拂晓和晏长昀开始了一段地下情，阿成和魏天骄在与他们一起吃饭时，总觉得二人之间有些不对劲，但看着晏长昀的眼神，又不敢多问。一次，拂晓拉着晏长昀的胳膊撒娇，被阿成无意中撞见，二人极力掩饰关系，阿成则装作不知情。

　　某天，公主见二人外出，主动拉着晏长昀一起逛街。摊主向公主介绍了一种叫压春枝的东西，得知在除夕夜与心爱的人一起压春枝能心想事成，公主故意让晏长昀届时陪同她。晏长昀偷偷看了拂晓的脸色，谎称那晚要守护京城安全，另派人保护公主。公主买下所有的百货，还让拂晓亲自拿包，一天下来拂晓气喘吁吁地回来。皇上特意来给公主送年货，看着拂晓拎着那么多包，心疼地接过来。公主见皇上如此关心拂晓，急忙向她道歉。

　　公主借着年关之际，特向皇上借用晏长昀，陪同一起过除夕夜，皇上勉强同意。拂晓刚要反对，被皇上拿出礼物打断。拂晓因为晏长昀除夕陪同公主而生气，故意拿出一块生姜作为回礼送给皇上，寓意江山，皇上尴尬地收下。拂晓回到房间发现床上有一个礼物，打开一看竟是白天在店铺看中的衣服，原来晏长昀偷偷买了下来，拂晓高兴不已。晏长昀此时走来，表示除夕夜会想办法陪她，拂晓让他以大局为重。

　　皇上回到宫中，向公公发牢骚，所有的江山都是自己的，为何拂晓不是自己的呢？此时皇后连夜为皇上做了一件衣服，他对皇后爱答不理的。皇后看出皇上心情不悦，说在宫中只有他一人依靠，希望不要被拒之千里之外，皇上只好同意试穿衣服。皇后为拂晓准备了一些礼物，拂晓感激不尽，侧方面打听皇后近期是否用御黛香，得知御黛香被萧权自作主张送给了太皇太后。拂晓说一直以来萧权很疼爱皇后这个妹妹的，为何这次把心爱之物宁愿拱手让人呢？皇后也无法理解哥哥为何性情变了。

　　事后，拂晓将此事告知晏长昀，晏长昀本以为是萧权为了孝敬太后之举，可拂晓无意中说漏嘴，说萧权喜欢皇后，只好把上次见到萧权偷吻皇后的事告诉了晏长昀。晏长昀此时更加怀疑御黛香藏有毒。

　　公主派人邀请晏长昀一同写对联，拂晓在背后大骂公主，竟敢抢她的男人。于是与阿成和魏天骄特意谋划，不巧的是这个计划被晏长昀知晓。拂晓心虚地保证自己是个好人，根本没有什么计划。次日，众人贴完春联，拂晓一觉睡到大中午，得知晏长昀和公主以及二品官员以上全部进宫赴宴，而她只好孤零零地自己过年。

　　街边热闹非凡，而拂晓和晏长昀思念着对方。拂晓看着天空的烟花和面前一对对情侣，更加伤感。晏长昀陪同公主逛街，被拂晓发现，她偷偷地躲在伞后面拉起晏长昀的手。公主并没有发现拂晓，热情地让晏长昀去前面转转。拂晓看着二人离去的背影伤心不已。皇上乔装出宫，来到拂晓身边，奈何拂晓根本无心情陪他。魏天骄陪同初月逛街，被拂晓撞见，二人略显尴尬。

　　皇上特意为拂晓求了一个许愿带，刚要把自己的许愿带系在拂晓旁边，结果被晏长昀抢先一步。公主也学南国人特意投一个许愿带，结果在许愿之时，许愿带掉了下来。晏长昀表面陪同公主，心思却跑到拂晓身上。公主看出晏长昀的心思，直接撕破脸问他为何接近自己。晏长昀此时不再掩饰，询问御黛香藏有什么秘密。而公主表示回国定会告诉他所有的秘密。

