在一座无边无际的都市，郑北如猎豹一般狡黠，他在一家闹市中饭馆里针对小灯头策划了一场热闹的激战，以期引出小灯头，成功引发了来源不明的愤怒，并巧妙的将其控制在局中。然而，在另一片天地，张雪瑶和顾一燃共同在黑夜的阴影中找寻着金菲的住址，奔赴其所在。姜小海，被突然的动静惊动，聪明地躲在了窗外，他们二人并未意识到他的存在，反而用温柔的话语安慰着金菲，激起了她戒毒的决心。

　　郑北和赵晓光的二人联手审讯，灯头的坚决阵线被击破，他开始主动交代毒毛巾的分销途径：两部货车穿梭于黑夜的街头，载运进酒店车库的毛巾一干净一有毒，随后涌进酒店的干净毛巾成了毒毛巾的掩护，被分发的毛巾在大车进、小车出的操作下被匆忙解析，等待在一旁的便车，毒毛巾接过后迅速消失无踪。而制造这场混乱的操纵者，正是白玲。

　　他们开始分析毒毛巾分发的策略，得知声名显赫的万皇酒店将在半个月后制作毛巾订单，郑北倡导众人在这个篇幅里，集结所有证据，并找寻制毒工厂，以期在一场行动中将其铲除。后来，专案组布下了巧妙的陷阱，在药厂、化工厂仍在运转，很快便发挥出作用。他们找出了购买制毒原材料的疑似公司，但是公司的所在地只确定在城东，这也让他们陷入了困境，城东地域宽广，想要在短时间内找出制毒工厂的准确地址几乎不可能。

　　顾一燃，丝毫不顾私人生活，全身心投入到了寻找解决方案中。张雪瑶和郑北在喧闹的饭馆里品尝美食的一刹那，他忽然产生了从厕所下水道找线索的奇妙想法，准备从污水排污中寻找制毒工厂的线索。他的行动成功引起了轰动，警局的每个角落都弥漫着污水的臭味，除了顾一燃，其他办公室的人们都开始呕吐，不胜其烦。但他仍然不达到目的不罢休，终于在检测污水含毒量之后，成功锁定了制毒工厂的具体位置。

　　尽管已经有了这个可以追击的线索，但并没有证据能证明林智达涉及毒品制疑，只能想法设想，秘密调查准备。在这个背水一战的深夜，郑北引导由赵晓光、顾一燃以及张雪瑶四人以两路行进，采用各自深入，寻找真相的策略。赵晓光则化身后勤人员，为郑北潜入董事长办公室掩护，顾一燃与张雪瑶则继续深入排污制毒工厂侦查。

　　在这个刺激的时刻，林江走进了办公室，在他无知的状态下并没有察觉到郑北的存在，他只是匆匆拿走了一包毒品，然后离开。在林江离开后，郑北得以打开董事长的办公室保险柜，成功收集了一部分有用的信息，并安排大家在晚上去郑家饭馆聚餐。

　　同时，郑北亲自走访了二金哥，为他带去了金菲的消息，令他无比放心。他告诉二金哥，只要金菲戒毒成功，就可以到外地上学，远离这个充满诱惑和险恶的环境。二金哥感激涕零，而他也给郑北带来了新的线索，告知他姜迎紫可能并非小马哥，他曾经亲耳听到秦义向姜迎紫提议刺杀小马哥，但被姜迎紫拒绝。他还透露出，小马哥并非普通的制毒师，身边带着许多死心塌地的帮衬，许多想要取而代之的人都陷入失败的绝境。

　　林江对姜小海长久以来的敌意，使他决定挑起事端，当他憎恶的姐姐姜迎紫在万皇挥手作别，他决定带领人马展开复仇。幸好林智达及时回来，化解了即将爆发的危机，同时也给林江带来了一批货，在这个看似平静的世界里，他希望再利用姜迎紫，获得更多。清晨的火车上，两个神秘男子小心翼翼地带着一袋核桃，引发了对面座位男人的注意。而警察，正在这辆火车的不远处布控。

　　突然，两伙人为一袋核桃起了争执，一名男子将核桃仍下火车，负责接头的人立刻把握住机会，收走藏在其中的毒品。而在林家，林智达在接到姜迎紫的电话后，震惊地得知，小马哥要求见他们，他的面色瞬间变得凝重。