金矿轮案中的死者阿福和他怀孕的妻子阿珠是秀水人，杨滔和黄宁宁以回家探亲的恋人身份暗访，发现在秀水，乡亲们认为是蛇头给他们带来了富裕通途，不愿意也不敢破坏“规矩”。曹刚查到了蛇头陈蕾的线索。有人写信举报风顺华偷税漏税，原来是梅沁给郝立军提供的情况，让他可以威胁黄秋生。聪聪被放回。郝立军软硬兼施，使方颖愿意帮他搞船。

税务风波使黄秋生陷入困境。黄秋生不得不靠方颖家的势力摆平，方颖狠狠羞辱了他，但还是帮了他。曹刚找到了陈蕾，在陈蕾证明自己不涉案后丧气地放了人，没有继续追查陈蕾把自己的海员证提供给谁这个关键的线索。报仇心切的丫丫被蛇头吓牛关进藏匿地。韩阳在方颖那里看到梅沁和郝立军的照片，怀疑最近公司的不正常事件跟他们有关。

郝立军打电话给黄秋生，说他没有抛出关键证据，要求黄秋生合作，方颖也向黄秋生施加压力，黄秋生屈服了。公司高层同意把风顺华1号包出去，但要求由公司派一个船长，黄秋生决定派对自己感恩又忠心的秦伯。内线情报，跟踪了很久的一批偷渡客有转移迹象，杨滔立即行动，调附近警力向目标地集结，黄宁宁在前往途中发现了黄秋生和梅沁，她的跟踪使黄秋生不敢去月亮湾。

吓牛被徐非撞成植物人，杨滔部署警力24小时监护吓牛，对外公开吓牛的死讯。黄宁宁无意中向黄秋生泄露了行动，黄秋生采取措施掩盖风顺华1号的线索。行动不力，边防领导怀疑专案组有内鬼，黄宁宁因那天行动迟到成为怀疑对象。为把孩子生在国外而偷渡的阿珠铁了心要再次偷渡。丫丫爬出藏匿地获救。黄秋生看到梅沁和郝立军接触的照片，既惊且痛。

杨滔发现了金矿轮案和月亮湾案之间的某种关联。韩阳发现公司帐上有50万元不知去向。黄秋生找梅沁问明了一切，与梅沁决裂。郝立军控制了金矿轮案蛇头朱少伟的家人，以备不时之需。徐曼知道了吓牛和郝立军、徐非的关系，天职、道德、良心和对丈夫、弟弟罪行暴露的恐惧交织在一起。吓牛苏醒了。朱少伟潜逃回来了。丫丫终于发现了郝立军的踪迹。

吓牛再次昏迷，杨滔转移吓牛，有警告徐曼之意，但没有停止徐曼对吓牛的治疗。徐曼给郝立军和徐非吃了定心丸，可他们没有像她希望的那样收手不干。梅沁在黄秋生有难处时挺身而出，借机缓解了与黄秋生的关系。杨滔物色内线人选，觉得正直敏感的韩阳很合适，可曹刚的轻动给工作造成被动。丫丫向郝立军寻仇，被郝立军用车撞飞，失去了记忆。