　　此时晏长昀抬头看烟花之际，白弋让离儿装作路人悄无声息地刺了公主一剑。待晏长昀发现时，公主已经倒了下去，众人见状纷纷吓跑。

　　佳阳公主被杀的消息传到了皇宫，异国公主死在了南国，这让皇上无法向宁国交代。萧权表示，晏长昀作为公主的贴身侍卫，有不可推卸的责任，必须将晏长昀处死，否则难以平息怒火。瞬间，大臣们分成了两派，一派认为应该杀掉晏长昀以平息宁国的怒火，另一派则认为南国不应因公主的死亡而损失一名大将，得不偿失。

　　拂晓带着饺子来到大牢看望晏长昀，她亲自喂他，这一幕让晏长昀想起了小时候与她一起包饺子的情景。皇上纠结于是否放晏长昀，如果放了他，无法向宁国交代；如果不放，又会折损一名良将。就在这时，拂晓来向皇上求情，皇上直接表示会放了晏长昀，并给她一个令牌让她随意出入大牢。

　　萧权来到大牢，讽刺晏长昀可以多住几日。晏长昀说萧权手段高明，御黛香刚有眉目，公主就被杀害，看来要露出狐狸尾巴了。萧权知道晏长昀是秦琰，说十五年来没能翻案，恐怕他心里不甘心吧，还说自己会借着一个由头除掉晏长昀。千羽卫前来大牢探望晏长昀，被萧权阻止。这时，拂晓拿着令牌成功进入大牢，她高兴地告诉晏长昀皇上已经同意放他，看着她心疼的模样，晏长昀抱着她，表示事情不会这么简单的。两人相拥的情景被皇山看见。

　　皇上找来大臣商量晏长昀之事，大臣们鉴于此事非同小可，断不可放了晏长昀。拂晓失魂落魄地走在大街上，遇到白弋，她脑海里立马闪现出小时候被他收养的情景，虽然没有恢复记忆，但心中总感觉他很亲切。白弋为拂晓把脉，表示只是旧伤，相信回山经过一段时间疗养定能调理好，而拂晓表示现在已有心上人，不能离开。拂晓离开后，白弋心中更坚定了除去晏长昀的决定。

　　拂晓发现佳阳身上的伤口和师姐的剑很相似，再次折返找白弋，询问师姐的下落，她怀疑师姐是凶手。刚说完，她用怀疑的眼神看向白弋，师弟在一旁为师父澄清。白弋假装安排青云调查青离的行踪，表示一定会给拂晓一个交代。曲太医被拂晓叫醒，他和调香师查出御黛香里面含有朱银粉，但手法精妙无法提炼出来。就在犯愁之际，刀哥前来向曲太医讨药，表示上次的药很有效果，现在不想御黛香了。拂晓提议从刀哥身上提取朱银粉，于是让刀哥喝水促尿，经过尿液熬干成功在他身上提炼出朱银粉。

　　宁国四公子向皇上讨要说法，说公主死在晏长昀怀里，必须处死晏长昀。皇上为难，此时拂晓来到朝堂，把刀哥抬上来，只见刀哥两眼发黑，四肢无力地躺着一动不动。她向文武百官说明刀哥用了御黛香后变成如此模样，并拿出御黛香藏有朱银粉的证据。皇上立马硬气起来，让宁国四公子给个说法，表示自己的国家并不是随意践踏的。四公子急忙澄清不知晓朱银粉的事情，皇上顺势给个台阶，说通商可以继续，但御黛香万万不可通商，而且关税要提高两成。

　　事后，皇上询问萧权意见，萧权为保自己，痛心地说宁国其心可诛，万不可进御黛香。皇上为了给宁国一个交代，晏长昀被贬为庶民，永不为官，而凶手要亲自交给宁国。拂晓夜晚亲自下厨为晏长昀洗去霉运，魏天骄接替了晏长昀的职务。初月连夜缝制衣服，为晏长昀接风，而丫鬟却为她打抱不平。拂晓为晏长昀送去艾草，此时初月抱着衣服前来找他，听见晏长昀对拂晓说的话，她伤心地回屋并把衣服烧了。

