包布计捉天，命昭及威等包围妓院。天见美貌仙行经湖边，色心大动，跟踪仙至佛堂，昭尾随监视。佛堂中，怀有身孕的仙，求神赐一男婴； 天扮香客，骗仙到一僻静禅房见方丈，意欲奸污，幸得昭解救，天破窗逃脱。威杀全部匪首，捉天之计划陷于僵局。仙产下麟儿，栋摆满月酒之际，天率匪血洗刘家庄，仙抱子与栋逃到荒郊,栋为拿杜威父尸体上之珍贵饰物,不慎失足,幸仙将其拉住,但仙力小,一手抱有儿子,栋又财迷心窍紧抓威父之尸体不放,仙惟有暂时放下手中儿子,全力救栋,却不幸与栋同坠崖下。天捉仙不获，抱走婴儿，并偶然拾获辽王写给杜威的密信,使仙骨肉分离，痛不欲生。 仙无家可归，求包作主，铲除天； 威以其父死于天刀下，不理包反对，说服栋，威迫仙扮选妃美女花车游行，诱天出现。可惜适得其反，被天乘机把仙掳走。威为报仇泄愤，令大内高手射杀十八条性命。天抢得仙后，以婴儿性命作要胁，逼仙顺从，仙为保爱儿，不敢反抗，惨遭奸污。及后天成全仙，托人把婴儿交还栋。昭发现婴儿身上用鲜血写上天匿藏地点，包命昭上山拯救人质。天不敌昭，堕山崖下急流中，仙逃走。 天悬崖堕河后重伤，被村女玲珑所救，扶天回河边小屋，与瞎眼公公一起照顾天，天醒后失去记忆，玲珑悉心照料，为天改名为“阿山”。天伤重醒来，仿如新生，暴戾全消，天对过往暴行抗拒，为此痛苦万分。威捉拿天不获，带人放火烧玲珑所住的竹屋，杀害瞎眼公公，毁尸灭迹。玲珑送山入城医治，为山的伤重无助与善良品性折服，对其萌生爱意。 另一方面，栋悉仙失身於天，将她卖落青楼。 威往妓院作乐，见召来的竟是仙。威为报私仇，对仙百般凌辱。山见状，对仙爱恋之情又起，竟从楼上跳下救仙，唯被昭捉获，带往开封府公堂受审。包审案，栋及仙控天所犯罪行，和盘托出，山苦苦思索，终是忆不起来。包以案情尚有疑点，不肯仓促判案，把山押入大牢。 玲珑自称山妻子，求包准她煎药为山治伤。山道出深爱仙，玲珑失望而去。包拯得知仙被卖青楼,让昭替其赎身.太师与威闯开封大牢，强行带走天，赴刑场处决。 包为天身份未明，免错杀无辜，派昭飞骑救天，混战中天得以逃脱。太师持圣上所赐御剑，押包入宫面圣。 仁宗给包三日为期，要包捉天归案。威施毒计捉仙与玲珑于白马河上，引爆炸药。 昭与天阻止不及，目睹悲剧发生。天终于忆起一切,要指证威通番卖国,为仙报仇.仙被栋所救,但儿子惨死,两人亦决定找威报仇.玲珑回家看到惨死的爷爷,亦来击鼓鸣冤.天于昭往找威之罪证,威赶到,将天通罪证一起打下悬崖.天被仙及栋所救,天要仙马上到开封府报案,栋去报案时竟被威捉住.威派人搜查义庄,天和仙躲在水井中而躲过追查.天往救栋，被威困住；幸得昭所救，并擒获威。太监进入大牢，出示圣旨，顺利把威带走。威用匕首挟持包，天为救包，与威大战，二人使出毒招，互相刺中对方要害，结果二人同归于尽。仙中了威之毒匕首，毒发身亡，包痛心疾首。