徐少明的父亲也是个刑警，不幸在一次追捕逃犯中，牺牲于罪犯的枪口下。母亲出于对儿子职业的担心，一时糊涂信了某种邪教。

一个叫李冰的神秘女人在医院流产了自己的孩子，然后来到《都市导报》，她提出希望通过报纸寻后自己失散的丈夫。原来，李冰由于迷信邪教，孩子没有及时就医死于非命，丈夫也被害死，自己被所谓的大法师编奸失身。当她意识到这些灾难都是缘于迷信了邪教的结果时，便决心找到大法师，报仇雪恨。

把诈骗小组开始了周密的侦察工作。有一次，古玲为了验明大法师的正身，带着李冰前去听教现场辨认真伪。仇人相见分外眼红，李冰掏出暗藏的刀朝大法师砍去，现场顿时大乱，大法师和其帮伙乘机逃掉。很快，又有一个教徒在一个神秘电话的鼓惑下，为了取得“圆满”，酿成一桩血案。徐少明以此说服母亲，少明妈有所感悟。

少明妈无意间相遇了原先的一个骨干教友，便暗中跟随，发现了大法师新的迷信窝点，马上打电话告诉徐少明，一个利用邪都迷信活动诈骗的团伙被破获了。