　　次日，拂晓乔装主动找萧权，表示愿与他合作打探玉扳指的下落，条件是帮她夺回晏长昀。萧权之所以在意玉扳指，是担心里面藏有当年他与宁国勾结制造关酉之变的证据。

　　晏长昀在一次深夜的谈话中向雷叔透露，萧权已经揭露了他的真实身份——秦琰。雷叔对此消息感到忧心忡忡，因为皇上曾经下令要灭秦家的门户，他担心皇上会对秦琰不利。原本，萧权计划利用公主之死作为借口来除掉晏长昀，借此机会夺取权力。然而，计划未能成功，晏长昀虽被罢官，但萧权为了继续他的阴谋，决定开始对秦家的旧部下手，迫使晏长昀出手反击。

　　萧权还命令白弋直接杀掉拂晓，以防她恢复记忆，记起玉扳指的下落，那样藏有秘密的玉扳指就永远不会被发现。白弋对此指令犹豫不决，因为他知道一旦拂晓恢复记忆，晏长昀就会发现他们曾经勾结起来发动关酉之变。白弋深知自己一直被萧权利用，这次他决定必须得到玉扳指，以此来掌握萧权。

　　在一天晚上，拂晓在房间里撒满花瓣，等待晏长昀的归来。晏长昀回到家，却只关心乱佳阳公主死亡的案件，对拂晓布置的浪漫氛围视而不见。拂晓试图引起晏长昀的注意，但他显然心事重重。当晏长昀显露出疲惫之情时，拂晓趁机将他按倒在床，然而晏长昀却在瞬间沉沉睡去。

　　第二天早晨，晏长昀醒来，发现拂晓正依偎在他身边沉睡。他情不自禁地抚摸她的长发。拂晓醒来后解释说她并没有故意睡在这里，正要离开时被晏长昀拉回，他告诉她醒来看到她在身边让他感到非常高兴。晏长昀试探性地询问拂晓，如果他有事瞒着她，她是否会介意。拂晓回答说，只要不是藏私房钱，其他的都可以商量。话音未落，拂晓突然疼痛晕倒，曲太医检查后发现她体内的毒素已经侵入骨髓，必须尽快服用解药。

　　白弋送来解药，但晏长昀对他的真实意图心存疑虑，提出“死马当活马医”的建议。白弋警告晏长昀，一旦拂晓恢复记忆，她会杀掉他。晏长昀却坚持不愿放弃拂晓，认为白弋才是真正对拂晓有害的人。白弋透露，他们每月都需要萧权提供的解药，晏长昀却不相信他们是被胁迫的。白弋警告说，如果拂晓不杀晏长昀，萧权就会杀了他，毕竟晏长昀已是庶民，无力保护拂晓。

　　萧权得知白弋私下会见晏长昀后，决定见招拆招，一旦有异常就立刻杀掉拂晓，并趁机除掉晏长昀。白弋的一种吃西瓜沾香料的习惯无意中被晏长昀发现，晏长昀怀疑他是宁国的二皇子。于是晏长昀晚上蒙面试探白弋，果然两人认出了对方。白弋的双腿正是当年在一次冲突中被秦琰所伤，导致终身残疾。白弋明白自己不是晏长昀的对手，他警告晏长昀，如果他死了，拂晓就再也得不到解药，即使那时不是宁国动手，秦家功高盖主也会被皇帝所忌。

　　晏长昀随后向皇上禀报，萧权亲口承认自己是杀害公主的凶手，他愿意用自己的命来引出萧权。晏长昀开始安排魏添骄变卖家产，同时在宅子里布满机关，并嘱咐魏添骄照料千羽卫。当晚晏长昀来探望拂晓，发现她在写愿望，列举了她希望将来与他共同做的事情。

