日本侵华战争全面爆发，日本女特务秋野又用色相引诱了吉林边防军的关团长，为关东军秘密采购面粉。唐司令因军务被调离江北，云云黯然伤心，她和玉川的处境更加艰难。秋野再次找到金炳中，让他从玉川那里为关东军筹集面粉，金炳中找到玉川，谎称这次采购是为抗日官兵的军粮所用。

在金炳中的引荐下，关团长与玉川见面，拿出假公函，并说希望玉川能够以提供面粉的方式支持抗日。不明真相的玉川一口答应。韩玉岳常常回到庄惠兰的房间里睡，庄惠兰却每每借故把他赶回书房和愣丫睡，韩玉岳也不做任何分辨，和愣丫依旧和衣而卧。

小乱住城，大乱回乡，嫩江桥危在旦夕了，江北市也将很快陷落。韩玉川思忖再三，决定带着财产全体撤退，回东祥镇。日本关东军独立守备大队队长武富吉雄率军队进驻江北，日本人成立了警察局，金炳中又成了警察局长。

韩玉川、杨云云、福庆子等三人商量，客盛东商行里的粮食怎样才不被日本军队征去。现在想把粮食都转移出去已不可能，韩玉川说那就把这些粮食烧了。三姨太带着原公安局长找到金炳中，让他给已下野的公安局长找点事儿干。金炳中不忘旧情，让原公安局长在他手下当了一名探长。

秦浩野队伍中的情报人员被包围遇害，江北情报人员的秘密名单泄露了，作为地下抗日活动的主要分子，马啸被捕了。在被捕的危急时刻，马啸向玉潭表达了爱意。受到日军的追剿，退入深山的秦浩野和他的部队面临着粮食匮乏的局面，愣丫决定和小黑龙到韩家大院筹粮。

马啸被押到刑场，田川让他说出情报人员的名单，马啸坚贞不屈，田川便决定绞死他。韩玉潭等嫌疑犯被带到了刑场，观看马啸等被绞死的过程。玉川仍然不买日本人的账，武富吉雄非常恼火，秋野让金炳中给玉川点颜色看看，没收了一车木材运到了高岗号的火柴厂。