晏长昀精心策划了一切，向初月展示了她如何能够全身而退的策略，但初月并没有离开的意愿。在这关键时刻，小强子趁着送点心的机会出现在初月面前，晏长昀却直接让他离开。从晏长昀的表情中，初月感觉到他对小强子的情感非同一般。

　　小强子在房间里整理妆容，自认为自己比初月更加美丽。就在这时，皇上来访，意外发现小强子竟是女性。皇上惊慌失措，恰好遇到前来的晏长昀。皇上侧面询问晏长昀关于小强子的事情，晏长昀感觉到皇上的话中似乎有所指。

　　事后，晏长昀回到房间，看到小强子打扮成女性的样子，他立刻明白了皇上为何会有那样的询问。他严厉地警告小强子以后不准放下头发。两人在争吵中，晏长昀的荷包不慎掉落，被小强子捡起。从晏长昀在意的表情中，小强子意识到自己对他来说并不如这个荷包重要。这个荷包是他小时候的玩伴小妹妹送的，她亲手绣的薯蓣荷包，两人当时还约定了婚约。

　　皇上连夜画了一幅小强子的画像，认为她在千羽卫的身份不便，本想将她接进宫中，但考虑到太后可能会欺负她，决定让她暂时留在千羽卫。皇上还自信地认为小强子是为了追求他而进宫当太监，想要一直陪在他身边。第二天，皇上不仅亲自前来帮小强子打水，还带来了许多美食。小强子故意在晏长昀面前夸赞这些食物很好吃，还特意喂了阿成一口，这一行为立刻引起了晏长昀和皇上的嫉妒。

　　小强子为了报复前几天她为初月看门时受到的仇恨，故意和皇上回到宫中，让晏长昀守门。第二天，晏长昀特意给小强子带了包子，阿成误以为伙房今天做了包子，去拿时却发现没有。晚上，晏长昀将自己的被子给了小强子，自己冻得瑟瑟发抖。小强子告诉他不必掩饰了，自己明显在他心中有分量。晏长昀羞涩地承认她是他的人，这番话让小强子感动，为他盖上了被子。

　　按照计划，初月前往魏国公府，但在马车上被雪英强行带进了萧府。初月委婉地表示自己受到魏国公府的邀请，本想借口离开，却被萧权留下弹琴。萧权此举是为了利用初月是关酉旧人的身份，引出其他旧人相救，自己则趁机一网打尽。

　　太后来到皇上的寝宫，发现案台上的小强子女性画像，大发雷霆。小强子在房间偷偷为晏长昀绣荷包，这时喜嬷嬷带人将小强子带走，她特意告诉阿成，这是受到太皇太后的邀请。阿成听后感到不妙，急忙告诉晏长昀。与此同时，初月被萧权扣押的消息也传来，晏长昀决定去救初月，同时让阿成尽快找皇上救小强子。

　　小强子被带到宫中，直接验证其女性身份，太皇太后下令要处死小强子，怀疑她图谋不轨。此时皇上赶来，为了救小强子，谎称她怀了龙子。太医前来把脉，小强子用眼神提醒太医，她的命悬于一句话。太医在皇上和太后的注视下，战战兢兢地说出已有2月身孕。太皇太后调查记录，发现他们曾单独在一起五日。太皇太后考虑到龙子的份上，欣然接受了小强子，并留她在宫中。

　　半夜，一行人前来救初月，此时冒充初月的雪英在院中弹琴，雷叔等人中了埋伏，死伤惨重。雷叔被手下强行带走，而被擒的人坚决不透露雷叔的下落。此时晏长昀带着千羽卫来接初月，而萧权却声称初月是关酉旧人，如果接走就承认他与关酉有关。雷叔的手下为了保住晏长昀的名声，大骂他与萧权勾结，结果被萧权一怒杀死。初月出来告诉晏长昀，愿意一死来证明晏长昀的清白。晏长昀鉴于萧权执意扣押初月，直接以案发现场为由封锁萧府，而萧权为了扳回一局，让手下将这些尸首丢到乱葬岗。皇后以为拂晓真的怀了皇上的孩子，当众撕毁手帕与她恩断义绝。

　　晏长昀心中充满自责，因为他未能救下秦家的旧人，这让他对萧权怀有深深的仇恨，誓言与其不共戴天。与此同时，拂晓因为怀上龙子，得到了大量的金银财宝作为赏赐。她欣喜若狂地将这些首饰佩戴在身上，准备去千羽卫炫耀一番。千羽卫得知此事后非常吃惊，更让他们震惊的是，拂晓竟然成了皇上的女人。

