在那宽广如海的大漠之中，各个部落在此生存，面临着水源极度缺乏的困境。为了争夺那唯一涓涓流淌的绿洲，他们难以避免地卷入了这场部落之间的烽火连天的争斗。在这片荒野之中，云沛、天都和麻随是三个主导的城邦。其他小型的部落无法独立抗衡，唯有通过婚姻联络，想方设法和它们建立起贸易关系，这样才能获得生存所需的资源。

　　属于大漠史记的奇书《大漠奇卷》现世之后，云沛城领导者那战（由纪凌尘饰演），筹办了一场浩大的盛宴，觊觎着这部珍稀家伙。然而，麻随的城堡已经陷入了内乱，家族成员纷纷外逃，并计划投奔天都城。麻随九公主格心薇（哈尼克孜饰演）随着母亲来到了天都，寻求他们的庇护。然而，天都对于麻随家族的来访并未感到欣喜，相反，他们决定坚守城门，射箭驱赶这些逃来的家眷。

　　九夫人在箭雨中不幸中箭，临死前，她奋尽全力骑马护送格心薇和奶妈离去，让他们前往云沛城寻求庇护。格心薇遭遇的一切燃烧了她报复的决心，她决定加入厄娜泣队伍，混进云沛城。厄娜泣，想依靠婚姻寻求云沛城主的庇佑。然而，云沛城主的女儿娜袖皇北霜（关畅饰演）却并未接受。

　　她秘密地偷走了一些值钱的东西，打算逃离城堡。这时，她碰巧遇到了格心薇和她的奶妈。娜袖谎称自己被沙匪追赶，但格心薇识破了她的谎言。格心薇向娜袖揭露了自己的遭遇，并询问了她对未来的际遇。娜袖被格心薇的遭遇感动，她开始反思自己的选择，对于她来说，婚姻并不是解决问题的方法。格心薇认为，作为小部落的她们，只能从大的城主那里寻求庇护，而娜袖并不同意去和亲，而想要寻找其他的逃生之路。

　　在格心薇看来，娜袖对于厄娜泣的态度实属不负责任。艰难之中的厄娜泣以婚姻联盟为生存支撑，而娜袖却轻易舍弃。愿意以自己陪伴娜袖熬过困境，激发出自己殷切的求生愿望，虽然我深知无法实现。看着格心薇，娜袖灵机一动，她决定让格心薇代替自己嫁给云沛城主，而她则扮演逃亡的公主。

　　格心薇提醒了娜袖。一旦身份交换，她的身份将更加惹眼，她会成为麻随在逃的公主，要想在大漠混迹下去，其困难可想而知。然而，娜袖为了争取自由义无反顾，她愿意接受这一页难以预知的未来。她接下格心薇的挑战，以血之誓确认，待交换完成，格心薇将扮演娜袖皇北霜，而娜袖则扮演麻随九公主格心薇。为了厄娜泣的存活，他们愿意隐誓心头，宁肯互换身份也不愿将真相泄露出去。格心薇将公主印章交给皇北霜，娜袖则把和亲通牒交给格心薇。

　　格心薇手握和亲通牒，让在场的人都承认她就是皇北霜，并表示愿意跟随了她。黄天狂匪首若问（由高阳饰演）拿着格心薇的画像在其路上埋伏，抓捕她和她的人，若问得手后却发现人非所获，责怪手下消息不准，让他们重新确认大漠第一美人的消息。如此状况的发展，使得若问首度捕获格心薇成为可能，而格心薇则威胁若问让她自由。

　　若问不以为然，公开嘲笑格心薇的警告，使她在不及反应之时被其打昏。而此时，霍擎云（由方逸伦饰演）在沙漠中独行，偶然被厄娜泣的队伍发现。皇北霜以十袋水救了他，对他的善良以及他对马的感情感到唏嘘，目睹马的情谊，使得她感到马是有灵性的。霍擎云突然晕倒，皇北霜将他救上了马车。当他醒来时，发现皇北霜手中握着《大漠奇卷》。

　　霍擎云自称是一个商人，然后发现她们是厄娜泣的一部分，他恍然大悟，婉言提醒她们在去往云沛的路上注意安全。