人鱼殊途，晓怜决心往包拯处承认假冒之罪。牡丹为陪伴举目无亲的老父反乡，亦往包拯处承认假冒。金宠被冥河姥姥下毒，生命垂危，愧疚之余将唯一一颗解毒明珠让与展昭，舍己高义传入宫中，皇上追封以三公礼厚葬。庞太师多行不义，被皇上斥骂讪讪离去。 晓怜劝张真珍惜无依无靠的牡丹，天意姻缘不可违背，自己则为了救龟仙救包拯而身受重伤，千年修炼尽毁。龟仙及时赶到开封府，冥河姥姥吸取包拯元神的计划落空。包拯无事。展昭毒性尽除，功力更胜，亲手将冥河姥姥与胡二郎两妖孽消灭一报被困之辱。 牡丹与张真洞房之夜，得知晓怜触犯天条被关冰窟受苦，两人遂求文曲星下凡的包拯相救。包拯不顾安危毅然前往，在众人帮助下得以放出晓怜。 三年后张真殿试夺魁，不负金家所望，鱼美人一段公案圆满告终。

平西统镇大元帅狄青获皇上钦赐大婚，与刑部尚书之女金莲成婚，狄青兼程回京。

西夏狼主派霍天鹏，霍天雁兄妹潜入中原，计擒狄青。大婚之日，花轿中途被调包；洞房花烛，狄青遭新娘袭击，新娘事败而逃。正在百思不解之时，又在府中一角发现金莲尸体，并留有狄青通敌，杀人灭口字据。

狄青受审，被判死罪。丞相将消息告诉包拯，包拯为替狄青洗刷冤情，决定在皇上未批奏折之前，查出真凶。狄娘娘闻讯，赶往宫中，请求皇上暂缓批折，但就在娘娘返府途中，被天鹏，天雁掳走。天鹏手持狄娘娘玉佩到天牢见狄青，以娘娘安危要挟狄青归顺西夏。狄青破牢逃走去营救狄娘娘。狼主借狄青在西夏之机，带上狄青上阵时所用面具出征，令宋军误以为狄青反叛。

狄青识破天鹏篡位阴谋，天鹏刺杀狼主，幸亏狄青相救，天鹏事败而逃。狼主感恩狄青为人，同意求和收兵。西夏退兵消息传到宫中，庞太师将功劳归于其侄副帅庞迪。包拯禀告皇上，狄青通敌罪未定，应先交开封府审理，获准。公堂上，天雁直言赴中原策反狄青的计划，只因维护天鹏，不肯供出杀金莲真凶。包拯传召天鹏，他坚称狄青与西夏有勾结，最后，包拯是如何为狄青申冤的呢？

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