骊城，中国南方的一座边陲小城，这里以茶马古道闻名于世，它沧桑百年，历尽风雨，仍在延续着货运的历史。俯瞰这座城市，它似乎是站在古老和现代的分界线上，它既有古城风貌，又有现代都市的灿烂文明。

货运业为这座城市带来了经济繁荣，同时也因走私泛滥，给这座美丽的小城蒙上了一层阴影。

刑警队队长王博南接到‘线报’，做出紧急部署，阻击走私车队。

此时，前来报到的警校毕业生向红正在途中。

向红是主动申请来骊城工作的，主要原因是与她情同姐妹的廖筠茹也生活在这座城市。

廖筠茹自幼失去双亲，是向红家收留了她，并当女儿看待。廖筠茹在十八岁时遭到了流氓的强暴，身心受到摧残，她的男友郭飞在杀死了歹徒后，与廖筠茹一同亡命天涯。几经周折，他们落脚骊城，投靠了这里的货运老大吴天亮，因为郭飞智勇双全，深得吴天亮的赏识。而郭飞并不知道，吴天亮也同样垂滟着廖筠茹的动人的美貌。

此时郭飞已打算洗心革面，同廖筠茹过稳定的生活。

廖筠茹接到向红电话时，正同郭飞选购着结婚用品。

吴天亮得到了交易暴露的消息，急忙派郭飞去‘清理现场’。

向红来到刑警队报到，感受到了大敌当前的紧张气氛，向红主要请战，要求参加当晚的缉私行动。

行动出现变故，走私交易更换了地点。王博南急忙带队赶往焦庄。而郭飞已提前赶到，并杀人灭口。王博南赶来时，只看见了横陈在地的几具尸体，唯一的幸存者也奄奄一息。

王博南从现场的监控录像上发现了郭飞的影像，断定此人就是凶手，并在全城展开搜捕。

吴天亮得到消息：郭飞已经暴露。

吴天亮决定杀人灭口，他派小邓刺杀郭飞，但被郭飞识破，吴天亮及时赶来除掉小邓，并一番花言巧语消除了郭飞的疑惑。吴天亮提出要送郭飞出城，其目的是在路上除掉郭飞。

因为执行任务，向红始终未同廖筠茹见面。

廖筠茹同郭飞挥泪告别，并将自己珍爱的玉坠赠与郭飞。

郭飞踏上逃亡之路，吴天亮派出心腹阿雄‘护送’。就在阿雄下手之际，郭飞识破了阿雄，二人展开搏杀。与此同时，王博南带队赶来，郭飞在走投无路的情况下，引燃汽油，在巨大的爆炸冲击中，王博南为保护向红而身受重伤。

由于案犯的尸体被大火烧得面目全非，只能根据遗物进行鉴定，鉴定结果：郭飞已被炸死。

廖筠茹在得知郭飞死亡的消息后，昏到在地上。

行动结束，向红来看望廖筠茹。向红也在医院见到了吴天亮，吴天亮慌说廖筠茹刚刚流产，身心受到打击。向红相信了吴天亮的话，对廖筠茹进行安慰。

三年后，刑警队发生很大变化。

王博南伤愈后，调离了刑警队，担任刑侦处处长。现在担任刑警队队长的是王博南昔日的战友林鹏，向红也因工作出色，成为刑警队的副队长。

王博南和向红也开始了热恋。

吴天亮如愿以偿地娶到了廖筠茹。郭飞死后，廖筠茹除了帮助吴天亮料理家务外，就是以打牌美容消磨时光。廖筠茹也常来向红家照顾向父，向父患有严重的脊椎炎。在向家，廖筠茹获得了充实的亲情感受。

靠走私起家的吴天亮不断壮大，不仅拥有骊城最大的万顺货运公司，还雄心勃勃地打算开辟第二战场，他瞄上了因破产而即将拍卖的天缘大厦。

廖筠茹百般劝说吴天亮，但吴天亮还是不想放弃走私。

在一次部署严密的缉私行动中，主要嫌疑人老三狡猾逃脱，向红和林鹏都十分沮丧。

因为老三同万顺公司交往密切，王博南推断，这次走私很可能同吴天亮的万顺公司有关。

向红开始为廖筠茹忧虑，她的命运是通吴天亮联系在一起的。

向红同廖筠茹逛街，向红给王博南买了一个‘吉祥鬼头’做为生日礼物，廖筠茹却突然记起今天正是郭飞的祭日。

廖筠茹同吴天亮来到郭飞的墓地，廖筠茹沉浸在深情的怀念中。

此时，一个男人正隐身在墓地旁的树丛中，他的目光充满仇恨。此人正是三年前死里逃生的郭飞，如今他已经易容，化名为汪海洋。

郭飞开始了复仇行动。

吴天亮正做着收购天源大厦的准备工作。他让黄安平花重金收买竞争对手金业公司的代表，以使自己竞拍成功。

经过周密调查，向红终于获得了老三的行踪。在抓捕行动中，向红凭着过人的勇猛，将老三抓获。但大家也为向红的冒险行为捏了一把汗。

审讯老三，毫无结果。王博南提出搜查吴天亮的几个货场，但副局长孙宝印认为证据不足而驳回了王博南的提议。

黄安平收买金业公司代表成功，吴天亮势在必得。

尽管向红抓获了老三，还是受到王博南的批评，王博南认为向红做事鲁莽，不适合做刑警的工作，战胜罪犯不能以牺牲做为代价。

老三突然犯病，住进了医院。吴天亮获得了消息，决定除掉老三。廖筠茹无法左右吴天亮的行为，生活在惶惶不安中。

吴天亮派手下高峰杀死了老三。林鹏因为失职受到批评。

天缘大厦开始竞拍。吴天亮本以为胜券在握，却不想突然途冒出了不速之客，情绪失控的吴天亮同‘陌生人’展开了竞价，虽然最终拿下天缘大厦，却损失惨重，多花了两千五百万。而操纵这一切的却是郭飞。

