长平市113所正在研制有关导弹的K2绝密项目。来113所视察的导弹专家沈老乘坐的飞机因油箱漏油险些发生事故，经国安战士邱枫等侦察分析，这是人为破坏造成的。A国情报机关派来特务银剑与国内潜伏特务魁子接头，被国安战士捕获。国安监测人员又截获了发往国外的有关K2的情报，发报人X先生是一个身份一直不明，潜伏极深的老牌特务。围绕着K2项目，一场谍战拉开序幕。

经过审讯，银剑承认自己的任务是暗杀沈老，行动受魁子指挥。魁子交代了自己在公园长椅下安置了信箱，邱枫立即派人监视公园长椅，等待取信人。海外AG情报站收到X先生关于K2的密电，站长西摩尔欣喜若狂。K2研制已基本完成，实战演习在即。国安厅葛厅长下令限期破案，以保演习安全。国安处长邱枫压力很大，夜以继日忙于工作，忽略了与妻子廖云帆的情感交流，婚姻触礁。

廖云帆的父亲廖鹏退休前是市委副秘书长，妻子杏林早年去世，廖鹏经常约着渔友在海边垂钓消磨时光。廖云帆是113所K2项目负责人崔教授的首席助理，因与邱枫分居，心中寂寞上网聊天时结识了网友“鹰”。日夜监视公园长椅的王辉和莫言，发现了一个男人将长椅下的“信箱”取走。经跟踪侦察找到了取信人陈玉山的住址及网址。大家弄不明白陈玉山的这个“长平娱乐在线”的作用。

“取信人”陈玉山蛰伏不动，网址上也没有新线索，X先生只在网上短暂的出现了一会儿，还没等国安人员锁定目标就消失了，但K2实战演习的消息却已经到了AG情报站。廖云帆终于与邱枫离婚了。崔教授的夫人介绍她认识了飞行员赵志强。AG情报站接到代号“阿强”的间谍发回的述职报告：已按即定方针接近目标廖云帆。陈玉山终于要行动了，但立即被日夜监视的国安人员拿下。

陈玉山在审讯中死不张口，但他网址里的一条消息引起国安人员王辉和吴茗的注意。经分析，这是西摩尔发来的行动信号。不久，一名日本游客的行李中发现了软性雷达检测仪。邱枫决定不动声色，放长线。赵志强对云帆紧追不舍，邱枫怀疑赵志强是冲着K2而来的，派人跟踪调查，惹恼了廖云帆。交通大学信息中心的网站登载了一篇暗示K2的文章，国安人员到校内了解有关学生情况，得知是一名喜好国防的学生从别的网站转抄的。

吴茗和王辉经过调查分析追踪，终于找到了泄露国防机密的文章出处——长平娱乐在线。代号“变色龙”的2号间谍和其它几名嫌疑分子陆续入境，被国安人员一一监控。这些人入境的目的是什么？陈玉山的任务是什么？X先生到底是谁？谜团一个又一个，而K2的演习一天天临近。吴茗的弟弟吴洋在113所保卫部门工作，稀松懈怠，当他得知自己不是父母亲生的消息后吵闹着要去东南亚找母亲。吴茗动情地劝解弟弟不要胡思乱想，要认真工作，因为他是国安烈士的后代。