　　拂晓特意来到晏长昀的房间，还故意将首饰露出来。然而，晏长昀因为秦家旧人被杀的事情，独自在房间里喝闷酒。拂晓误以为他是因为自己而喝酒，还让晏长昀在她册封之前挽留她。面对拂晓的询问，晏长昀心里其实是喜欢她的，但为了让她在皇上身边更安全，他说出了让她认清自己身份的话。拂晓哭泣着离开了。

　　晏长昀感到自卑，连秦家都保护不好，怎么有资格喜欢拂晓。拂晓则将伤感化为食欲，独自吃了一桌子的食物。刀哥劝她别撑坏了龙子。拂晓特意向皇后赔罪，而皇后因为拂晓一直欺骗她而生气，觉得自己亏把她当做朋友。为了表达歉意，拂晓特意将皇后的手帕缝补好，皇后看着如此笨拙的手工，被逗笑了。皇后摸着拂晓的手，发现她手发凉，嘱咐下人务必用心照顾拂晓。

　　拂晓醒来后，受到后宫嫔妃的照拂，不管是吃饭还是走路都被限制。拂晓终于受不了，求皇上能放她走。皇上则分别做了每个月份的枕头，让拂晓放在肚子上，甚至在生产时，嘱咐太医说拂晓怀的是哪吒。

　　萧权在朝堂上质问自己是否是逆臣，现在被晏长昀处处排挤，连萧府都不能自由出入。晏长昀反驳他做贼心虚，而萧权则拿初月的身世，扣上与反贼勾结的罪名。晏长昀表示初月是被关酉之变所牵连，从卷宗中可以查到，指责萧权借题发挥。皇上缓和二人关系，谁也不得罪。

　　皇上公布拂晓怀龙子的消息，想纳妃，但遭到大臣反对，连太皇太后也前来反对。后宫从未有龙子，众嫔妃高兴不已，连皇后都忍不住摸着拂晓的肚子，说南国终于有后了，务必让拂晓好好照顾龙子。皇后真心替拂晓开心，毕竟她现在也得到了皇上的在意，并没有因为龙子而冷落。

　　拂晓看见远处的晏长昀，谎称肚子不舒服借口去找晏长昀。半路遇到皇上，得知晏长昀因为初月出事而心情不佳，而且上次同时出事晏长昀选择救初月。雷叔藏在晏长昀的密室养伤，嘱咐晏长昀不能忘了拂晓的身份，毕竟她是个杀手，一旦恢复记忆后患无穷。晏长昀还需要打探玉扳指的下落，不能杀她，掩饰对她动心的事实。晏长昀表示自己不会儿女情长，毕竟小时候连累了一户农家。

　　萧权怀疑晏长昀就是秦琰，把此事告知白弋，而白弋表示当时是他亲手杀了秦琰还跌落悬崖。萧权表示只要他坐上南国龙位，必定帮他夺下宁国江山。皇后希望哥哥萧权能帮拂晓去太后那里求册封，哥哥无奈只能勉强答应，可事后安排皇后的贴身丫鬟雪茹除掉龙子。

　　拂晓不明白皇后明明爱皇上，怎么能容忍别的女人争宠呢。半夜，蒙面女人再次找到拂晓，拂晓念她是同门之人故放下戒备，可蒙面女掏出匕首时，拂晓警觉性还手并撤下对方的纱巾，此时晏长昀也赶来相助。雪茹被抓，谎称自己替皇后打抱不平，皇后对拂晓那么好，竟争宠。皇后不相信一起长大的雪茹竟有如此想法。晏长昀要带她回去审问查出幕后主凶，而雪茹为了保护萧权，直接以死保护。

　　皇上悠闲地喝茶，拂晓前来指责他怎么还有心思喝茶，雪茹死了皇后伤心不已，公公斥责拂晓不懂规矩，而皇上却让公公好好对待太子的娘亲。拂晓一听，立马要摘除假肚子不要再装了。皇上说假孕一旦泄露，她必死无疑。拂晓为了弄掉龙子，策划假摔，可刚站到桌子上，迎面遇到萧权，她故意走向他，就在二人擦肩而过之际，拂晓假摔抱着肚子大喊疼痛，顺势把这个罪名扣到萧权头上。

　　曲太医为拂晓把脉,迟迟不敢说诊断结果,一边是太后,另一边是皇上,还有拂晓一直在说皇子保不住的话,而皇上却说龙子是真龙天子怎可那么轻易保不住。太医转念一下,十个月后也是死,干脆这次借着这个事说出自己无能为力,太后一听,龙子没了,给她两个选择,一个是削发为尼,另一个是刷恭桶,拂晓毫不犹豫的选择刷恭桶,她因为卸下假孕的事情而轻松,高兴的涮恭桶,皇上前来质问她,自己有那么差吗。拂晓说自己既不喜欢钱也不喜欢权。

