在临安县牛家村，杨康与穆念慈相伴，他们目睹了这个曾经繁荣的家园如今的颓败景象，杨康深感世事无常的无奈与悲凉。

　　黄蓉与父亲黄药师的对话中，她表达了对忘记一个人的困难，而黄药师则以自己多年的孤独生活为例，告诉她，真正可怕的不是记不住一个人，而是忘不了。黄蓉决定在见过郭靖后，就让他回到草原。

　　周伯通在桃花岛上被困十五年，期间他研究出了空明拳，他认为这个拳法与郭靖的降龙十八掌可以完美融合。于是，他将这个拳法教给了郭靖，郭靖在一夜之间就学会了七八分。

　　周伯通带着郭靖再次挑战桃花阵，而黄蓉也在此时来找郭靖。郭靖看到黄蓉非常开心，但黄蓉却告诉他，虽然她很喜欢他，但她不能接受和别人分享郭靖。她告诉郭靖，她已经灌醉了黄药师，这是郭靖离开桃花岛的最后机会。但郭靖表示，他并未想过离开桃花岛，他选择和黄蓉在一起。

　　黄药师赶来此处，想要杀了郭靖，周伯通出现维护郭靖，却被蛇咬伤。黄药师发现岛上出现了很多毒蛇，他迅速带着黄蓉离开。郭靖将周伯通带回山洞，亲口将蛇毒吸出。随后，黄蓉命人送来蛇毒解药，郭靖亲自帮周伯通处理伤口，成功救活了周伯通。

　　周伯通醒来后，为了应对黄药师，他拉着郭靖结拜为兄弟。郭靖感激周伯通的看重，愿意结拜。周伯通从郭靖的包裹中发现了九阴真经，原来当初梅超风的匕首就是用九阴真经包裹的。周伯通看出这是真正的九阴真经，于是从郭靖处要来了九阴真经。

　　欧阳克的蛇阵被黄药师破解，黄药师看到欧阳锋带着欧阳克前来拜访，于是带他们进岛。周伯通虽然不想违背师兄的承诺修炼九阴真经，但他对这个武功很好奇，于是他诱惑郭靖学习这个武功。他告诉郭靖，如果他能成为天下第一，就能迎娶黄蓉，这让郭靖非常心动。

　　黄蓉受父命去见欧阳锋，她告诉欧阳锋，欧阳克在中原多次为难她。欧阳克主动道歉，并在黄药师面前提出娶黄蓉为妻，并送出了避毒之物。虽然黄蓉不喜欢欧阳克，但黄药师还是让她先收下了礼物。黄蓉气愤地想要出手伤欧阳克，但被黄药师阻止，只能气愤地离去。黄药师收下了避毒宝物，但表示婚事再议。

　　穆念慈看到黄河四鬼追杀丐帮，她决定出手相救，因为她感激洪七公曾经教过她功夫。她救下的那个人告诉她，下月十五，岳州聚会，将《武穆遗书》在翠寒堂的消息传回帮里。穆念慈让杨康照顾这个人，而她自己去将消息告诉丐帮。但杨康却被心魔所困，亲手杀了这个丐帮的人。

　　郭靖被周伯通骗了，修习了九阴真经，功力大增。黄蓉来找郭靖，告诉他欧阳锋带着欧阳克来桃花岛提亲的事，黄蓉想要和郭靖离开桃花岛。郭靖本想带着周伯通一起离开，但周伯通想要完成和黄药师的赌约后再离开，于是郭靖和黄蓉只好先行离开。

　　郭靖和黄蓉来到海边，被欧阳克阻拦。郭靖出手教训欧阳克，却被欧阳锋反击。同时，黄药师也吹奏碧海潮生曲扰乱战局。在僵局之时，洪七公从天而降，一招摆平了战局。郭靖和黄蓉都非常开心见到师父。

　　洪七公被邀请入岛，他亲自为郭靖向黄药师求婚。现在，郭靖和黄蓉情投意合，而欧阳克相比于忠厚老实的郭靖自然不是好的选择。欧阳锋和洪七公都维护自家的侄儿和徒弟，两人一言不合，准备大打出手。

