田飘云、如烟兄妹相认。

宝珠一直为自己当初对兴龙泄漏其身世的行为感到不安，向保国坦白。荷花得知表示并不怨恨宝珠，只恨金郎中一人。

保国想以父亲的名义劝兴龙回心转意，但是兴龙依然只把保国当作叔叔。兴龙从保国口中得知如烟并未去西安的事实，又受刺激。

小豹子没想到在青龙山上会碰到如烟，得知如烟的身世更感惊讶。如烟到自己走后家里发生这么多变故，担心荷花的安危，决定马上下山，田飘云嘱咐如烟要小心提防金兴龙。

海英再次向何中余提出自己和金兴龙的婚事问题，说出自己已经怀了金兴龙的孩子的事。何中余被迫同意他们的婚事，但提出了条件。要金兴龙与金家断绝关系，并让金兴龙摘下无味堂的匾拿来作为聘礼。何中余提拔兴龙为参谋长，金兴龙为表心迹回五味堂，强行摘匾。跪拜荷花、保国，绝情而去。荷花心死。

如烟下山回到了黄洲城，听说金兴龙所作所为，怒火中烧。如烟对荷花说出自己的身世，表明不管荷花能否接受自己，她永远把荷花当作母亲看待。荷花心力交瘁，如何也不能接受自己含辛茹苦抚养了十八年的如烟竟然是仇家何中余的亲生女儿。荷花独自坐在五味堂里。

何中余得到密报，如烟有通共嫌疑，主要任务是往陕北运送进步学生及军用物资。金兴龙与其关系密切，身份不确定。如烟被几个人强行架起。

如烟失踪，荷花不由得担心起来，四处打听下落。

刑讯室里，金兴龙见到了遍体鳞伤的如烟。何中余试探金兴龙口风，金兴龙发誓效忠党国。何中余派金兴龙押送如烟到西安进行处决。

保国探听到如烟被捕的消息。荷花找到兴龙，对他说只要他还有一点良心，就应该救如烟。金兴龙表示自己无能为力。

荷花设法见到何妻，将如烟的身世及其被何中余秘密逮捕并马上押往西安处决的事告诉了她。何妻入狱求证，母女相认。何妻将实情告诉何中余，希望他放了女儿。何中余探女，如烟不肯认父，何中余恼怒狠下心来，决定大义灭亲。

田飘云、小豹子下山商量营救对策。海英深夜拜访，愿意帮助他们救出姐姐，海英带领田飘云、小豹子混入监狱，救出如烟。

如烟越狱被发觉，何中余派金兴龙带人追捕，海英跟随。官道上，田飘云、小豹子、如烟和荷花等人刚刚汇合，金兴龙便带兵追至。荷花苦口婆心，金兴龙不为所动。金兴龙要对田飘云下杀手，海英挡住了金兴龙射向田飘云的子弹，身亡。荷花开枪打死了金兴龙。

何中余带兵追至，田飘云为掩护大家而被困，饮弹而亡。何中余面对一儿一女两具尸体，悲痛欲绝。荷花对如烟说出秘方的来历，将秘方送与如烟。如烟、小豹子向着北方而去。

荷花卧佛寺落发出家。