多尔衮恼怒之下要陈圆圆侍寝。陈圆圆举剪刀刺伤多尔衮，多尔衮却表示他就喜欢她这性子。原本厌恶多尔衮的陈圆圆也被他的英雄气折服。 庄太后和小皇帝福临入住紫禁城。太后正盘算如何让福临早日举行登基大典，却得到范文程密报，多尔衮霸占了陈圆圆。太后对多尔衮另有新欢非常妒忌，连夜闯入王府，搅了多尔衮的好事。多尔衮怕太后找陈圆圆麻烦，将陈圆圆转移出王府。陈圆圆却用绝食来抗争。 方光琛喜欢上了公主，公主却对吴三桂产生爱意，决心用自己的感情去安慰吴三桂。吴三桂怀念陈圆圆，哀伤过度，一病不起。 范文程来劝说多尔衮放了陈圆圆，以免激怒吴三桂，生出事变，被多尔衮断然拒绝。

范文程无奈，向太后复命，太后大怒，发誓一定要找出陈圆圆。 陈圆圆绝食多日，容颜憔悴，多尔衮非常心疼，百般劝说，陈圆圆就是不听。多尔衮借口要杀苏玛，陈圆圆这才心软，答应进食。 太后抓住多尔衮的手下，让他说出陈圆圆的藏身之地，为了重新得到多尔衮的爱情，也为了不让吴三桂反目，太后决定除去陈圆圆。刺客突然闯入，直刺陈圆圆，多尔衮舍命相救，自己中了有毒的匕首。陈圆圆对多尔衮心生感激，眼看多尔衮毒性发作，毅然为他吸去毒血，救了多尔衮一命。 公主向病中的吴三桂出示崇祯皇帝血书，吴三桂却不肯反清，让公主极度失望。公主为让吴三桂振作起来，毅然献出了自己的感情和肉体。 吴三桂在对陈圆圆的绝望思念中，神情恍惚，错把公主当作陈圆圆，占有了她的身子。方光琛目睹这一幕，痛不欲生。

太后得知多尔衮受伤，心里非常痛苦，但为了让福临早日登基，她利用大臣对多尔衮的不满，发动大臣弹劾多尔衮，并趁多尔衮上朝之际，强行带走了陈圆圆，让她住入坤宁宫当人质，来钳制野心勃勃的多尔衮。

太后又利用陈圆圆想早日与吴三桂团聚的心理，让陈圆圆给吴三桂写信，其实是向多尔衮施加压力。 吴三桂与公主情意绵绵，身体很快康复。他答应公主不为清廷卖命，借故没有粮草，按兵不动，其实是静观局势。 吴三桂的动向被密报入宫，多尔衮也很紧张，太后乘机又拿出陈圆圆的信，迫使多尔衮答应让福临马上举行登基大典。 太后达到目的，又把陈圆圆送还给多尔衮，陈圆圆却执意要回到吴三桂身边。豪格嫉恨多尔衮，把陈圆圆的下落透露给吴三桂。吴三桂得知陈圆圆没死，并被多尔衮霸占，悲愤至极，发誓要进军北京，向多尔衮报仇。

多尔衮面对吴三桂可能的反叛，忧心如焚，找范文程出主意。范文程却要他把陈圆圆还给吴三桂，消弥一场战火。多尔衮先是不肯答应，后来也见情况严重，心里犹豫起来。 吴三桂写信向太后要人，太后再次向多尔衮施加压力，多尔衮终于同意，并要亲自送陈圆圆回去。当晚，多尔衮最后一次向陈圆圆表达感情，仍被陈圆圆拒绝，多尔衮哀痛不已，喝得酩酊大醉。太后心知多尔衮的痛苦，赶来安慰他，两人重归于好。 多尔衮与吴三桂见面，公主试图乘机刺杀多尔衮，被方光琛阻止。

陈圆圆终于回到吴三桂身边，激动过度，昏了过去。公主面对吴三桂与陈圆圆的感情，意识到自己是个多余的人，伤心离去。 陈圆圆得知公主和吴三桂的关系，没有责怪吴三桂，反而劝说公主留下。公主不能接受这个结果，希望一死了之，却被吴三桂救下。 多尔衮消解了一场战争，太后非常欣慰，召吴三桂、陈圆圆入宫觐见，并把苏玛赐给陈圆圆，其实是要苏玛侦探吴三桂的动静。 陈圆圆回到吴府，却遭到下人的诽谤，把她当作扫帚星，陈圆圆有苦难言。