吴天亮懊恼不已，他让黄安平调查，是谁同他作对。

廖筠茹在拍卖会上意外地见到了郭飞。此时的郭飞已经面目全非，但那熟悉的动作仍引发了廖筠茹的无限伤感。郭飞也同样被往事折磨着，但他更加坚定了复仇的信念，复仇就是为了结束这痛苦的记忆。

老三被杀，王博南开始将怀疑的目光投向副局长孙宝印。这一推断，使林鹏和向红都感到意外。

向红家，王博南见到了廖筠茹，王博南询问吴天亮收购天缘大厦的动机，廖筠茹解释说，吴天亮有了转行的打算。吴天亮突然到来，王博南同吴天亮在推杯交盏中，相互试探，二人都感受到了对方的醉翁之意。

这次试探，加深了王博南对万顺的怀疑，同时认为廖筠茹同吴天亮的婚姻并不幸福。向红感到不解。

林鹏在对万顺公司做秘密调查时暴露身份，因次让万顺抓住把柄，林鹏受到廉局长的批评。

因为对万顺的调查涉及到了向红同廖筠茹的私情。王博南有意让向红回避，因而引起了向红的不满。王博南对向红讲出了一个鲜为人知的秘密：吴天亮曾经做过孙宝印的线人，孙宝印屡破走私大案同吴天亮的暗中通风有直接关系。吴天亮也因此铲除了货运行上的竞争对手，而独霸一方。

郭飞经过周密计划，决定利用金发货运公司来同吴天亮抗衡。郭飞熟知金发公司的内情。当初，就是因为吴天亮的告密，才使金发走私香烟的事情败露，从而濒临破产。而金发老板赵金发也死于谋杀。如今金发的老板是赵金发的弟弟赵有贵。

郭飞找到赵有贵，说是捎来了他哥哥的话，赵有贵大惊！

郭飞说，是吴天亮杀死了赵金发，并告诉赵有贵，复仇的时候到了！

但赵有贵拒绝了郭飞。

王博南得知吴天亮去寺庙烧香，并产生联想。王博南跟踪至寺庙，竟发现了孙宝印的汽车。这一发现，加重了王博南对孙宝印的怀疑。

随后，王博南发现吴天亮同孙宝印在饭店秘密会面。

廖筠茹一心想治好向父的病。医生建议，只有手术才是根治。但让廖筠茹苦恼的是，她很难说服向父。

郭飞此次复仇是有备而来，他早已将自己的心腹常勇安插进万顺公司。拍卖会上重挫吴天亮后，郭飞开始了第二步计划。

通过常勇，郭飞得知了吴天亮贩运私货的计划。

王博南在外吃饭时，见到了过去的邻家女孩白洁。如今，白洁已经出落得婷婷玉立。王博南想把白洁介绍给林鹏。

孙宝印也感到了王博南对自己的威胁。他同吴天亮会面后，找来了饭店的监控录像，愕然地从中看到了王博南的身影。孙宝印忙与吴天亮会面，要求吴天亮暂时收敛一些。并打算利用干部交流的机会，将王博南调出骊城

郭飞劫持了吴天亮的一车私货。并将货车开到了金发公司。赵有贵闻讯大惊失色，连忙赶到金发，并用枪威胁着郭飞把车开走。但郭飞临威不惧，反而进一步劝说赵有贵：只要他们联合起来，就一定能致吴天亮于死敌。

其实赵有贵一直在寻找报仇的机会，只是因为吴天亮势力庞大，不敢轻举妄动。郭飞此次的行为，也从根本上打消了赵有贵的顾虑，赵有贵终于决定同郭飞联合。

吴天亮获悉货车被抢也大吃一惊，忙派人调查。

因为这是一车私货，吴天亮更为害怕的，还是被抢的事走漏出去。

廖筠茹也被发生的一系列风波所困扰着。

王博南同孙宝印一同去省城开会。会后，孙宝印有意地同王博南同寝一室，并请王博南吃饭。孙宝印有意地透露给王博南，局里打算将他作为干部交流出去。王博南暗里吃惊，表面却不动声色，以随意的口气拒绝了孙宝印的‘好意’。孙宝印暗自恼火，嘴上却以知心的口吻劝说王博南抓住这一机会。

吴天亮不顾廖筠茹的劝说，打算继续出货。同时他也希望，以此来找到劫持他货物的‘饷马’。

尽管吴天亮计划周密，但走私车辆还是在途中遭到了郭飞的伏击。得手后，郭飞带人迅速撤离，并以过路司机的名义打电话报警。郭飞的意图很简单，将警察引来，将万顺走私曝光。吴天亮在得知货车被砸的消息后，忙让人转移车内的私货。

警车来到的时候，尽管车内的私货已被转移，但还是给林鹏留下疑问，万顺为什么没有报警，而货运队长高峰的说词显然很牵强。

廖筠茹在家门口再次见到了熟悉的身影，竟不顾一切地追了上去。郭飞克制住情绪，冷静地望着廖筠茹。

痛苦再次侵袭了廖筠茹，她无法明白，眼前的汪海洋为什么同郭飞的举止如此相似。