在临安县牛家村，杨康与穆念慈相伴，他们目睹了这个曾经繁荣的家园如今的颓败景象，杨康深感世事无常的无奈与悲凉。

　　黄蓉与父亲黄药师的对话中，她表达了对忘记一个人的困难，而黄药师则以自己多年的孤独生活为例，告诉她，真正可怕的不是记不住一个人，而是忘不了。黄蓉决定在见过郭靖后，就让他回到草原。

　　周伯通在桃花岛上被困十五年，期间他研究出了空明拳，他认为这个拳法与郭靖的降龙十八掌可以完美融合。于是，他将这个拳法教给了郭靖，郭靖在一夜之间就学会了七八分。

　　周伯通带着郭靖再次挑战桃花阵，而黄蓉也在此时来找郭靖。郭靖看到黄蓉非常开心，但黄蓉却告诉他，虽然她很喜欢他，但她不能接受和别人分享郭靖。她告诉郭靖，她已经灌醉了黄药师，这是郭靖离开桃花岛的最后机会。但郭靖表示，他并未想过离开桃花岛，他选择和黄蓉在一起。

　　黄药师赶来此处，想要杀了郭靖，周伯通出现维护郭靖，却被蛇咬伤。黄药师发现岛上出现了很多毒蛇，他迅速带着黄蓉离开。郭靖将周伯通带回山洞，亲口将蛇毒吸出。随后，黄蓉命人送来蛇毒解药，郭靖亲自帮周伯通处理伤口，成功救活了周伯通。

　　周伯通醒来后，为了应对黄药师，他拉着郭靖结拜为兄弟。郭靖感激周伯通的看重，愿意结拜。周伯通从郭靖的包裹中发现了九阴真经，原来当初梅超风的匕首就是用九阴真经包裹的。周伯通看出这是真正的九阴真经，于是从郭靖处要来了九阴真经。

　　欧阳克的蛇阵被黄药师破解，黄药师看到欧阳锋带着欧阳克前来拜访，于是带他们进岛。周伯通虽然不想违背师兄的承诺修炼九阴真经，但他对这个武功很好奇，于是他诱惑郭靖学习这个武功。他告诉郭靖，如果他能成为天下第一，就能迎娶黄蓉，这让郭靖非常心动。

　　黄蓉受父命去见欧阳锋，她告诉欧阳锋，欧阳克在中原多次为难她。欧阳克主动道歉，并在黄药师面前提出娶黄蓉为妻，并送出了避毒之物。虽然黄蓉不喜欢欧阳克，但黄药师还是让她先收下了礼物。黄蓉气愤地想要出手伤欧阳克，但被黄药师阻止，只能气愤地离去。黄药师收下了避毒宝物，但表示婚事再议。

　　穆念慈看到黄河四鬼追杀丐帮，她决定出手相救，因为她感激洪七公曾经教过她功夫。她救下的那个人告诉她，下月十五，岳州聚会，将《武穆遗书》在翠寒堂的消息传回帮里。穆念慈让杨康照顾这个人，而她自己去将消息告诉丐帮。但杨康却被心魔所困，亲手杀了这个丐帮的人。

　　郭靖被周伯通骗了，修习了九阴真经，功力大增。黄蓉来找郭靖，告诉他欧阳锋带着欧阳克来桃花岛提亲的事，黄蓉想要和郭靖离开桃花岛。郭靖本想带着周伯通一起离开，但周伯通想要完成和黄药师的赌约后再离开，于是郭靖和黄蓉只好先行离开。

　　郭靖和黄蓉来到海边，被欧阳克阻拦。郭靖出手教训欧阳克，却被欧阳锋反击。同时，黄药师也吹奏碧海潮生曲扰乱战局。在僵局之时，洪七公从天而降，一招摆平了战局。郭靖和黄蓉都非常开心见到师父。

　　洪七公被邀请入岛，他亲自为郭靖向黄药师求婚。现在，郭靖和黄蓉情投意合，而欧阳克相比于忠厚老实的郭靖自然不是好的选择。欧阳锋和洪七公都维护自家的侄儿和徒弟，两人一言不合，准备大打出手。