在一个寒冷的夜晚，胡尾生和月啼暇坐在火堆前，气氛显得格外紧张。月啼暇原本计划在这个机会下取下七宝妙树皮，但她发现自己做不到，这让她开始怀疑母亲的话是否真实——她的提亲是否真的代表了爱情。胡尾生则是怯生生地提出了分手，他坚称自己不可能爱上一个妖怪，认为月啼暇一直在欺骗他，甚至想要害死他。月啼暇泪流满面，她只是真心喜欢胡尾生而已。但胡尾生的决心已定，他拒绝接受月啼暇的感情。在一番争执后，月啼暇气愤地要求胡尾生离开，没想到他真的转身走了。月啼暇感到极度郁闷，决定再想其他办法。然而，胡尾生突然返回，他意识到在这个世界上，除了月啼暇，似乎没有人真正爱他，于是他决定给这段关系一个机会。

　　与此同时，涂山红红在涂山感受到了一种暗黑之力的波动。黑狐这个圈外势力潜入了苦情树，向涂山红红透露了恨力的强大。黑狐告诉她，恨比爱来得容易，足以让他们吞噬这股力量。在黑狐的引导下，涂山红红开始吸取恨力，因为她在幻境中看到的一幕预示着这是必须的。涂山红红决定要让六域看清黑狐的真面目，但在涂山的另一边，付澄和流觞在和小妖以及小朋友们玩耍时突然被附身，悲剧地杀害了这些孩子。涂山雅雅得知长老的死讯后非常伤心，她决定去找东方月初报仇。

　　涂山雅雅质问东方月初，成为一气盟盟主后，他的心中是否还有涂山。东方月初也处于情绪低落的状态，他为了保护一气盟的人，不得不亲手杀死了长老。这个消息对他打击极大，因为长老是他们一直尊敬和戏弄的人。就在这时，他又接到和平村出事的消息，付澄在岁浮的控制下大开杀戒，甚至杀死了流觞。流觞在临死前告诉东方月初，他相信人妖和平可以成真。付澄在意识到自己所做的一切后，无法平静自己的内心，最终选择了自尽。东方月初赶到现场时，已经无法阻止付澄的死亡。石姬的邪恶声音再次在他耳边响起，他带着付澄的尸体离开了现场，而与涂山红红的关系也因此越发疏远。

　　涂山红红告诉傲来三少，圈外通过苦情树进入了圈内，并且圈外有一棵黑苦情树。她之所以逼走东方月初，是因为担心他为了虚空之泪牺牲自己。傲来三少担心涂山红红会被恨力吞噬，但她坚持自己的决定，并将一只灵蝶交给傲来三少，让他转交给涂山雅雅和涂山容容。石姬计划拉拢东方月初，同时也盯上了月啼暇和胡尾生。如果月啼春知道女儿的死讯，肯定不会轻易罢休。月啼暇带着胡尾生来到涂山，在苦情树下结缘，尽管她对胡尾生的爱是真挚的，但她也不得不承认这是一场骗局。当妖族来找胡尾生报仇时，月啼暇挡在了他身前。石姬神出鬼没地现身，告诉东方月初，涂山红红救他是因为东方灵血，尽管她爱他，但这也是一场设计，因为妖族一旦动情，妖力便会大增，他们从头到尾都是在互相利用。东方月初虽然不愿意相信，但怀疑的种子已经种下。涂山红红在苦情树下汲取恨力，她坚信恨永远战胜不了爱。