　　在一场激烈的对决中，西毒欧阳锋和北丐洪七公各展绝技，蛤蟆神功与降龙十八掌相互碰撞，形成了一场旷世的大战。黄蓉和郭靖在一旁观战，欧阳克看到两人相处亲密，心中吃醋，暗中对郭靖下手。黄蓉挡下欧阳克的毒针，郭靖也出手教训欧阳克。黄蓉出手帮助郭靖，欧阳锋察觉欧阳克有危险出手相助。虽然黄蓉被黄药师护住，但是郭靖为了救黄蓉挡下欧阳锋一掌却意外被打伤。

　　黄药师见郭靖为了护住女儿受伤，拿出九花玉露丸送给郭靖治伤。洪七公因为郭靖受伤，想让欧阳克也接自己一掌，为此欧阳锋和洪七公再次争辩起来。黄药师出面调停，还表示明日自会给大家一个满意说法。

　　穆念慈被完颜洪烈所抓，她被严刑逼问《武穆遗书》的线索。杨康赶来狱中救出穆念慈，还表示自己会给完颜洪烈一个交代。穆念慈得知杨康为了救自己去找了完颜洪烈，可她宁愿死也不愿杨康再做回完颜康。但是杨康表示自己回来也是为了夺回《武穆遗书》，他拿到书后会将其交给郭靖，虽然穆念慈不愿相信杨康所言，但也无法改变杨康的决定。

　　杨康来寻完颜洪烈，他为救走穆念慈而向完颜洪烈致歉，也希望完颜洪烈同意将穆念慈留在身边。完颜洪烈得知杨康心意，同意他将穆念慈留在身边。完颜洪烈虽然知道《武穆遗书》在翠晗堂，但是那里是禁宫之地，又有大宋武林高手守护，他决定等欧阳锋来此再前去取《武穆遗书》。

　　欧阳锋询问欧阳克此次跟他前来桃花岛是真的只是为了九阴真经，欧阳克坦诚黄蓉深得他心，他自然也想娶黄蓉。次日，黄药师表示他出三道试题来考教欧阳克和郭靖，赢了的人为桃花岛之婿，输了的人可任选桃花岛一门绝技。

　　眼见欧阳锋和洪七公都想公平对战，黄药师索性提议让洪七公对战欧阳克，欧阳锋对战郭靖。黄药师要求欧阳锋和洪七公不得动用内力，而郭靖和欧阳克中任意之人掉落枝头就算输了比赛。比赛开始，第一轮比武欧阳克被打落枝头，而郭靖胜出了比赛；第二场比赛是音律，黄老邪以碧海潮生曲考校两人，他承认郭靖此局郭靖在定力和内力上更胜一筹，但是欧阳克胜在音律，所以此局算平手。

　　黄药师第三轮让郭靖和欧阳克背书，洪七公认为黄老邪的考题对郭靖不公平，但是郭靖为了迎娶黄蓉，还是决意参加比赛。郭靖参加第三轮比赛，却发现书中内容就是周伯通此前教导自己的武功，郭靖成功背下书中内容，而黄老邪却认定郭靖拿走了梅超风遗落的九阴真经。

　　此前周伯通现身指责东邪西毒欺负晚辈，他拿出九阴真经上下卷，亲手毁掉了经书，也表示这世上唯一的九阴真经都在郭靖脑子中，最好的办法就是让郭靖当黄老邪的女婿。郭靖不知道自己此前学的顽童真经就是九阴真经，黄老邪也气怒郭靖拿走了经书，也出手对打周伯通，周伯通单手自然打不过黄老邪。

　　黄老邪之所以索要九阴真经也只是因为夫人曾因此而死，他想亲手毁了九阴真经来祭奠夫人。黄药师为困周伯通十五年而致歉，也答应周伯通带着郭靖离开桃花岛。黄老邪告诉众人女儿婚配一事就此作罢，他送欧阳锋叔侄离开，也承诺教欧阳克一门桃花岛武功，欧阳克提出学桃花岛的五行奇门之道，黄老邪将阵法交给欧阳克学习。

