惠娘来到刑场求永来放了自己的儿子，飞龙才知道她是自己的母亲，永来更气，将惠娘拖走，惠娘对永来更加痛恨。万里、友煌劫走飞龙，飞龙无法原谅万里当年遗弃自己，友煌带着玉红去见飞龙，玉红表示回去求逢春撤销诉状。玉红同时求阿雪一同向逢春求情，这样万里劫法场才能从轻发落……

玉红求逢春，逢春无奈，只好答应一起去总兵府求情，不料，总兵大人永来却说不论逢春阿雪怎样，飞龙的事一定要办，并决定将惠娘及艳秋送回唐山……

友煌向明秀表白，明秀仍喜欢飞龙，不论飞龙喜欢谁，已经付出的，就无法收回，友煌请明秀不要太伤心，时候不早，玉红借口出去找飞龙，并来找天九，带着酒菜要去庆祝万里生日，却被飞虎看到，一路跟踪，万里大方的请飞虎同来庆祝50岁生日，并告诉飞虎，友煌与明秀乃自己师兄弟之子，飞虎见到飞龙便要抓他送官府，万里只好将飞龙是飞虎大哥一事告知飞虎，飞虎无法接受万里的偏心。飞虎气愤离去，大家都担心他回去报官。惠娘知道自己将被送回唐山，求永来，并发誓自己决不与儿子向认，永来答应惠娘留下。 飞虎回到林家将一切的实情告诉母亲阿雪，阿雪问飞虎如何知道，飞虎言已看到父亲万里，玉树在门后全部听到，玉树为了巴结总兵大人永来，立刻告诉永来，永来马上派兵围剿。永来将万里、飞龙、友煌、明秀抓走关起来，万里误会飞虎去报官，生气、伤心，并白了头发，飞龙不舍。

巡抚大人刘铭传为了法军犯台来台，并指明要忠义堂馆主黄万里，要永来让黄万里担任指挥使戴罪立功，成立民兵团。永来虽心中不愿但也不敢违抗，只好放了万里。巡抚大人刘铭传亲自接见万里，万里希望飞龙、友煌、明秀能成为他的助手，巡抚大人刘铭传答应将三人放出，于是所有弟子跟着万里回到被封的忠义堂，感慨万千。阿雪及飞虎也回来，万里、飞龙等人向阿雪道歉，请阿雪谅解，并指飞虎不孝，飞虎澄清自己没报官，但没人相信，飞虎懊恼。艳秋将飞龙等人被巡抚大人放出一事告诉惠娘，惠娘高兴，但永来仍是愤恨不平，惠娘无奈！ 万里为了让飞龙认自己母亲的惠娘，带着飞龙去求永来让飞龙能见惠娘，永来对万里一阵侮辱嘲笑后，答应让惠娘与飞龙见面，惠娘见到飞龙表示自己不认识飞龙，至于在刑场为他求情，只是因为自己很同情他对玉红的爱，更不愿自己丈夫刚到台湾就造孽，杀人，才让飞龙误会，自己不会再这么做了。飞龙与万里离去，惠娘伤心。

众人劝飞龙，表示惠娘应是有苦衷的，众人更逗飞龙开心，明秀正与飞龙拉扯，玉红来到，一阵尴尬。万里为了阿雪不接受飞龙一事，与她发生争执。阿雪希望飞龙回到惠娘身边，但万里求阿雪收留飞龙，阿雪勉强答应，但不同意与他同桌吃饭。飞龙找飞虎，希望化解彼此心结，并且不让万里为难。飞虎开出条件，除非飞龙消失在玉红眼前，两人不欢而散。 万里带飞龙来逢春家道歉，并希望撮合飞龙与玉红之婚事，飞龙为免大家困扰，而玉红也能谅解，不急于一时，万里公开甄选副手协助练兵，此举引起飞虎心里极度不满。此时，玉树供出告密的人是他自己，飞虎逼玉树向万里等众人承认告密一事，以期得到副手一职。

飞虎逼玉树向万里等众人承认告密一事，以期得到副手一职。万里道出心目中人选即是他，但玉树生气飞虎为他自己着想不顾其面。公开遴选大赛时，飞虎率先打败飞龙，但众弟子一致支持飞龙出任副手，万里当众宣布，飞虎、阿雪气愤离开。飞虎与阿雪欲离家出走，抵制飞龙当副手一事。万里、飞龙等人前来挽留。阿雪开出条件，除非飞龙今后不喊万里爹，即留下来。万里不同意，阿雪母子含恨离去。 阿雪与飞虎离家出走后来到逢春家投靠。玉红前来忠义堂报告阿雪母子状况，飞龙希望玉红劝飞虎不要钻牛角尖，尽早回武馆。友煌发现明秀对飞龙依旧念念不忘，劝她别执迷不悟下去，接受他的爱，飞龙碰巧撞见，不明所以，明秀哭奔出房外。玉红担心明秀对飞龙旧情难了，前来找明秀谈，明秀承认喜欢飞龙，但不会和玉红抢飞龙，此时飞龙将明秀掉在自己房里的香包还给明秀，引起玉红误会，幸由天九、桂香等人劝解，玉红稍谅解。