大争之世，群雄逐鹿天下，东临国初露曙光，北戎国武力强大，南滁国土地肥沃，大尚国人才济济，西虞国地势险峻，单乙国勇武善战。各国通过结盟和战争相争，整个天下一片纷争，百姓无法安宁。

雪落族的圣女新月拥有窥探天机的神目。传言中，得到圣女的人就能夺得天下。北戎太子前往雪峰山邀请圣女辅佐北戎，却不料遭遇了一场大火。太子身陷火海，圣兵幸运逃脱。各国得知这个消息后，暗中发动了行动，都想将圣女纳入麾下，以此达到统一天下的目的。

圣女被各方追兵紧逼，本想返回雪峰山，但为了躲避敌人，她半路下马藏匿。恰好遇到东临国君赵光烨，他认出了圣女，并带人阻止追兵。圣女继续逃跑，但被追兵射中一箭。她躲在一棵古树后才幸免于难。这棵树是她的伴随成长的古树，她给它取名叫太初。圣女口中喃喃念叨着太初，她身后的鲜血滋润了太初的灵脉。太初用树枝将圣女环抱起来，帮她躲过了追兵。为了让追兵退去，太初聚集力量引发了雪崩，追兵们只得逃离。然而，雪崩的力量太过强大，也将新月卷走。太初非常着急，她不想让她的好朋友陷入危险。于是，她化作人形，希望能够找到新月。她觉得化身成新月的样子最为理想，这样她就能帮助新月转移敌人的注意力。太初化成了新月的样子，但声音无法很好地模仿。她只能一句一句地表达。这时，光烨击败了追兵，遇到了太初。他误以为太初就是圣女，于是向她表明了自己的身份，并讲述了当前的局势和困境。他让太初跟他回东临国避难。太初心里无处可去，于是决定跟随他去东临国。

北戎太子虽然被救治过来，但半张脸被火烧得面目全非。北戎国君王非常愤怒，太子是他唯一的儿子，如果发生任何意外，他会让与此事有关的国家付出血的代价。与此同时，光烨带太初回到了东临国。太初的举止和言辞有些奇怪，光烨觉得这是异人的独特之处。这时，海上十三部的孟一郎前来拜访，她带来了一个惊人的消息，她携带的竟然是新月。新月见到太初后非常惊讶，她没有想到世上竟然有一个和自己长得一模一样的人，连额头上的朱砂都一样。于是，她突然产生了一个想法，想要让眼前这个人代替自己的圣女身份。新月立刻装作叩拜圣女的样子，让所有人相信太初就是圣女新月。

之后，光烨和孟一郎讨论之后决定留下新月。对此，太初非常高兴，她拉着新月的手回到了自己的住处。为了掩人耳目，光烨宣称她们是孪生姐妹，一个叫新月，一个叫映月。他们是在自己出宫围猎时发现的。新月很快适应了新的身份，而太初却仍旧是一副呆呆的样子。然而，她找到机会告诉了新月自己的真实身份。新月看到太初为自己付出的一切，感动不已。

光烨留下新月是有他的目的的，东临国要强大起来，就必须有圣女的帮助。北戎国君王带着人来到雪落族，想要从新月的父亲那里要人。不论如何，他们都要把圣女带回北戎，以便北戎国能够窥探天机。否则，他们将不得不动刀动枪。然而，新月的父亲也无能为力，他面露难色地表示圣女已经去世。

北戎王贺兰达向贺兰达施压，要求交出圣女。贺兰达无奈之下，他的长女雪影站了出来，并表示圣女必须辅佐北戎。北戎太子闻言走了过来，询问了雪影的身份后，立即提出要带走雪落圣女回北戎。这个所谓的圣女，对北戎来说，并不过是个虚名而已。这样一来，他们就有了一个理由和依据，可以统一天下。圣女的真假对他们而言并不重要。

太初和新月在东临宫里玩得非常开心。太初运用神力使花园中的花朵变得繁花似锦。光烨看到后非常震惊，没有想到圣女竟然还有如此神力。这使得他对太初的身份更加确定。然而，在宫内有很多耳目，他走过去提醒太初一定要隐藏神力，不要随意泄露出来。