　　洪七公和周伯通带着郭靖离开桃花岛，郭靖不舍离开。黄老邪认为郭靖心机过重，骗的洪七公教他降龙十八掌，骗的周伯通和他结拜兄弟，他是不会将女儿嫁给此人的。周伯通因为好心办了坏事而向郭靖致歉，但是郭靖知道周伯通也是为了他好，自然不会怪罪周伯通。洪七公和周伯通一同安慰因为求情而备受打击的郭靖，洪七公甚至提出想让郭靖接任他当

　　黄蓉在一次意外中被海水冲到了一个孤岛上。当她从昏迷中醒来，环顾四周，发现自己身处一个陌生的环境。她立刻开始在岛上寻找郭靖的踪迹，却意外地发现了同样被冲上岛的欧阳克。在继续探索岛屿的过程中，黄蓉还发现了受伤的洪七公，这让她感到非常震惊和担忧。

　　原来，在此之前，洪七公与郭靖和周伯通一起跳入海中逃避追捕。在海上漂泊了几日后，他们遇到了欧阳锋的贼船。欧阳锋因贪图九阴真经，对他们起了杀心。在船上的激战中，洪七公在比试途中出于好心救了欧阳锋，却反被其暗算，中了蛇毒。现在，洪七公的生命垂危，而欧阳克声称自己手中有解毒的药物，但他提出了一个条件——只有黄蓉将软猬甲交给他，他才愿意交出解药。

　　在这种情况下，黄蓉感到非常愤怒和无助。欧阳克不仅提出了苛刻的条件，还出言调戏黄蓉，这让黄蓉无法忍受，她一怒之下出手攻击欧阳克。然而，由于实力不敌，黄蓉被欧阳克点中了穴道。就在欧阳克准备侮辱黄蓉之时，洪七公强行出手，教训了欧阳克，并将其赶走。

　　在欧阳克离开后，黄蓉得知师父洪七公为了救自己而导致功力全失。洪七公知道自己命不久矣，他无法再保护黄蓉，便想让黄蓉离开。但黄蓉坚决不愿意弃师而去，她决定一定要找到方法为洪七公解毒。洪七公知道自己失去功力的事情很难瞒住欧阳克，于是他决定让黄蓉接任丐帮帮主，并将打狗棒传给了她，同时交代她在七月十五日前往洞庭湖畔参加丐帮大会。

　　在这段时间里，完颜洪烈收到了欧阳克的书信，请求他出兵前往桃花岛相助，作为交换，他会让欧阳锋帮忙夺取《武穆遗书》。洪七公在体力日渐衰弱之际，仍不忘传授黄蓉丐帮帮主独有的打狗棒法。黄蓉在为洪七公寻找水源时再次遇到了欧阳克，她与欧阳克做了交易，让他每日为他们准备食物。

　　几日后，欧阳克越发怀疑洪七公中了蛇毒，他出手试探洪七公，但被黄蓉阻止。黄蓉意识到单靠武力无法阻止欧阳克，只好引他离开山洞。在一次逃亡中，黄蓉被迫至悬崖边，宁愿跳海也不愿与欧阳克同行，她暂时跳入海中逃脱。

　　黄蓉从海中返回山洞，她告诉洪七公，他们必须赶在欧阳克之前采取行动。当欧阳克再次来到山洞时，洪七公在他面前表露了自己功力尽失的事实。黄蓉为了保护师父，同意与欧阳克在一起，欧阳克因此放松了警惕。但他没想到这只是黄蓉的计策，她趁机引发了山洞外的山石坠落，成功将欧阳克困于巨石之下。

　　就在这时，郭靖出现了。黄蓉向他询问了此前的经历。原来，在洪七公遭遇暗算后，船只爆炸，洪七公和郭靖都落入海中被卷入暗流，而他和欧阳锋抓住断木才勉强飘到岛上。欧阳锋发现侄儿被困，想要救出欧阳克，他用洪七公的性命威胁郭靖和黄蓉帮忙营救。黄蓉和郭靖尽力但无法搬动巨石，黄蓉想到使用绞盘可能有助于救出欧阳克。他们制作了绞盘，希望利用海水涨潮的时机救出欧阳克。