　　初月原本想邀请晏长昀参加她的生日宴，却恰巧碰见他与拂晓在一起，情绪激动。一气之下，初月找到萧权，要求他尽快对拂晓采取行动。萧权则让初月挑拨晏长昀与拂晓的关系，这样才能真正掌握晏长昀。雷叔得知初月去找拂晓，痛斥女儿不应该背叛晏长昀。初月表示，自己在青楼的生活虽苦，但一直以嫁给晏长昀为念，现在却得不到他的爱，让她感到绝望。

　　拂晓向皇后坦白自己与皇上没有感情，也从未怀过皇上的孩子，她的心上人是晏长昀。皇后得知真相后，真心祝福拂晓和晏长昀能够幸福。拂晓无意中碰见鬼鬼祟祟的初月，跟踪她来到一处院子，发现正是杀害她的雷叔在此。雷叔和初月故意在屋内谈论晏长昀爱上拂晓是早有预谋的，目的是为了报复秦家灭门之仇。拂晓无法相信晏长昀就是秦琰，决定找他证明一切。

　　拂晓不相信晏长昀就是秦琰，对他拔剑而出，他承认自己是秦琰。而拂晓说小时候一家人救了他，可他却派人把她一家人杀了。晏长昀为了让拂晓彻底离开自己，谎称自己接近她就是为了得到玉扳指，在他要对她动手之际，拂晓一箭刺伤了晏长昀，而阿成此时赶来把拂晓打晕了过去，晏长昀在晕倒之前，告诉白弋别忘了他们之间的承诺，就这样拂晓被白弋带走。

　　皇后伤感地看向远方，皇上为她披上外套，皇后后悔自己出生在萧家。拂晓刺杀晏长昀的消息传到皇上那里，皇上命令御医务必保住晏长昀的性命。拂晓服下白弋的解药，此时她因阿成打伤头部，醒来后恢复记忆，想回去看害她家人的秦琰是否死亡，白弋让她忘记仇恨。

　　初月照顾晏长昀，可他嘴里一直在念叨拂晓的名字。他醒来并未发现拂晓身影，也知道拂晓刺他那一剑因初月而起，尽管雷叔求情，仍就赶走了她。萧权决定要让秦琰现身，次日皇上得知宁国要发动战争，理由是让南国交出晏长昀。萧权建议交出晏长昀，还要考虑大局。见皇上迟迟不同意，并提出让关酉余孽替罪，把杀害佳阳公主的罪名扣在关酉余孽身上，只有除之，方可化解宁国之战。

　　阿成把皇帝下令除掉秦家旧人的指令告诉晏长昀，晏长昀面圣承认自己就是秦琰，希望用自己一命换回那些无辜之人。其实皇上早已知道他是秦琰，之所以隐瞒他身世，是为了念其儿时友情。皇上知道晏长昀一心求死，把晏长昀关入大牢，任何人不得靠近。皇上命冯公公拟旨昭告天下，秦琰被擒不日问斩。萧权得知晏长昀打入大牢，开始安排人在边境蠢蠢欲动。皇上密探来报，萧权那边开始有动静了。

　　白弋让拂晓好好回忆玉扳指的下落，实际她想起了那个玉扳指放在了师父的玉滚中，但谎称自己什么也记不起来。瞒过师傅后遇到师姐，质问她为何杀害佳阳公主，见她不承认，直接掏出她的剑，佳阳公主身上的伤口与剑吻合。师姐承认是她根据师父命令杀害佳阳，是为了除掉晏长昀。还说出晏长昀为了拂晓，宁愿倒在她剑下。

　　拂晓想起师父曾经解释自己并无指使徒弟杀害佳阳，得知连师父都在欺骗她，自己竟误会了晏长昀。拂晓体内的毒已经解除，白弋再次让拂晓回忆玉扳指的下落。拂晓仍就装作失忆，说很怀念之前万事阁除恶的样子，她故意帮师父按腿，假意把玉滚弄掉，白弋并没有责备她冒失，拂晓急忙捡起表示拿去修补。

