年仅十四的谭力敏感到父亲和小边之间的情感，开始有意刁难小边。并不了解父亲的谭力此行还有更大的目的：伺机揭穿父亲“伪善”的面目。

在全县的教师考试时，他误以为洪波在考场上捡起的白纸条是帮人作弊，便在考场外大吵大嚷。

深夜，住在教室里的老师们，还在为第二天的考试做准备。谭力随洪波前往学校，前来探望的县领导再次碰到了谭力。他向谭力表明：乡村教师的种种不易。亲眼目睹了今晚教师们的境况，又听了县领导的一番话，谭力为自己以前的肤浅和对父亲的误解而自责。

洪波把儿子送回西安，见到了前妻乔英和她现任的丈夫祝国强。祝国强对谭力的疼爱令洪波感动，而前妻乔英的冷漠却令洪波尴尬而内疚。但是令人欣慰的是，通过和儿子的交往，洪波的父子之情得以加深。

通过和祝国强的一番交谈，洪波体会到乔英对自己的一往情深。在乔英的坚持下，洪波到医院做了体检，可他长久以来的偏头疼，在他回天堂铺之前，仍没有查出结果。

深圳热闹的酒吧里，英国人龙满福和绮绮为水塘村打井而开展的募捐正在进行着。龙满福告诉凌弈，资金募集接近尾声，打井的工作马上就可以进行了。

凌弈把这个喜讯告诉了正在北京的江群，远隔千里的一对恋人共同沉浸在喜悦当中。

远在上海的小边，思念着洪波。两人只有通过电话，倾诉着感情。天各一方的凌弈和江群在新年的钟声里，互相致电祝福，遥远的距离反而让两颗心贴得更近。

小边惦念着洪波，提前回到天堂铺。洪波和小边畅想着两人美好的将来，相约要在天堂铺的草原上举行婚礼。

新的学期开始了，凌弈、江群和小边在第二课堂开设了各种兴趣小组。而闫主任自作主张，在电脑组收取上网费，致使很多学生要退出电脑组。凌弈从学生那儿了解到情况，跑去与闫主任理论，声明学生的上网费全部由自己负担。闫主任觉得失了面子，找唐根旺、白世财等学生谈话。白世财受冻高烧。为了报复闫主任，唐根旺等学生深夜悄悄将闫主任的名字写到了泥地上，并浇尿冻成冰。这下可真正触怒了闫主任，非要把带头的唐根旺开除不可。

汤校长、洪波从中说和，将大家请到汤校长家吃饭。席间，众人使尽了办法，可闫主任就是死不松口。

闫主任最近情绪不好，假期南下投奔妹妹，想弃教从商，却失败而归。洪波理解人都有不被人承认的沮丧。于是，在洪波的安排下，唐根旺面对全校师生，朗诵了一封声情并茂的信，极尽挽留闫主任留下来当老师。闫主任感受到自己作为老师的价值，师生之间的误会得到化解。

洪波接到乔英写来的信，得知自己可能患上了脑癌。他没敢告诉任何人，自己匆匆赶回西安。进一步的诊断结果出来，洪波的确已到癌症晚期。感到时日不多，洪波不顾乔英的劝阻，加紧联系钻井队，并积极为黑土县水窖的修建筹款。与此同时，天堂铺的三个志愿者第二课堂的工作继续开展。江群的普通话班终于让羞涩的孩子们用普通话欢畅地喊出了自己的心声；凌弈的电脑课让孩子们通过网络跟世界联系到了一起；而小边的模特班，让孩子们第一次发现了自身的美，第一次敢于自信地向别人展示这种美。

洪波怀着难以言表的痛苦隐瞒了自己的病情。他开始有意疏远小边。

天堂铺中学的师生向家乡的父老乡亲来展示了自己准备已久全新形象：他们熟练地表演电脑操作技术；口齿伶俐地结合图片介绍天堂铺的风土人情；热情奔放地展现时装秀。

洪波带着打井队和记者回到天堂铺，与小边撞见。

小边鼓足勇气的热切表白，却遭到洪波的回绝，小边伤心不已。

志愿者们就要结束为期一年的支教工作。年轻人的留言让孩子们大家都感动落泪。汽车载着志愿者离开天堂铺，孩子们沿途程程相送。淳朴深厚的师生之情，令志愿者难舍难离。

一年农村生活使凌弈忘不了天堂铺，他决定回到天堂铺。

小边在自己安逸的生活里总是若有所失。正在这时，乔英打来电话，洪波生命已经垂危，恍然大悟的小边飞速赶往天堂铺。

乔英体谅地让出空间，使洪波和小边得以在最后的时刻相守在一起。小边陪伴洪波来到了新钻的水井和新修的水窖旁。小边憧憬着与洪波相约的那场带有浪漫色彩的婚礼，而此时洪波的生命已走到了尽头……

江群、凌弈、学校师生、还有天堂铺的乡亲都赶来参加这场不同寻常的告别。当凌弈代替洪波，向众人深情高歌时，所有人潸然泪下。

三年以后，江群和凌弈已经生活到了一起，而小边依然留在了美丽的天堂铺，继续着洪波的梦想，迎来送走了一批又一批志愿者。