光烨为太初和新月准备了最后的住处，并宣布她们是他多年未见的妹妹。这样一来，她们就可以以公主的身份在宫中自由出入。太初和新月独处时，新月叮嘱太初绝对不能让别人知道自己的身份，尤其是不能让外人看到她的身体。如果光烨询问她未来的事情，她要以虚假的态度回答，不让他怀疑。新月感激太初对她的保护，并提出无论到什么时候都不能分开。只要找到合适的机会，她会带着太初一起离开东临。

光烨很快就公开了他们两个妹妹的身份。北戎派人潜伏在东临宫中，想要查明是否有圣女。于是，北戎让那些潜伏在东临宫中的探子去调查。为此，他还派雪影过来指认。探子带着人闯进太初和新月的住处，新月看到了雪影，心里有些紧张。正在她不知所措的时候，光烨突然出现了，赶走了探子和他们的人。雪影故意装作不认识新月，回去后撒谎说没有圣女。随后，她找到了新月，告诉她东临君密约贺兰达结盟的事情。现在，她已经代替新月去辅佐北戎了。而新月必须留在东临，辅佐光烨。这是她们自己的责任和义务，因为背后有着雪落三千族人。只有这样，他们才能保证自己的生存空间。

光烨为太初担心，怕有人对她不利。于是，他安排新月离开，把太初带到了自己的秘密住所。他提醒太初不要告诉任何人，包括新月，只相信他自己不会伤害她。然而，太初却偷偷把新月带了进去。新月没有想到光烨如此相信太初就是圣女，太初重复着他的话，把自己说得一无是处。新月心里十分不爽。就在这时，光烨的声音从外面传来，新月只好躲在了床下。

光烨耐心地教太初泡茶，并告诉她在宫里不需要她做任何事情。突然，一支箭呼啸而来，擦伤了光烨。蒙面刺客持剑和光烨战斗起来。光烨受了伤，无法敌过对手。太初冲上前，抓住了那把要刺向光烨的剑身。战斗中，她被一支箭射中，幸好守卫及时赶来，刺客只得逃走。太初昏倒在地。

躲在床下的新月非常慌张，她担心太初会有什么不幸。光烨也焦急万分，他想找医官来诊治太初的伤势。然而，太初醒了过来，制止他去找医官，并拔下了那支箭，令光烨目瞪口呆。光烨放心不下，坚持要查看太初的伤口。太初铭记住新月的话，决定不能让别人发现自己的身份。于是，她起身飞奔出去，推倒了挡在她面前的侍从，化成绿光消失不见。

光烨注视着那支箭出神，明明太初被箭射中了，却一点血迹都没有。他开始怀疑太初的真实身份。此时，他和皇弟发现了床下的异样。光烨故意下令，如果圣女逃跑，格杀勿论。新月听到后非常惊恐，拉住了即将离开的光烨，请求他不要对太初动手。然而，光烨已经下定了决心，既然圣女不能为他所用，他绝不会让她去辅佐其他人。

新月劝说光烨宽恕太初，然而光烨态度坚决，面对无奈，新月只得承认自己的真实身份——圣女。这正是光烨早已从雪影得知的消息，他只是想逼迫新月主动承认而已。

南滁国公主化身为光烨的刺客，郡主不明白为何公主亲自行动暗杀光烨。根据郡主对光烨的判断，面对北戎的压力，他不可能作何反抗。光烨一直行事小心谨慎，很难在现今乱世中取得进展。然而公主并不这么认为，她认为光烨只是在忍让，并且在暗中增强自己与东临国的力量。如果让光烨继续发展下去，他可能会成为南滁国的大患，因此必须将他除掉。虽然暗杀行动未能成功，她们却在酝酿着下一次行动。

光烨开始游说新月，倾诉自己的高瞻远瞩。新月听着他高谈阔论，心里仍有些对他难以置信。然而，在现在的情景下，她只能留在东临辅佐光烨。她表示给予光烨三年的时间，三年后她将离开。光烨讨价还价，提出需要五年，他解释自己并非要让新月窥探天机，而是希望实现一个天下太平，让百姓免受战乱和饥馑的盛世。新月听后对他刮目相看。