　　拂晓回到房间拿出玉滚中的扳指，反复查验，为何白弋和晏长昀一直在寻找玉扳指，怎么看也没有什么秘密，她无意碰触了一个机关，里面掉落出一个纸条，拂晓看完后震惊。次日徒弟为师父按摩腿，发现玉滚没有之前顺手，白弋拿过来一看里面竟少了一个。得知拂晓不在房间，白弋立马飞鸽传书捉拿拂晓。拂晓拿着证据赶往京城，半路被带着面具的萧权拦截，她记起了面前之人就是杀害她整个村的凶手。

　　在黎明的微光中，拂晓面对着一个戴着面具的人，这人正是曾经屠杀她全村的凶手。在一番激烈的对决后，拂晓终于靠近了萧权，正当她准备对萧权下手时，一个蒙面女子出现阻止了她。拂晓迅速揭开对方的面纱，震惊地发现这蒙面女子竟是萧权的部下，这一发现让她意识到面具人正是萧权本人。就在拂晓欲要杀死萧权之际，白弋突然出现并阻止了她，他告诉拂晓，宁国的苦难全因秦琰所引起，并要求拂晓交出玉扳指。拂晓拒绝妥协，在冲突即将爆发时，雷叔带领人马赶到，为保护拂晓而身受重伤，同时青离也在混战中被雷叔所杀。

　　雷叔在临终前将拂晓带走，告诉她一旦玉扳指回到南国，萧权将无法返回，只能留在此地。他还向阿成交代了后事，希望晏长昀能原谅初月，并向拂晓道歉，嘱咐她务必将玉扳指带回，以便秦家能够翻身。在生命的最后时刻，雷叔希望拂晓能同意初月与晏长昀的婚事。

　　朝堂上，支持晏长昀的一方与想要将他绳之于法的一方争执不休。拂晓被魏添骄带进宫中，她将玉扳指的秘密公之于众，皇上在查看了相关证据后，下令捉拿萧权。尽管皇上宣布释放秦琰，但太皇太后出面阻止，质疑证据的来源，坚称关酉之变不可轻易翻案。拂晓为晏长昀辩护，但见双方争论不休，皇上决定日后再议。

　　深夜，皇上前往大牢，牢外突然响起玉骨哨的声音，意识到拂晓已经回来。他将证据交给晏长昀，并与他密谋“秦琰必须死”的计划。宫中人人自危，皇后得知自己的兄长是关酉之变的幕后主使后，向皇上求情，愿以自己的性命换取兄长一命。皇上感念皇后的真心，没有连累她，而太后此时赶到，命令将四年无子的皇后打入冷宫。皇上不再受太后控制，命人将太后送回寝宫。

　　初月守灵时，拂晓前来祭拜。初月将所有怨恨都归咎于拂晓，认为自从拂晓出现后，一切计划都发生了改变。拂晓胁迫冯公公带着假圣旨来到大牢，宣读皇上的圣旨，责令晏长昀被逐出京城。晏长昀明白这是假圣旨，坚决不愿离开。拂晓在无奈之下将他打晕，并纵火焚烧大牢。

　　次日，拂晓向皇上请罪，皇上大怒，下令追捕晏长昀。此时，拂晓以死相逼，甚至愿意嫁给皇上，只为救晏长昀。皇上被她的舍身忘我所感动，一怒之下命令礼部准备纳妃事宜。晏长昀醒来后，发现自己已被阿成带出京城，得知拂晓将被纳妃，悲愤之下吐血。

　　拂晓在河边回忆与晏长昀共度的时光，心中充满了痛苦和不舍，她的心上人已不在身边。当她再次来到军营，发现一切依旧，但晏长昀已不在。皇上得知她的所在，特地前来寻找。拂晓告诉皇上，她决定在这里出嫁。皇上同意了她的决定。

　　皇后因被禁足而面色极差，拂晓前来探望，告诉皇后自己即将嫁给皇上。皇后询问晏长昀的下落，拂晓谎称晏长昀已在天牢中被烧死。皇后对拂晓表示同情，因为她未能与心爱的人结合，并嘱咐拂晓好生侍奉皇上。拂晓决定，即便嫁给了皇上，也不会越雷池半步，皇上仍然属于皇后。皇后摇头表示，自己恐怕无法再陪伴皇上了。

