日本人杉山欲与洪承礼合作拍片，洪承礼在利益面前决心冒险一试。洪应杉山要求拍摄一部辱华影画戏。片场上，日本歌曲大出风头，火贵及时带领报社的人赶到，歌声激昂，震慑了杉山。祖儿不理解月白为何拍这种辱华影片，月白被骂是汉奸，却有苦说不出。

兰儿无意从仆人三姐手中得到马昌国写给她的信，进而怀疑父亲之死与洪承礼有关，洪回家，从三姐口中得知此事后十分害怕，正欲销毁信时被兰儿看见，洪不得不承认马昌国是他所杀。兰儿愤而离去。此时兰儿已有身孕，心情十分矛盾，她来找月白诉苦。洪承礼派人杀死三姐，包探长和火贵怀疑是洪承礼干的，包探长找到兰儿，但兰儿不肯说出事实真相。