太初回到雪峰山，回想起光烨对自己的善意，思考着如何既保护好新月，又不让光烨受到伤害。突然，她产生了一个想法，决定变成光烨的模样。新月的神目看到了光烨中箭倒地的景象，发生在辰央侯府门口。她急匆匆地赶去找光烨，并且告知了他关于自己的预言，以免招来杀身之祸。辰央让光烨这段时间都呆在宫中，禁止他外出。然而，对于新月的预言，光烨持怀疑态度，表示自己的警卫能够保护好自己。光烨询问辰央，之前刺杀他的那个刺客至今未能抓到，更别提保障安全的事情了。

光烨不想成为一个畏缩的人，他决定主动出击，大张旗鼓地前往侯府，并安排人手在途中布防，一旦刺客出现，将其擒住。为了稳妥起见，侍卫少青装扮成了光烨的样子，为了东临王，他可以视死如归。

太初刚好变成光烨的模样来到侯府，被南滁国的刺客误认为是光烨。太初无法躲避，被暗箭射中倒地。辰央看到两个光烨后愣住了。光烨也觉得很好奇，走出来查看，发现那个人和自己长得一模一样。他正准备上前盘查，太初却因伤而启动了自己的保护机制，周围的树枝紧紧包裹着太初。俗话说得好，一山不容二虎，尤其是这个人和自己长得一模一样。光烨产生了杀心，想要除掉太初。新月得知此事后觉得不对劲，她认为这个长得和光烨一样的人应该就是太初。她急忙过来阻止光烨，表示留下这个人可以在将来保护光烨。光烨陷入了犹豫之中。

光烨给了新月一炷香的时间，让她把太初带出来。新月走上前去触摸树枝，树枝开始松动，把新月卷了进去。新月得知这个人就是太初后非常生气，她问太初为什么还要回来。太初称自己没有忘记新月说的话，既然不能丢下彼此，他才变成光烨的样子回来保护新月。新月要求他立即变回其他样子，否则就是一种罪过。然而太初却无法变回去了，他认为自己变成光烨后就觉得这本就是自己应该有的样子。新月对此感到无奈，只能顺势而为。

时间匆匆而至，一炷香的光烨命令人将灯油倒在树枝上，准备点燃它。光烨最害怕的就是火，因为新月曾经劫持过他。但太初却收起树枝，将手中的箭顶在新月的脖子上，新月请求光烨不要伤害太初。面对拔刀相向的士兵们，太初并没有畏惧，反而询问光烨是否真的想杀他。太初的话让光烨想起了之前那个保护自己的假新月，他们的语气和神态简直一模一样，光烨动了恻隐之心。

光烨决定先将太初带回宫中。既然新月说太初可以替他挡灾避难，那他就可以试试看。虽然太初避过了这次危险，但新月仍然担忧。她想让太初离开，毕竟身处其中，伴君如伴虎。光烨现在需要太初替他承担风险，但如果有一天他不再需要太初，那将是太初的危险之日。然而，太初坚持着新月所说的谁也不能丢下谁的话，他表示只要新月不走，他就会一直留在她身边，不离不弃。

宫中的各国郡主们装作关心的样子前来探望光烨。太初假装成光烨的样子躺在床上装昏迷，有些郡主忍不住掀起太初的衣服，发现了他身上的伤口才罢休。辰央听到消息后赶来，以光烨需要静养为由将这些郡主们赶走。新月对太初身上的伤口感到好奇，太初笑着拿起旁边的水果，原来他是故意弄出那些伤口的。新月感叹太初也学坏了。

南滁国郡主收到消息后立即传密信给公主，告知光烨受了重伤，让公主趁机离开东临国。然而，这正中了光烨的计谋。他等待着这个机会，终于抓住了南滁国公主。光烨并不想杀掉她，而是利用她来实现在汉马口开放互市的目的，南滁国公主无奈之下，只好在国书上盖上了自己的印章。北戎王得知东临国与南滁国开放互市的消息后很诧异，他没想到光烨敢在自己眼皮底下行动。于是，他决定给光烨点颜色看看，否则他还会继续图谋。

