胡宗南扣住车队不放，张治中派秘书送电报南京，坐等回信。蒋介石为了制造和平假象，下令放人。

张治中不顾有人谩骂威胁，公开呼吁国民党进行反省，力谏蒋介石停战。蒋介石不听张治中的忠告，固执地进行他的所谓“剿共”。

但是面对战事的失败，蒋介石不得不下野，实行暗中操控。

对于国内混乱的局面和国民党的腐败，张治中深感痛心，为了扭转局面利于和谈，张治中亲上奉化溪口，当面力劝蒋介石出国。

由于蒋介石的顽固，张治中和谈的努力失败了。解放军渡过长江，解放全中国。周恩来将张治中的家人提前接到北京，力劝张治中留下参加新中国的建设。 张治中对比新旧两个社会，思想转变过来，决定和中国共产党一起建设新中国。 在新中国的建设中，张治中同中国共产党人一起讨论建设中的种种问题。在审定国名，国旗的两次会议中，张治中直谏不讳地提出自己的看法与见地，并受到重视及采纳。张治中深深地被新中国领袖的虚怀若谷，从谏如流所感动，不禁感叹“实乃执党之大幸，国家之大幸，民族之大幸！”