没过多久，部队要将苏继飞调往上海工作，常峰也想跟随到上海去闯一闯。大家商量，张树声和常伯两位老人决定带着剑羽的儿子留在天津不随众人一同前往。来到上海，部队给继飞安排了很大的住所，武剑羽妇扮男装来到常三堂将已经赎身的雁萍接到家里同住。初到上海，为便于开展工作，苏继飞宴请并结识了由孙啸秋的扶植起来取代自己的父亲而成为上海青帮老大的杜日升。日方头目山本在和孙啸秋的谈判中看上了白露，并要求孙啸秋将她送给自己，一心勾结日本人的孙啸秋委托艳红将此事转告白露。白露听后非常难过，她有希望孙啸秋为一已私利而成为汉奸，成为民族的败类，更没想到丈夫竟会同意拿自己作为攀附日本人的筹码。她要求孙啸秋拒绝与日本人合作，并决定在孙啸秋作出肯定的答复前先搬到武剑羽家去住，经检查，丹丹此时已怀上了继飞的孩子，苏继飞得知后感情陷入了极大的矛盾和痛苦之中，为缓和同苏继飞的关系，孙啸秋通过杜日升发也邀请，希望结识这位国民政府派驻上海的代表，武剑羽闻讯，决定和苏继飞一同前往直赴约。

在帅府，武剑羽终于见到了生父孙啸秋。面对女儿的枪口，孙啸秋替自己杀死武擎天找出一套说辞，虽然这并不能让武剑羽信服，但在弄清真相前她还是放过了孙啸秋。为尽快得到日本人的帮助，孙啸秋将艳红作为白露的替代品送给了山本。受苏继飞委派监视孙啸秋的常峰发现白露原来是孙啸秋的姨太太，忠诚的女友孙少敏也是孙啸秋的女儿，他将此到报告了继飞，苏继飞令他一定不要将此事一定不要将此事告诉武剑羽，并继续监视孙啸秋，掌握其勾结日本人的确凿证据，见苏继飞迟迟不能给自己一个交代，楚丹丹决定离开上海。这天借忠诚邀剑羽看戏的机会，丹丹来到家中与继飞道别，没想到戏还没完剑羽就提前回来了，看到丈夫和丹丹亲热的场面，武剑羽一怒之下离家出走，独自住进一家旅馆。

得知武剑羽离家出走，白露来到旅馆探望，武剑羽提出想到白露家借住几日，白露回家把武剑羽的事告诉了孙啸秋，并要求孙啸秋将艳红从山本处要回，孙啸秋同意了不起，艳红回来后，孙啸秋来到旅馆将武剑羽也接了回去。在帅府，剑羽才发现白露的丈夫就是孙啸秋，而忠诚要娶的妻子也是孙啸秋的女儿，面对亲人们长期以来对自己的欺瞒，武剑羽内心无比的痛苦。剑羽离家后继飞和丹丹非常担心，为了让剑羽能够早日回到继飞身边，丹丹准备带着腹中的孩子离开，她失踪了。

大家都在劝说剑羽早日回到继飞身边，但她却迟迟不肯回去。小时候，武擎天和常伯曾希望武剑羽长大后能够嫁给常峰。见常峰对自己一直抱有希望，为了不耽误他的幸福，剑羽决定撮合常峰和雁萍建立家庭，对雁萍怀有同样好感的常峰只好同意了。当了解到武剑羽此时正住在孙啸秋农时，苏继飞来到帅府，希望剑羽借此机会协助自己调查孙啸秋勾结日本人出卖国家的证据。调查中，武剑忌感觉孙啸秋的书房十分可疑，但苦于找不到机会进去。她找到常峰，希望搞到一把万能钥匙。一天，雁萍来到帅府给剑羽送来了一盆盆景。

常峰向雁萍表白了自己的感情，两人相爱了。武剑羽从雁萍送来的盆景中找到了钥匙，一天夜里，她悄悄进入书房，发现了一本名为《天皇的侵略》的日文书及一个可疑的保险柜。她和白露商量在孙啸秋生日这天将其灌醉，窃取孙啸秋随身携带的保险柜钥匙。由于姐妹俩不会喝酒，于是想天了会喝酒的艳红。孙啸秋生日这天，三个女人果然将他灌醉，拿到钥匙后，剑羽和白露迅速来到书房，然而，保险柜里空无一物，正在此时孙啸秋突然出现。原来艳红早已将她们出卖，醉酒的场面完全是假的。保险柜中的东西也早已转移，白露终于看清了孙啸秋的真实面目，她不能忍受自己的丈夫出卖国家、充当汉奸的现实，绝望中白露饮弹自尽。剑羽出帅府去找继飞。