　　在等待涨潮的过程中，欧阳克感到自己难逃一劫，他将幼时听到的故事告诉了在场的人，他这一生都在等待一个答案。他询问欧阳锋自己是否是他的儿子，欧阳锋最终也并未否认此事。黄蓉灵机一动，让欧阳克暂时用竹管呼吸，他们等待涨潮的时机再进行营救。这一系列的事件，不仅考验了黄蓉的智慧和勇气，也深刻展示了师徒之间的深厚情感。

　　在一次充满紧张和危险的救援行动中，郭靖和黄蓉成功地利用了潮汐的力量，将被困的欧阳克救出。然而，欧阳锋却毫不感激，反而带着欧阳克占据了洪七公的休养之地，并对郭靖和黄蓉发出了威胁，要求他们为他们寻找食物。

　　欧阳克的一条腿被断，这对于他来说无疑是一次巨大的打击。然而，欧阳锋并没有放弃他，他承诺将会带欧阳克回到西域，为他治疗伤势。在询问欧阳克为何被巨石压住时，欧阳克为了保护黄蓉，选择了隐瞒真相。

　　洪七公在一次激烈的内斗中，成功地将体内的蛇毒逼出，虽然他的生命得以保全，但是他的功力却全然消失。郭靖安慰他，即使他失去了武功，他和黄蓉也会一直陪在他的身边。

　　欧阳克对郭靖心生嫉妒，因为郭靖夺走了他心爱的人。为了给欧阳克出气，欧阳锋制住了洪七公，威胁郭靖将九阴真经写出来。黄蓉给郭靖出了一个主意，让他故意写错九阴真经。郭靖按照黄蓉的建议，篡改了九阴真经的原文，并将篡改后的经文交给了欧阳锋，成功地将洪七公带回。

　　洪七公原本对郭靖有所埋怨，因为他为了救他，将九阴真经交给了欧阳锋。但当他从黄蓉口中得知郭靖给的其实是九阴假经时，他非常开心。欧阳锋要求郭靖每天砍下一百颗树，并让黄蓉去照顾欧阳克。面对欧阳锋的强大武力，郭靖和黄蓉只能委屈地听从他的命令。

　　洪七公看到郭靖心情低落，告诉他自己的爷爷和父亲都曾在金人手下当过奴隶，那种经历才是真正的苦，眼前的委屈根本不算什么。他还安慰郭靖，黄蓉聪明绝顶，不会在欧阳锋叔侄手中吃亏的。在洪七公的安慰下，郭靖终于想开了。

　　郭靖在砍树的过程中，内力消耗过快。洪七公让他想办法避免内力消耗，郭靖想到了九阴真经可以弥补这一缺憾。在洪七公的指导下，郭靖领悟了九阴真经的奥秘，使他的内力消耗减少了。

　　欧阳锋让郭靖和黄蓉用砍下的树造船，并让黄蓉准备离岛的食物和淡水。郭靖和黄蓉在白天为欧阳锋造船，晚上则偷偷造木筏准备离岛。欧阳锋发现了他们的计划，带着欧阳克偷偷离开了海岛。然而，他们并不知道，黄蓉早已在木筏上做了手脚。

　　郭靖和黄蓉带着洪七公离开了海岛，他们的船在海上遇到了风浪。幸运的是，他们遇到了一艘大船，并向船上的人求救。然而，他们并不知道，这艘大船其实是完颜洪烈的船。

　　郭靖看到杨康和完颜洪烈在一起，对杨康投靠金人感到失望。他们在船上也见到了欧阳锋叔侄。完颜洪烈本想招贤洪七公，但洪七公不愿与金人有所牵连。完颜洪烈本想将洪七公等人投入海中，但欧阳锋出面救了他们。

