泰德担心念月的情报有诈，令余西凡想办法潜入念月所在重要机关窃密，以验证情报的虚实。余西凡配备特殊间谍装备，化装潜入机密重地。肖风吕小飞精心安排，育意让余西凡的窃密行动一波三折有惊无险。余西凡观察窃回的情报，证实念月是“自己人”。肖风不断施计再为念月推波助澜。念月渐渐取得SN的信任。

肖风施计让余西凡“病重”，泰德急于得到念月的情报，亲自出马与念月接头。泰德在与念月交易情报时当场被捕。泰德交代了SN的“黑色档案”阴谋：关注中国商界政界重要人物的行踪，记录或制造污点，抓把柄拉人下水。潜伏网间谍纷纷落网，“黑色档案”阴谋宣告破产。M.18秘密小组巧施离间计，叛国者吴天译得到应有下场。至此，SN潜伏间谍网受到致命打击。

肖风精心设计，使余西凡成为一片废虚中残余的一根草。SN补救心切，令余西凡想尽办法物色人选重建组织。为了打入敌人内部，肖风直截了当向余西凡摊牌，要余西凡将自己作为间谍人选推荐给SN。余西凡不敢不从，听命肖风，从此成为双面间谍。SN召肖风出国受训，肖风不畏深入虎穴，登机启程。吕小飞和肖风在侦察过程中产生爱情，她和方然目送飞机起飞，流下热泪。