刘宗敏等人到了北京，滋生了享乐思想，向明朝旧臣拷掠金银，渐渐失去民心。陈圆圆向李自成进言，李自成去阻止刘宗敏，却发生了冲突，令李自成很痛心。

多尔衮得知李自成占领北京，觉察到这是满清入主中原的良机，向庄妃禀报，庄妃同意出兵。是夜，多尔衮又与庄妃发生了关系，却被福临撞见。福临拿着匕首要杀多尔衮，被庄妃阻拦。

吴三桂突然变卦，李自成非常恼火，决定御驾亲征。他再次向陈圆圆表白感情，却被陈圆圆拒绝。李自成不愿为难陈圆圆，决定将陈圆圆送还给吴三桂。陈圆圆面对李自成的英雄豪气，异常感动。