阿牛拼了命拿到旗子且赢回玉红的耳环！他来到玉红家门口，却不敢进去。黄飞虎与玉红来到山上游玩，遇到正在送货的阿牛、天九，天九不小心将货打翻，众人发现是鸦片，阿牛被蒙骗气不过与货主打起来，货主要杀人灭口，身有武功的飞虎也被迷昏，而阿牛和玉红，一路被追赶，跳下悬崖，天九见飞虎还有气息，将他背回忠义堂。阿牛受伤，玉红与其在山中生火等天亮才能回去。阿牛告诉玉红从小被河水流走，养父养母将自己捡回，但是为了葬养父养母，无奈卖身给王老板，且将玉红的耳环赎回还给她，玉红感动，忠义堂找来，飞虎不问缘由将阿牛打成重伤，并带回忠义堂。黄万里同意让阿牛与天九留下养伤做长工，并惩罚不服气的飞虎，林逢春告诉女儿不准与做工的阿牛交往，玉红反而常常跑去探望阿牛。飞虎看在眼里十分嫉妒。阿牛羡慕忠义堂的师兄弟练功，一天在清理房间时，无意中看到拳谱，并好奇的跟着比划，被飞虎抓到，飞虎以偷学功夫为借口，毒打阿牛一顿，并且认为应打断他的双腿赶出忠义堂，阿牛坚持不肯走，求万里再给他一个机会让他做徒弟。飞虎说看在玉红的面子上，要阿牛抱火鼎入大厅，阿牛答应，以双臂抱火鼎达成飞虎的要求……

阿牛以双臂抱起火鼎达成飞虎的要求。阿牛跪下求万里，万里答应，阿牛因为烫伤晕过去。万里看到阿牛他胸前有跟他被水流走的儿子一样的胎记，怀疑阿牛是他的儿子，万里不顾飞虎、阿雪、玉树的反对，坚决收阿牛与天九为徒。玉红在日本学过医，以西医帮助阿牛医治，万里来探，阿牛感谢玉红及师父，万里问及其身世，阿牛将其水流一事全数告知，万里更加确定阿牛应是当年与惠娘所生之子，林逢春来将玉红带回，苦心劝玉红不可与阿牛交往。阿牛伤好，卻在双臂上留下双条飞龙的印记，万里慎重举行仪式，正式收阿牛与天九为弟子，且为阿牛取名为“飞龙”。飞虎、阿雪认为不可，飞虎为大弟子，阿牛怎可名为飞龙？飞虎生气离去。万里趁夜来找飞龙，并问他恨其生父 否？飞龙认为他们一定有不得已的苦衷，万里承诺以后不让飞龙受苦。 飞虎以训练为由，命飞龙与天九洗所有的衣服，玉红找来，得知姨父为阿牛取名为飞龙，替他感到高兴。玉树劝飞虎，他与玉红的婚事早已定下，要他不用担心。玉树表示愿意安排飞虎与玉红谈谈。玉树找来外国人的脚踏车，要飞虎骑，玉红在街上等不到玉树，竟巧遇飞龙与天九，飞虎在众人面前摔个四脚朝天，面子却挂不住，将气出在飞龙身上，将他又打了一顿。

黄母告知玉红与飞虎订婚一事，玉红回家找父亲理论，逢春极力反对玉红与飞龙交往，要玉红嫁给飞虎。万里邀飞龙到郊外，才知飞虎故意不教飞龙武功，飞龙为了不让师父难做，要离开武馆，万里承诺要亲自教其武功，飞龙下定决心要好好爱习。飞龙告诉天九自己的身世，配不上玉红，天九趁万里一家出远门约飞龙偷偷到基隆抬轿子挣钱，飞龙只好答应。轿内新娘知道自己是来冲喜的，一路哭到基隆。万里一家与逢春一家也受邀赴宴，飞龙与天九看见，想要躲开，不料婚礼上新郎一命呜呼，新娘何明秀（张凤喜饰）被新郎家人赶走，飞龙与天九追出，却被万里一家看见，玉红与飞虎也追上。 飞龙劝明秀，明秀伤心哭倒在飞龙怀中，玉红看见，飞龙解释，玉红表示她能谅解，三人合力劝明秀拿着银两好好过日子，飞虎与玉树追来，要押回飞龙，玉红要飞虎帮飞龙向师父求情，飞虎不但不求情，还要处罚飞龙，万里罚飞龙与天九关入柴房反省。万里要飞龙代抄破旧的拳谱，但飞龙不识字，正好玉红趁夜带着点心偷偷来看飞龙，飞龙拜托玉红教其写字，玉红应允。

飞龙感激玉红教其读书写字，玉红告诉飞龙万里师父希望他将拳谱内容熟记并融会贯通。玉红带鸡汤来探飞龙，并帮助飞龙抄拳谱，两人渐有好感。万里撞见飞龙与玉红牵着手，阿雪、逢春大骂飞龙，玉红被阿雪拖走到她母亲坟前。阿雪跪在其姐坟前代玉红忏悔，玉红表示要勇敢爱一个人，没有什么错。飞虎表白自己爱玉红，今后会好好表现，玉红无奈离开。万里劝飞龙不要步自己的后尘，爱的好辛苦。阿雪要飞龙离开玉红，飞龙只得答应，悲伤离去。玉红想办法偷跑来找飞龙，飞龙表示自己对不起她，为了玉红的幸福，最好两个人不要再见。

飞龙感激玉红教其读书写字，玉红告诉飞龙万里师父希望他将拳谱内容熟记并融会贯通。玉红带鸡汤来探飞龙，并帮助飞龙抄拳谱，两人渐有好感。万里撞见飞龙与玉红牵着手，阿雪、逢春大骂飞龙，玉红被阿雪拖走到她母亲坟前。阿雪跪在其姐坟前代玉红忏悔，玉红表示要勇敢爱一个人，没有什么错。飞虎表白自己爱玉红，今后会好好表现，玉红无奈离开。万里劝飞龙不要步自己的后尘，爱的好辛苦。阿雪要飞龙离开玉红，飞龙只得答应，悲伤离去。玉红想办法偷跑来找飞龙，飞龙表示自己对不起她，为了玉红的幸福，最好两个人不要再见。

飞龙狠心将玉红拒之门外，并要玉红将自己忘记，玉红伤心昏倒。飞虎日夜照顾玉红，玉红劝飞虎不要对自己那么好，飞虎表示只要跟她在一起就好。飞龙偷偷来看玉红，却见玉红和飞虎在一起，伤心回武馆。正遇到万里师父，飞龙认为师父将自己与玉红分开是为了飞虎，万里表示飞龙与玉红，好比当年的万里与惠娘，他们的小孩会很可怜，不值飞龙亦如此！飞龙为此道歉，阿雪在门外看到这一切。阿雪质问万里为何对飞龙好？并警告万里他的一切都是她娘家给的。飞龙带玉红到海边散步，恭喜玉红和飞虎很相配，玉红生气，要飞虎准备嫁妆。玉红伤心剪下一缕头发，用手巾包着头发和一双耳环叫桂香交给飞龙，表示来生再续情缘。坐上花轿准备出嫁。