何中余从砍柴人那里得知海英被土匪劫持的消息。吕松马上召集士兵上山救海英。

独耳王知道了海英的身份后，心情矛盾。从复仇的角度讲，何中余的一对儿女做了乱伦之事，自是解恨。但独耳王对田飘云早已有了深厚的情感，不忍心眼看着田飘云铸下如此大错。便与田飘云商量用海英向何中余要挟一批军火，田飘云不同意。独耳王示意让秃狼故意给海英机会逃脱，再将其击毙。

金治国来到匪巢给荷花和金保国收尸，独耳王骗其说荷花和保国已经逃脱了。金治国还想撒泼，被田飘云用枪吓跑。

何海英中了土匪的计，偷跑，土匪鸣枪。金治国以为土匪要杀自己，暗骂土匪不讲信义，赌咒以后再也不和土匪往来。秃狼一早在山腰埋伏好，用枪瞄准了海英。

何中余的部队来到青龙山脚下，他怕贸然行动会对女儿不利，吕松自告奋勇上山与土匪谈判。

金治国下山，遇到吕松，吕松怀疑金治国通匪。何中余另有打算，给金治国放行。

金兴龙突然跳出来打掉秃狼的枪。田飘云、独耳王赶到，田飘云认出金兴龙。独耳王猜想金兴龙是来上山救母的，告诉他荷花和保国已平安下山。

田飘云看在如烟的面子上放金兴龙下山。金兴龙要带海英一起走，并称海英是他未来的老婆。田飘云动怒，独耳王却顺势以换取荷花秘方为由和金兴龙作了个交易，打发两人下山。

荷花愁眉紧锁跪在金郎中的灵位前。金保国进来说还是没有兴龙的消息，荷花说不用再找了，她现在想明白了，人各有命。保国突然提出要和宝珠结婚。

荷花知道保国是对宝珠心怀愧疚才要取宝珠为妻的。她始终觉得宝珠上山的事有蹊跷，保国认为荷花这么想是出于嫉妒。荷花说保国错看了自己，她现在已无意再与保国结合，并称金郎中三七过了，就给宝珠和保国办喜事。

何中余摆宴答谢金兴龙。金兴龙提出要加入何中余的部队，何中余求之不得。吕松对金兴龙不服气，两人比试枪法，赛了个平手。

荷花为保国、宝珠的婚事积极筹备，如烟看出她心里其实不好过，心疼她为什么不能为自己争取幸福，荷花说她认命。荷花问如烟最近总在外面忙些什么，如烟吱吱唔唔，荷花很担心。

何中余的部队负责向前线运送三车军火。吕松建议明修栈道，暗渡陈仓。金兴龙则认为应该反其道而行之，押送军火的汽车明走河川，埋伏士兵的车暗走绿洲。何中余决定采纳金兴龙的方案。

吕松带领士兵暗走绿洲，被设伏的土匪打死，土匪也遭重创。金兴龙押送军火。海英偷偷上了金兴龙的车。海英大胆表露对金兴龙的爱意，金兴龙欲擒故纵。心底却还在思念着如烟。

吕松事实证明了金兴龙的智慧和勇气。何中余破格提升金兴龙为参谋。金兴龙做起了将军梦。

如烟因为在街头讲演，宣传抗日、痛斥老蒋，被警察局逮捕。

荷花试图贿赂警察局赵局长，赵局长提出以秘方为交换条件。荷花在金郎中灵牌前反复思量，秘方交还是不交。

何中余到金治国药铺为何妻抓药，提到在自己手下作参谋的金兴龙，金治国反应冷淡。何中余摊牌，自己一定要搞到药方为何妻治病。金治国说只有找荷花。何中余以通匪的罪名威胁金治国，限期在一个月内搞到秘方。

荷花假意答应给赵局长秘方，赵局长同意先放了如烟，但为了避人耳目，打断了如烟的腿。

金兴龙梦到如烟。海英对这个总被兴龙提到的姐姐如烟多少有些妒意。何中余给金兴龙放假，让金兴龙回家探母。做出和金家尽释前嫌的姿态，建议金兴龙可以把荷花接到黄洲住一段时间。海英闹着要与金兴龙同去。

养伤的如烟看到小豹子磨刀，担心小豹子干傻事。金保国想用银子摆平赵局长，荷花不赞成，认为那是个无底洞。荷花以传授秘方为由将赵局长诱骗到金郎中的坟地，早已埋伏在那里的小豹子用庞记匕首将赵局长捅死。

荷花唯恐事情败露，要将如烟送走。这时，小豹子说见到几个军人向五味堂来了……

一身戎装的金兴龙，令金家人又惊又喜。当荷花得知金兴龙加入了何中余的部队，逼金兴龙脱掉军装。海英不惧荷花，指责荷花狭隘，不似自己的父亲能大度的尽释前嫌，并叫金兴龙跟自己走，保国拦住兴龙，兴龙出言不逊。荷花伤心，不肯认这个儿子。金兴龙内心委屈却又有苦难言。

警察局来人提如烟，被海英阻止。保国担心如烟在西安待不下去了，劝荷花让兴龙把如烟带到黄洲去。临行，如烟要小豹子帮自己送一封信，金兴龙提到秘方，荷花警觉，答应兴龙只要不认贼作父，秘方迟早是他的。

