胡宗南扣住车队不放，张治中派秘书送电报南京，坐等回信。蒋介石为了制造和平假象，下令放人。

张治中不顾有人谩骂威胁，公开呼吁国民党进行反省，力谏蒋介石停战。蒋介石不听张治中的忠告，固执地进行他的所谓“剿共”。

但是面对战事的失败，蒋介石不得不下野，实行暗中操控。

对于国内混乱的局面和国民党的腐败，张治中深感痛心，为了扭转局面利于和谈，张治中亲上奉化溪口，当面力劝蒋介石出国。