　　晏长昀前来叮嘱拂晓,她不该把流产嫁祸萧权,让她陷入危险之地,可拂晓并没有领情,两人争吵起来。拂晓偷闲嗑瓜子,遭到其他宫女的嘲讽,拂晓不甘示弱与众人动气手来。刀哥无缘无故被这些宫女破相,拂晓心存感激,只有他对自己不离不弃。刀哥说自己其实是受晏长昀拜托,才来的,拂晓偷偷笑起来。宫女再次来找茬,拂晓的饭菜被打落地,她刚要反驳,晏长昀的出现吓走了宫女们。

　　宫女们三人因为没有完成冯公公交代的事,没有成功把拂晓逼回皇上身边,另一边还得罪了晏长昀,两边都得罪了,三人不知如何是好,跪在那里希望能躲过处罚。可她们说这话的时候被拂晓听到,怒气冲冲来找皇上。冯公公见事态不对急忙逃走,拂晓没想到皇上竟为了让她回到身边竟使如此卑劣手段,争执了几句寒心离开。

　　晏长昀在调查记录中发现冯公公用彩粉了,询问萧丞相死的当晚皇上在哪里,魏添骄回忆那晚皇上画着女装为皇后唱戏,连冯公公也不在身边。次日冯公公亲自替拂晓分担刷恭桶,希望她能回到皇上身边。皇上亲自来向拂晓道歉,而她却称已经适应了现在的生活,皇上被拒后离开,拂晓本想借机让皇上意识到错误,可发现行为太过,急忙去追皇上,其实也是为了早日脱离刷恭桶的差事。

　　朝堂大臣提议杀光秦家余部,遭到皇上严厉拒绝。其实这个计谋是萧权策划的,以此逼出秦琰。晏长昀前来找皇上,说找到了杀害萧丞相的凶手,那人就是皇上,并说出自己的推断,彩粉只有皇宫所有,而且杀人之法毫无力气,加上上妆唱戏也是为了掩盖身份,唱戏之人并非皇上而是冯公公。皇上赞叹晏长昀的判案如神,说那晚去找了萧丞相,可两人起来争执,他生气离开,而宋庭自作主张杀了萧丞相并嫁祸"关酉"旧人。皇上鉴于萧丞相的关酉顺便查下关酉旧事,没想到弄巧成拙,反而害了那么多人,他从未想过定国公与朱银粉有关。晏长昀听见皇上相信定国公,心生感激。

　　晏长昀觉得宋庭背后肯定有人支招,皇上也怀疑宋庭背后之人是萧权,可自己无能无力。晏长昀向皇上讨要凶器,他决定压压萧权的气焰。晏长昀向皇上求情,希望他能保住初月。晏长昀把凶器交给阿成,让他藏在宋庭的房间,阿成担心得罪萧权会给晏长昀很大的压力,可晏长昀顾不了那么多了。次日宋大人依旧提议斩杀秦家余孽,此时晏长昀说在宋家府邸搜出杀害萧丞相的凶器,而且在萧丞相的指甲中搜出一根丝线,这个丝线来源于宋挺的左肩。萧权说仅凭一根丝线判定宋庭是凶手太过于敷衍,此时晏长昀拿出一本宋庭贪腐册子,说一分赃怀恨在心,而且借着杀人直接嫁祸秦家,目的是一箭双雕。皇上大怒,命人按律法办理宋庭。

　　初月在牢中受尽折磨,晏长昀带人相救,而萧权早已再此等候他劫狱,晏长昀搬出圣旨,没想到让萧权失望了。皇上告诉拂晓,晏长昀干了一件大事,不但捉了大贪官宋庭,还救出他心爱的女人初月。初月被皇上特赦恢复自由身,晏长昀把他带回家安排在后院,拂晓听闻及时赶来,拉着初月的手不停的关心,而且还一口一口叫着长昀,目的就是让初月退出二人感情。

　　晏长昀在移花接木的过程中，成功地将萧权的走狗宋庭定为杀害萧丞相的凶手，顺利铲除了朝廷中的一大要害。拂晓本来对初月住进晏长昀府中耿耿于怀，皇上此时却偏偏提起初月这个女人，甚至为了让拂晓留在他身边，想给她一个女官的职位，但被拂晓拒绝了。