劫军火遭暗算，独耳王怀恨在心。又得知何中余在招兵买马，担心终将进攻青龙山，独耳王决定先下手为强，让田飘云下山再杀何中余。

小豹子带回回信，如烟已启程。荷花思量再三，没有拆开信，叫小豹子去追如烟，定要将信交到如烟本人手里。他追上金兴龙一行，如烟伤势尚未痊愈，昏昏睡去，兴龙替她将信收好。

何中余从海英口中得知荷花对何家的态度，并不担心，因为手里握着金兴龙这张王牌，更何况现在又来了如烟。

田飘云得知金兴龙成了何中余的手下非常恼火，并意外发现如烟来到黄洲。

金兴龙偷看了如烟的信。

深夜，田飘云潜入如烟房中，差点被金兴龙撞见。金兴龙猜出田飘云来过，要如烟远离田飘云。他说自己是一名军人，剿匪是军人的职责，总有一天要让田飘云死在自己的手上。两人观点立场发生分歧，金兴龙亮出了如烟的信……

金兴龙知道了如烟的共党身份，告诫她的处境危险，希望 “弃暗投明”加入何的部队。何家以私人身份宴请如烟、金兴龙。何妻和如烟有种莫名的亲近感。

如烟打着来看海英的幌子，设法取得了和组织的联系，组织安排她设法打入何中余部队开展工作。

黄洲城有传言，八月十五何中余要陪妻子到卧佛寺烧香，田飘云决定趁机行刺。田飘云冒险见如烟，田飘云发誓一定要杀何中余，今日一别不知以后还有无机会再见面。

如烟预感到田飘云最近就要动手，担心金兴龙的安危。金兴龙觉得如烟有点反常。金兴龙答应八月十五陪如烟去看金治国，并答应其入伍的要求。

荷花开始张罗宝珠和保国的婚事。宝珠埋怨保国不积极，荷花解释，保国刚刚接手一笔大生意，把所有的资金都投入进去了，现在是纺织厂生死攸关的时刻。

十五，兴龙请假与如烟同往金治国的药铺。金治国对两个人恶语相向，如烟不解。金治国看金兴龙的眼神别有意味，令金兴龙不能忍受。金兴龙出门又独自折回，威胁金治国如果胆敢再对荷花不利就要了他的命。金治国发出诡异的笑声，对金兴龙反复说着一句话：我的儿，你知道了……金兴龙捂着耳朵逃跑。

何中余便装骑马，两个随从，一乘小轿前往卧佛寺。田飘云、秃狼伺机下手。卧佛寺人影寥落，不见了何中余，只剩小轿。田飘云不听秃狼劝阻上前掀开轿帘，轿里伸出黑洞洞的枪口。何中余队伍将秃狼和田飘云包围。秃狼欲逃被击伤，何中余举枪要杀田飘云，秃狼情急之下拉出田飘云的玉佩大喊：何中余，他是你亲娃，你不能杀他。趁何中余犹豫之时，秃狼带田飘云逃脱。

田飘云追问秃狼，秃狼说出十八年前隐情。秃狼知道独耳王不会轻饶自己泄密行为，不肯再回青龙山，田飘云执意要去找独耳王问个明白。

青龙山，多日没得到田飘云音信的独耳王正在担心田飘云的安危。见田飘云平安归来，独耳王很开心。不想，田飘云却用枪指在他头上……

田飘云逼问独耳王自己到底是谁，独耳王把十八年前盗龙凤胎的事原原本本的说了出来。田飘云最终与独耳王恩断意绝。

何妻得知田飘云是自己十八年前丢失的骨肉，要上山认子，何中余阻止，要先把事情查明白再作决定。

如烟终于明白了何中余去卧佛寺烧香从一开始就是为了给田飘云下套，而这个阴谋的始作俑者正是金兴龙。金兴龙陪自己去看金治国也不过是为了迷惑自己，以防自己有所觉察去给田飘云送信。这个事实让如烟难以接受。

海英告诉金兴龙匪首田飘云有可能是自己失散多年的哥哥，金兴龙忐忑不安。但是何中余还是嘉奖了足智多谋的金兴龙。金兴龙将功劳推给如烟，并借机提出如烟也有意加入何中余的部队，何中余欣然应允。

金治国觉得黄洲已经待不下去，收拾行李准备离开。无处可去的秃狼伤势日益严重，只好来找金治国。起初金治国拒绝给秃狼医治，后又改变主意，同意救秃狼，但秃狼得跟自己到西安走一趟。

金治国突然到五味堂，说他想通了，要继承五味堂及神仙膏和五味散的秘方。荷花断然拒绝，并质问金治国自己和保国被土匪绑架的事是否和他有关。恼羞成怒的金治国临走前威胁荷花要把十八年前那些丑事公诸于世。

荷花慌了神，要小豹子无论如何把金治国追回来。金治国见小豹子来势汹汹以为要对自己不利，两人扭打作一团。金治国拼死跑回客栈，向秃狼求援，秃狼将小豹子打伤。