一对新的志愿者不声不响的来到天堂铺，居然是一个金发碧眼的洋人龙满福和凌弈女朋友绮绮。

为了换回失去的爱情，绮绮百般讨好凌弈，可凌弈却似乎不为所动。而另一名来自英国的龙满福，却给水塘村找水打井的工作带来了希望。在洪波的带领下，龙满福和志愿者们深入水塘村，在周老师的学校用DV拍摄下了感人的一幕一幕。而龙满福和凌弈独特的思维方式也在改变着孩子们和志愿者。

经过考察，龙满福决定回去筹钱打井。而绮绮却和凌弈吵翻。

绮绮和龙满福两个人就这么匆匆来了又走了，但留给大家的却很多，很多……

江群在给学生上课的时候萌发了带学生上北京过大礼拜的念头。不想却遭到了凌弈的反对，说只会伤害学生们的自尊心。

一辆临时抛锚的放映队的车让洪波灵机一动。他最终说服放映员和司机，为天堂铺放一场电影。平地而起的大风沙并没有能够阻挡四面八方赶来的乡亲们，大家用被子围起一道挡风墙，兴高采烈的看完了电影。这一幕深深刺痛了志愿者的心，江群下决心一定要促成北京之行。

北京方面联系成功了，面对三十个人的指标名额所有的人都动了脑筋。各种关系都往里塞人，而学校里的老师们也都憧憬着能够一起到北京去。最后只好听天由命--用抓阄来解决。

火车即将启动，学校年过半百的倪老师突然背着行李跑了来，坚持自费也要上北京见见世面。伴随滚滚的车轮声渐渐远去，更多的人心里装满了失落。

天堂铺北京之行的赞助单位“食全食美”杂志社，而活动的牵线人正是江群的前男友小冯，他这么做的目的是想与江群重修旧好。

孩子们的旅行开始了。天安门、天坛、王府井、长城、海洋馆--大都市的神奇与壮观让孩子们眼花缭乱。也令凌弈和江群对此次北京之行有了新的认识。小冯为了修复关系，拼命向江群讨好。可是虽然只有短短几个月没见，观念上的差异，却已经让两个人产生了隔膜。

天堂铺里，洪波为了安慰没有去成的孩子们，带着小边和学生们，一起去看海子，壮丽的景色让他们叹为观止。

大雪阻碍了众人的行程，一群热心的北京人把孩子们分别领到自己家里，让他们感受北京人的生活方式。

江群经过反复的犹豫终于决定和小冯分手，她和凌弈之间的距离似乎更近了。

孩子们一一不舍地离开了北京，每个人似乎都多了些心事。

回到了天堂铺，北京之行的余波渐渐显出一些负面的后遗症。然而，在筹备北京之行图片展的过程，江群与凌弈终于表达了爱意。期中考试的成绩并不理想，江群深感自责，凌弈却觉得成绩并不能代表什么。洪波提议他们多在家长会上感受一下农村教育的现状。

家长会上，江群等人才发现：农村同城市的家长对于孩子教育的观念迥然不同。江群觉得工作难以进行。

一向内向乖巧的白世财突然失踪，心细的凌弈在火车站发现了他。

一波未平、一波又起，接二连三地又出现学生辍学的现象。原来是多年在北京打工的凤仙回到了天堂铺，想要招聘一批孩子跟她上北京去闯世界。江群的义正辞严使凤仙哑口无言，江群说服孩子们回到了学校。同时，萌发了举办北京及家乡美的图片展的设想。

洪波邀小边下农村之时，小边的父母来到天堂铺探望女儿，作为老知青的他们，颇有一种故地重游的感觉。同时，父母也最终理解了娇气的小边能坚持呆在这里的原因。

凤仙的婚礼上，小边爸制作了令人耳目一新的酒宴，凤仙决定不再出外闯荡，扎扎实 实地在本土本地生活下来。

小边的父母走后，小边愈发显得行单影孤。在洪波的鼓励下，小边决定到周边的村镇去做“赤脚大夫”。发挥自己的作用。

基层的生活比小边想象中还要艰苦。在洪波的帮助下，小边总算是挺了过来。

与农民的接触，使小边真正开始了解他们，对乡亲们有了感情。小边也在乡亲们的尊重和感激中产生了从未有过的成就感。她开始真正地爱上了这里。

一个产妇的家人请小边去接生。面对难产的孕妇，从未接过生的小边在洪波的鼓励下，终于确保了母子的平安。为了感激小边，孩子被取名“水边”。

在冰天雪地中，小边对洪波的依赖和敬佩慢慢转化成浓浓的爱意。

回到学校的小边如同变了个人，积极参与到江群和凌弈的工作当中去。在三个年轻人的共同努力下，名为“天边外——家乡美”的北京图片展终于举行了。“天边外”展现了北京--一个孩子们梦想中的天堂，而“家乡美”则展现了平日被孩子们忽视的天堂铺的美景。两者交相辉映，极大了触动了孩子们。

寒假即将到来，志愿者们即将离去。看到孤身一人的洪波，小边心有不忍地折了回来。偏巧谭洪波的儿子谭力来到天堂铺找爸爸。