在纷扰的宫廷斗争之中，往往一次单纯的决斗就能显露真正的强者。南宫春水与浊清大监的战斗便是如此一个场景，浊清大监在无知中落入误区，以为胜利唾手可得。不过，他未看清南宫春水身后隐秘的身份——李长生。结果，他毫无疑问地败在了南宫春水手中。出人意料的是，南宫春水并没有趁胜追击，进一步逼杀浊清大监。或许这是出于对太安帝留下的最后一丝尊重，他不愿破坏这份尊重。即使如此，南宫春水依然成为了浊清大监的半步神游境界的终结者。
在这场混战中，力挽狂澜的叶鼎之一战成名，他凭一己之力击败了强敌无法无天，令人叹为观止。但他深谙江湖之道，知道这次胜利的背后，肯定有其它人在操纵。而在生死的边缘，锦宣与百里东君命悬一线，他们的争斗却被前来的锦仙化解。锦仙深谋远虑，觉得在这个时候两败俱伤无疑是愚昧的举动，因此他提出了各退一步的计策。最终，百里东君顺从了他的便宜。
随后，南宫春水来到了雷府，此行是为了完成与曾经的朋友李寒衣的约定。为了实现这份约定，他决定带走李寒衣。当他与百里东君和他的新徒弟玥瑶会合时，得知自己的父亲百里洛陈已经安全返回乾东城，他终于放下了心头的负担。他和百里东君达成共识，决定回归江湖，过着无拘无束的生活。因此，他让百里东君回到雪月城，忘却所有的朝堂斗争。
与此同时，太安帝正在与国师探讨他的谋划是否稚气。还未明了朝堂的浊清大监与南宫春水的战斗结果。国师知道太安帝的努力都是为了北离，然而他觉得太安帝的视野仅限于这个世界，他无法看到李长生为了何种目标而活过了几百年。为了这个伟大的目标，李长生培养出了琅琊王这样的人才，也以此护国之心收养了百里东君。
在这个时候，南宫春水向百里东君介绍了李寒衣，这是他作为南宫春水的第二个弟子。在路上，他们遇到了回城的雷梦杀，雷梦杀对南宫春水的不认识让他感到挑衅。然而，南宫春水的出手课训让他重新认识了南宫春水的身份——他不仅是南宫春水，甚至还是他的师父李长生。雷梦杀在得知师父新收的弟子李寒衣后，他不仅把女儿交给了师父，还告诫她在外要小心身体，要好好学武，远离那些好看的男孩子。之后，雷梦杀告辞离开，南宫春水决定带着李寒衣去江湖游历。
一路上，他们经历了许多风风雨雨，其中最为人所知的当属司空长风到东及城挑战枪王刘啸辰的事情。这是在南宫春水离开天启之前，他找到了萧若风，希望他能帮助找到徒弟司空长风。萧若风不负所望，赶到东及城，并成功向司空长风传达了南宫春水的意愿。司空长风欣然接受了要求，决定帮助萧若风。
叶鼎之回到了姑苏，易文君知道了镇西候府的事情后，松了口气。然而却又有新的惊涛骇浪扑向他们，天山派的王人孙特来找忘忧老人。叶鼎之策略应对，他告诉王人孙忘忧老人现在并不在山上，而是和其他隐士一起去郊游了。此时，他邀请王人孙留下来等忘忧老人回来，两人相聊甚欢。
混乱的太和十八年，太安帝病重，夺嫡之战愈演愈烈，朝臣的势力在党争中被敌对势力暗杀，史称“六王夺权”。为了保卫江山社稷，琅琊王萧若风，擢心剑宗的传人李心月，无极棍门的姬若风，唐门的唐怜月，雪月城的司空长风等人联手创立天启内卫司。他们共通力量，平定了天启城的骚乱，天启城重归秩序。这四位英勇的守护者也因此被尊称为“天启四守护”。
然而紧接着的太安帝并崩后，青王发动了兵变，他率军进入平清殿，强迫太安帝传位于他。但是，萧若风率领兄弟阻止了这场兵变，最终生擒了青王，意外地获得了太安帝的册封诏书，此时萧若风显露出自己的决断和魄力，他当众焚毁了这个诏书，自己称帝。他说他出身皇族，并不是他的选择，他也想像他的师兄弟们那样，自由自在的在江湖上冲闯。但是他却对他的哥哥萧若瑾充满了信心，萧若瑾自小就渴望成为一个君王，他有魄力，而且感情用事的习性比他小得多，萧若风相信他的哥哥会成为一个好的君主。
太和十八年深冬，太安帝去世，三皇子萧若瑾继位为帝，次年春，新帝明德上马，原宣妃改封宣太后。