经过技术处理，伪装后的X先生的声音被还原了，邱枫又巧妙地得到了X先生的指纹，和日常生活中的声音进行比对后，潜伏多年的X先生终于露出了狐狸尾巴。认清了X先生的真实面目后，邱枫心里没有喜悦，只有沉痛，他不愿相信这是真的。西摩尔不知X先生的处境，还认为这是取胜的一线希望，是手中的王牌，一厢情愿地给X先生下达了最后的命令。

在准备好退路之后，X先生亲自出马，去完成西摩尔的任务：炸毁测绘站，以延迟K2项目成功的时间，以使A国同等水平的导弹研究走在我国前面。邱枫等国安战士粉碎了他们的美梦。被捕后X先生沉痛地回顾了自己一步步滑向深渊的经过，等待他的将是人民的审判。林子豪终于明白是云帆亲手将他送入监牢。云帆比他想的要坚强得多，在国家利益和爱情之间，她选择了前者。经过这场谍战，云帆理解了邱枫和他的工作，邱枫深情地对云帆说：“让我们从头儿再来。”