　　完颜洪烈得知杨康和郭靖结拜为兄弟，对杨康的用心产生了怀疑。杨康表示，他结拜只是为了九阴真经。然而，完颜洪烈认为，郭靖如今功力非凡，杨康的计划能否成功，还是个未知数。

　　杨康对郭靖的武学造诣和经历感到嫉妒，他不明白为什么郭靖在各方面都比他强。穆念慈劝说杨康，郭靖是他的义兄，对他们好才是最好的。她劝说杨康救出郭靖，但杨康表示，现在并不是好的时机。

　　完颜洪烈与欧阳锋的交集始于一部名为《武穆遗书》的秘籍。完颜洪烈渴望得到这部秘籍，以实现大金一统天下的野心。他向欧阳锋提出请求，希望他能出手相助。然而，欧阳锋此时的心思并未放在《武穆遗书》上，他更关心的是如何治愈欧阳克断掉的腿。完颜洪烈为了说服欧阳锋，承诺一旦他们得到《武穆遗书》并实现统一天下的目标，他将帮助欧阳锋寻找九阴真经或者寻找天下名医。这个承诺让欧阳锋心动，他答应了完颜洪烈的请求。

　　欧阳锋找到洪七公等人，他表示郭靖给他的九阴真经晦涩难懂，他怀疑郭靖给自己的是假的九阴真经。面对欧阳锋的威胁，黄蓉表示九阴真经里面很多都不是中原话，而是吐火罗语。为了让黄蓉帮忙翻译经文，欧阳锋答应照顾洪七公等人的一日三餐。

　　穆念慈偷偷来到船舱将黄蓉等人放出，她让几人乘坐小船离开，却不想郭靖等人还未离开就被金人包围。完颜洪烈欲命人杀了郭靖，老顽童周伯通空降救下郭靖等人。原来此前周伯通掉入海中，漂泊数日后竟然找到了黄蓉的船只，也因此他才成功活下来。完颜洪烈身边的人本没将周伯通放在眼里，结果发现周伯通武力超群，而欧阳锋也道出周伯通是王重阳师弟的身份，让完颜洪烈放他们一行人离开。

　　郭靖担心穆念慈放他们离开会被迁怒，黄蓉表示她虽然不担心杨康投靠金人有苦衷，但却相信杨康对穆念慈是一心一意，所以穆念慈不会有事。黄蓉本想归还打狗棒拒绝继任丐帮帮主，如今洪七公安然无恙，功力也在逐渐恢复，当日接下此任也是临危受命。洪七公表示黄蓉是他一生中见过最聪明又不贪心之人，黄蓉处变不惊是个大智之人，所以无论何时何地他都想将帮主之位传给黄蓉。

　　完颜洪烈以杨康自幼习武，未遇名师为由想让欧阳锋收其为弟子，但是欧阳锋表示白驼山庄一脉相传，如今他已将武功传给欧阳克，自然无法再收徒。黄药师来到完颜洪烈的船上寻找女儿黄蓉，欧阳锋谎称并未遇到过黄蓉，而完颜洪烈的身边人却表示三日前在海上碰到过死人浮尸，描述上就是黄蓉、郭靖一行人。

　　洪七公后悔此生未能吃上皇宫中的鸳鸯五珍脍，当年他藏身皇宫三个月也未能达成心愿，如今蒙宋两方即将结盟，邦交重要使节见面或许皇宫会做这道菜，洪七公和黄蓉等人打算前去皇宫品尝此菜。黄蓉发现周伯通偷偷拿走了她的打狗棒，她追上周伯通拿回打狗棒，还埋怨周伯通害的黄药师误会郭靖导致两人没法在一起。如今洪七公伤重未愈，黄蓉想让周伯通护送他们潜入皇宫偷吃鸳鸯五珍脍，周伯通担心黄蓉在江湖上坏自己名声，最终无奈答应黄蓉请求。

　　黄药师认为女儿是为郭靖殉情溺水而死，他将女儿之死迁怒到江南七怪身上，传信给陆乘风让其下达江湖格杀令。陆乘风知道此事是黄药师气急下的命令，让陆冠英速速去寻江南七怪，将此事告知，希望江南七怪去大漠暂时避避风头。