　　萧权得知天牢失火，晏长昀尸骨无存，本来怀疑是炸死，当得知拂晓嫁给皇上，就打消了这个猜测，如果晏长昀在世，拂晓定不会嫁给皇上。皇后被禁足，萧权立马慌乱起来，让雪英立即动手。萧权来找白弋，让他开始行动。白弋一下失去两个爱徒，怀疑自己这么多年是否做错了，而萧权此时只要夺得皇位，其他的一概不管。

　　初月看着院子布置婚礼，她仍旧对拂晓怀恨在心，晏长昀刚死她就迫不及待的嫁给皇上。魏添骄告诉初月，实际是拂晓用终身幸福换了晏长昀一条活路。得知晏长昀没死，初月终于知道自己差在哪里了。拂晓与皇上大婚之时，萧权也带着一队人马悄悄地杀进来，拂晓册封皇贵妃，皇后亲自为她授金印，就在皇上要与拂晓入洞房之际，侍卫前来禀报，皇宫被一队人马杀进来。

　　拂晓拿起剑保护皇上，此时萧权露面，皇后看到哥哥出现震惊不已，皇上警告萧权这种乱臣之子是没有好下场的。随后晏长昀和千羽卫的人前来救驾，萧权要对皇上动手时，晏长昀走进来，萧权回头发现晏长昀并没有死，而且皇上早已来个瓮中之鳖，秘密安排的侍卫从暗处跑出来把萧权的手下杀个精光。萧权剩下独身一人，他放下屠刀，表示任由皇上处置。可悄悄掏出匕首刺向皇上，皇后见状舍身跑向他，皇后被刺死去，萧权撕心裂肺的痛哭。

　　萧权被捉拿，百姓们传的沸沸扬扬，白弋与徒弟离开南国。皇上来到皇后寝宫，拂晓将皇后亲自磨的兰花粉给他，皇上这才知道皇后对他的用心，可是悔恨当初对她的薄情。床榻间放着他的衣物，是皇后连夜为他缝制的，他内心伤心不已。萧权被发配边疆，一路上伺机自杀，可押送之人怎可让他轻易死去。初月为了赎罪，已经削发为尼。

　　皇上拿着一个名单要开始治理萧权的内应，下面的大臣吓的瑟瑟发抖，皇上决议不再追究，当众烧毁名单，表示南国要减轻赋税，一心发展。皇上昭告天下，澄清秦家乃被萧权所害，所有秦家旧人均赦免，族人共享太庙。晏长昀终于可以为父亲光明正大的祭奠并拿着告示给先人看，秦家终于沉冤昭雪。

　　皇上要论功行赏晏长昀和拂晓，拂晓毫不客气的开口要庭院、珠宝，不断数着手指的模样被晏长昀打断，拂晓只好改口说只要晏长昀。晏长昀开口请求与拂晓去镇守边关，一起并肩作战。皇上向拂晓解释当时在大牢内与秦琰设计，让晏长昀假死，只有他死萧权才无后顾之忧发动兵变，所以才有了娶她的计谋，让萧权更加相信晏长昀死了。

　　事后晏长昀悄悄问皇上是不是趁他假死的时候，打算把拂晓收入囊中，以此夺走她，皇上谎称自己心里只有江山社稷。晏长昀向皇上告别，不知日后何时相见。拂晓挽着晏长昀胳膊离开皇宫，晏长昀带拂晓来到父母的坟墓前，她当年被吓坏了，缓过神后再也搜寻不到父母的尸首，幸亏被晏长昀好生安葬了。晏长昀在坟墓前保证，日后会照顾好拂晓。

　　二人再次来到老家，看着破烂不堪的房屋，想起儿时在一起的情景，晏长昀感叹，本以为这辈子寻不到她，没想到茫茫人海中竟相遇了。拂晓想起小时他们二人拜天地的游戏，也许从那时起，他俩就冥冥中注定一生在一起。