新月得知光烨和辰央想利用太初来保护自己，她担心太初最终难逃一劫，所以劝说他快点离开。然而，太初坚定地表示要陪伴新月，不管去哪里。光烨也想对太初的身份有所了解，所以查阅了一些关于人偶的资料。他推测太初可能也是人偶，于是请来擅长人偶制作的邹国偃师帮助他确认。

太初偷偷来找光烨，告诉他宫中的人很危险。表面上他们关心光烨，实际上却想探查他是否受伤。太初劝告光烨不要相信她们。新月得知太初去见光烨后非常生气，责怪太初不了解她的心思，不知道她有多么担心他。与她所想的不同，光烨并不像她想象中那样温柔和顺从。太初感到伤心，被新月赶出去了。新月称现在的太初对她来说只是累赘，她不再需要他。太初伤心地离开，新月却一直不能平静。她做出这样的决定也是无奈之举，只是为了让太初得到一份平安。

新月无意中遇到了邹国偃师孟姬。她意识到这可能对太初不利，于是奔跑去找太初，但太初已经不见了踪影。与此同时，孟姬见到太初后误以为他就是光烨，直到光烨从幕后走出，声称太初是他的人偶，孟姬大为惊诧。她没想到会有人做出如此精致的人偶，自愧不如。孟姬一边操控着太初，一边向光烨讲述人偶的历史。光烨要求孟姬让太初拥有一颗真心，但前提是他必须能够掌控这颗心。

光烨心生希望，期望孟姬能开出太初的心窍，以供自己调遣。孟姬趁此机会决定深入研究，因为她对太初的精细制作感到羞愧，若是能亲手制作出一个完美的人偶，将能极大提高她的技艺水平。孟姬反问光烨，他将如此精致的人偶藏在身边，难道不担心它会带来危险吗？然而光烨并不担心，因为太初能为他带来更多的助力。

光烨离开后，孟姬决定用自己的方法掌控太初，然而太初却转身要求她开启自己的心窍。孟姬只好告诉太初实情，她目前的修为还无法开启心窍，太初这才意识到孟姬欺骗了他，幸好他并没有被她所控制，双方算是扯平了。

另一边，新月对太初的安危十分担心，于是她寻找光烨商询。偶然间，她察觉到光烨身上有太初的气味，使她更加焦急不安。于是她质问光烨太初被藏在何处，然而光烨并未透露，只是告诉新月不要胡闹，毕竟他是东临国王的身份。在宫中四处寻找后，新月来到光烨妹妹青柏所居住的无忧宫。她想进去找太初，却被侍卫拦住，幸好青柏出面将侍卫赶走，并带新月进入宫内，她表示早就知道新月来到王宫，只是一直没有机会相见，今天正好有机会和她好好相聚。

北戎王想出了一个限制光烨的办法，那就是以他的妹妹青柏作为人质。如果光烨不答应，北戎王就会趁机出兵攻打东临。于是他派郑将军前来东临办理此事。新月看到郑将军的到来，直接逼宫光烨。如果光烨不透露太初的下落，她就会去找郑将军帮忙，并以辅佐北戎为条件，让北戎去寻找太初。光烨担心新月任性妄为，只好将她拉到一旁，请求给他三天时间，届时她将能见到太初。新月并不相信光烨所说的话，她来到无忧宫，看到青柏与辰央欢快地玩捉迷藏，心中便有了主意。她取下头上的簪子当成武器，挟持住青柏，让辰央带自己去找太初。辰央受到新月的举动吓到，担心青柏受伤，然而青柏并不紧张，反而支持新月，让辰央带新月去见太初。因为每个人都有自己珍视的人，辰央只好答应。

新月跟随辰央来到孟姬所在的地方，发现她正准备伤害太初。新月立即拔剑指向孟姬，声称自己经历过很多人的死亡，却从未亲手杀过人。这次她也不会杀孟姬，因为只有活着的孟姬才能面对自己的命运。将来她所为太初所做的一切，最终都会在自己身上得到报应，承受熊熊烈火的惩罚而死。新月不想再冒险，准备带太初离开东临，却被光烨拦住。下一刻，贺兰达出现在光烨身后，新月只好暂时收手。新月对父亲的所作所为感到厌恶，因为她从小就被父亲抛弃在雪峰山上，只有在需要预言时才能见到他一次。贺兰达未多说什么，只表示这是圣女的命运。