　　郭靖和黄蓉一行人来到牛家村，他们找了一家无人的酒馆暂时歇脚，周伯通认为这家酒馆闹鬼，吵闹着要离开此地，黄蓉搜寻一圈在酒馆发现了傻姑，令她意外的是此人竟然会桃花岛的武功。黄蓉故意和傻姑玩藏人游戏，发现了酒馆的密室，而密室中有很多尸骨，而随后黄蓉也在密室中发现了曲灵风的尸骨，黄蓉猜测曲灵风收藏珠宝是为了有朝一日重回桃花岛重获师父喜爱，却不想珠宝被人惦记惨死此处。

　　在临安的街头，郭靖和黄蓉偶然遇到了穆念慈，这让他们推测杨康和他的队伍也一定在附近。完颜洪烈向欧阳锋求助，希望他能帮助自己进入皇宫，夺取《武穆遗书》。他承诺，一旦局势稳定，他将满足欧阳锋的任何要求。

　　郭靖和黄蓉跟踪穆念慈来到了一家客栈，他们在完颜洪烈的隔壁房间偷听到了完颜洪烈即将进宫去翠寒堂夺取《武穆遗书》的计划。那天晚上，郭靖、洪七公、黄蓉和周伯通一行人也来到了皇宫。黄蓉让周伯通护送洪七公去御膳房，而她和郭靖则一同前去阻止完颜洪烈。

　　黄蓉听到完颜洪烈他们讨论《武穆遗书》藏在翠寒桥北十丈的地方，但当她和郭靖来到这里时，他们只发现了一座假山。然而，黄蓉很快就发现了假山内部的秘密。为了阻止完颜洪烈得到《武穆遗书》，黄蓉让郭靖在这里守候，而她则出去引来禁军。

　　完颜洪烈带着他的手下来到了翠寒桥，但由于郭靖的阻拦，他们无法得到《武穆遗书》。完颜洪烈请求欧阳锋出手，但郭靖并不是欧阳锋的对手。他一个人对抗欧阳锋，而杨康则潜入洞中寻找《武穆遗书》。

　　黄蓉引来了禁军，完颜洪烈发现自己的行踪已经暴露，于是匆忙带人离开。郭靖被欧阳锋打伤，他拼命阻止欧阳锋，却被背叛他的杨康从背后刺中一刀。郭靖对杨康的背叛感到失望，只能眼睁睁地看着杨康带着书盒离去。

　　穆念慈在暗处看到杨康将书交给了完颜洪烈，她对此感到非常失望。黄蓉将重伤的郭靖带回了牛家村的酒馆。郭靖告诉黄蓉，九阴真经中有治疗伤势的方法，他请求黄蓉帮忙，他们需要七天七夜的时间来疗伤。

　　然而，就在他们开始疗伤的时候，完颜洪烈带着他的手下来到了这里。完颜洪烈打开书盒，却发现里面并没有《武穆遗书》。他猜测真正的兵书还在皇宫里，于是欧阳锋决定带着他的手下再去皇宫一探究竟。

　　欧阳锋带着他的手下来到了皇宫，他们分头在皇宫里寻找兵书。周伯通和洪七公意外发现了他们的身影，周伯通出手戏弄他们，用面具将他们吓晕。看到他们无功而返，完颜洪烈担心会有变故，于是亲自前去找裘千仞帮忙。他特别交代他的手下留在这里照顾杨康和欧阳克。

　　全真教的清净散人孙不二的徒弟程瑶迦和陆冠英都来到了酒馆寻找郭靖。他们都因为桃花岛的事情而急于找到郭靖。他们本来想离开这里继续寻找郭靖，但却偶然遇到了回来的完颜洪烈的手下。他们的武功不如对方，被制服了。傻姑看到他们欺负人，出面阻止，却被发现她身上有桃花岛的功夫。

　　他们想趁黄药师不在的时候对傻姑动手，羞辱黄药师。但他们没有想到，黄药师会突然出现。他们害怕黄药师的武功，纷纷逃走。