东窗事发，冯家乱成一团。大眉子要跟那个破坏她家庭的女人"撞头"。冯终于鼓起勇气提出和大眉子离婚，遭到大力等人的指责和阻挠。徐校长更以开除相威胁，不许他离婚。大力十分气愤，把冯反锁在厕所里，让他好好反省一下。大眉子索性躲到乡下，对冯避而不见。冯静波与徐小妤迫于压力，只得黯然分手，冯也因此被学校记了大过。大力向马局长反映冯的生活作风问题，却被局长斥为多管闲事。大力感到莫名其妙。　

大鸣大放之后，紧接着是反右运动，不少老师被打成右派。学校礼堂里，平时爱穿旗袍的陈老师遭到批判，她的一通自我检讨，丑态百出。冯对此表现出少有的沉默，埋头搞小发明，改良学校设施。冯对亚琴说出心里话，他从来就不爱没有文化、举止粗俗的大眉子。小妤为争取婚姻自由，给校长贴了一张大字报，题为《请尊重宪法》。怯懦的冯始终没敢签上自己的名字。小妤因"攻击宪法"被划成右派，下放劳动。

大力私拆小妤给冯的信，亚琴对此非常生气。冯心灰意冷，想用煤气自杀，被大力及时救起。1958年大炼钢铁，土唐刀胡同里一片热火朝天的景象。马局长派大力进驻惜阴学校，以防冯搞破坏。冯为学校设计出一个大风箱，受到表彰，并当上区劳模，这可把大力弄得一头雾水。曾经被俘的焕章从朝鲜战场归来，决心自食其力摆鞋摊。焕章要求恢复党籍，请冯代笔写材料。冯小心翼翼地问他是否想去台湾，焕章斩钉截铁的回答令冯肃然起敬。

三年自然灾害期间，乡下吃不饱饭，大眉子带着皮包骨般的抗美回城。冯出于责任，留下大眉子母女，但他仍为无爱的婚姻烦恼。心烦意乱的冯找大力谈心，大力却固执地认为生活作风是检验政治立场的试金石。冯一气之下不想离婚。马局长乡下的儿子土生进城找大力，却走错路来到了惜阴学校。冯收留他住在宿舍，次日却在食堂地上发现了他的尸体，令冯蒙受不白之冤。待查明死因，马局长和大力都感到心情沉重。

1966年秋，大力的儿子新桅考入北航附中。大眉子无意中发现了冯的委任状，悄悄地把它烧掉。接着，大眉子不让冯听收音机，冯十分惊讶。文化大革命爆发，以大力为组长的工作组进驻北京一中，遏止闹事的中学生。大力与红卫兵发生激烈冲突，新桅带人来声援，跟父亲针锋相对。大力不禁为孩子们表现出来的狂热而担心。文革中砸烂公检法，马局长和大力对运动不理解，被停职审查。大力被狂热的红卫兵带走，临走前还不忘约束冯的行动。　

大力收听短波被认为是特务，被送进劳改农场干苦工，亚琴在家里默默忍受着屈辱。冯千里迢迢去探望大力，真诚地表示关心，对他说出许多心里话。大力并不领情，逼迫冯尽早交代历史问题。冯恼羞成怒，二人为此争论不休。大力在被关押期间，偷偷地跑出来查案。工作组的人跟踪追来，大力跳下山崖摔断腿。亚琴万念具焚，在家里上吊自杀，大力的母亲也伤心而死。噩耗传来，大力和新桅回家奔丧。