大部分已经炭化，他也是一直昏迷不醒。光烨让众人迅速返回东临国都，有一个可以挽救太初，那便是孟姬，新月焦躁的心情才好转一些。

　　孟姬探查过太初的病情后，称只有用至亲人的血液浇灌才可以救活他，新月觉得她就是太初最亲的人，于是想献出自己的血，却被光烨拦下，他称新月是太初最重要的人却不是至亲的人，而他才是，光烨毫不犹豫地割开手心用鲜血去浇灌太初，奇迹果然出现，光烨的血滋养了太初，他慢慢有了生机。

　　郑将军把丹阳救回后，觉得此行不仅没有占到东临的便宜，还损失了一个上官醉，北戎王却露出得意的笑容，他附耳告诉郑将军，上官醉是故意设局去东临当俘虏的，目的就是为了见孟姬，因为上官醉掌握了诸王之血，可以助孟姬达到她的目的，而最终他们可以通过孟姬来一统天下，北戎王疑心过重，他质疑上官醉的目的，上官醉向北戎王表起了决心，称自己从乱葬岗获救后就决定归顺北戎，若此行没有达到效果，就当是他为北戎捐躯了。

　　光烨为救太初失去了大量的血，医生从他的脉象上看出是病危之兆，秋乙指责医生胡说，光烨刚刚到壮年，医生解释了原因，他本来就受了重伤，加上给太初割血浇灌，所以才折损了寿命，光烨询问自己还有多久存活时间，医生告诉他，如果静心休养还可存活一年，光烨让秋乙给自己一年时间，他要确保东临百姓过上好日子，可他的病情不可向外泄露。

　　太初醒了过来，新月欣喜不已，她更加好奇太初有了心跳，说明他真的可以像人一样生活。辰央来看望光烨，光烨让他多关心一下政事，孟一郎提到让辰央交出兵权去学子监深造，辰央却说什么也不肯。辰央气急败坏地找上官醉撒气，将他痛打一番后关在青柏的无忧居前当看门狗，夜半，李郡主贿赂了守卫后来见上官醉，上官醉让郡主把簪子交给孟姬，郡主纳闷孟姬是否为自己人，上官醉解释说利益相同的人可以结盟，称她做不到的事情孟姬可以帮她完成。