光烨带新月来到他练字的场所，他父亲曾要求他用水来练字，最终要将字迹浮现出来，这代表成功。他花了六年时间才逐渐领会到父亲的意图，父亲更看重民众而非他自己。因为爱护民众就是爱护自己。青柏要去北戎作人质，新月却预言青柏将在那里死去，这使她非常紧张。而光烨也陷入犹豫，苏丞相劝他出于东临的大计，应允青柏前往北戎。但毕竟青柏是光烨的亲妹妹，令他难以决断。

苏丞相极力劝说光烨，让他从东临国的大计出发考虑，光烨对青柏情有独钟，宁愿自己受伤也不愿让妹妹受苦。然而，在他背后，是东临国的子民，他必须承担起责任。在亲情和国家利益的权衡之下，光烨无法避免地陷入犹豫。

辰央明白光烨的困境，但他知道，最终光烨会为了国家的利益而放弃青柏。然而，他的立场不同，他愿意为妹妹做任何事情。因此，辰央前往无忧宫，打算带青柏离开。然而，意料之外的是，他被侍卫少青拦下，并告知这是光烨的命令，不允许任何人进入。即使是辰央也只能斩下他的头颅。辰央一时无法可施。就在这时，太初和新月出现了。太初装作光烨，成功吓退了少青，并与辰央一起进入宫殿，见到了青柏。

辰央想带青柏离开，青柏虽不明所以，但辰央不得不告诉她，北戎要带她去做人质，以换取东临国的安宁。为了青柏的安全，他们决定将她带离这里。青柏稍作思考，随即跪倒在地，含泪表达了自己的想法。她说小时候贪玩，摔下山时是两位哥哥轮流将她背出来，父母去世后，因为有两个哥哥的存在，她才没有感到孤单。她相信两位哥哥一定会保护她。但为了东临国的利益，她愿意承担起这份责任，做北戎的人质，来换得东临国的安宁。青柏的想法让太初和新月都感到十分敬佩。他们将这事告诉了光烨。光烨感到非常难过，同时也下定决心，一定要振兴东临国，实现大一统，不能辜负妹妹和东临国子民的期望。

光烨向太初透露了忍耐的原因。他的姑母嫁到北戎后只能做美人，连妃嫔的地位都不如。如今东临国与南滁开始互市，北戎试探他的目的就是看他是否仍然忍耐，是否有野心。光烨让太初扮成自己，去送别青柏，同时也想试验一下太初做自己替身的能力。太初送青柏时情真意切，真的把自己当成了她的哥哥。他叮嘱青柏要忍耐，他一定会想办法将她接回东临。

另一边，光烨找到孟一郎，答应了她的条件，让她担任东临军的大将军。孟一郎刚上任就首先处理宫中事务。她将各位郡主请来，上演了一出杀鸡儆猴的好戏。她让萧郡主喝鸽子汤，表示已经把她传递消息的鸽子抓来炖了。这算是物归原主。郡主们被吓得瑟瑟发抖。孟一郎赶走了郡主们，只留下新月。她询问新月是否对自己当初将她当作肉票感到恨意。新月表示可以理解。作为补偿，孟一郎拿出一瓶好酒送给了新月。

太初在沐浴时枝桠外露，恰好被孟姬看到。孟姬猜到太初其实是一棵雪峰树幻化成的人形。光烨计划外出办事，他特别嘱咐太初要打扮得体，不能露出马脚。而新月常常惹祸，光烨只得让辰央盯着他们，在自己离开期间不能引发任何麻烦。

青柏被软禁在北戎的质馆里。北戎太子因毁容而自暴自弃，在质馆里发泄情绪，砸东西。青柏前来劝解，告诉太子全天下的人并不认为他是一个废人，只有他自己在责怪自己。太子听到青柏的直言有些诧异，因为无人敢在他面前说这样的话。最终，他将青柏赶出去，并罚她下跪。

光烨的离开给了新月和太初更多的自由。新月专注地阅读着光烨留下的话本，她觉得人生应该像话本中的故事一样壮丽辉煌。太初却认为话本所说的内容都是骗人的，劝告新月不要轻易相信。新月觉得他很无趣，打算带他出宫去游玩。