1931年，由于蒋介石政府的不抵抗政策，东北三省沦陷。激起全国民众的愤怒，抗日情绪空前高涨，学生们聚集政府门前抗议示威。张治中将军虽奉命前去平乱，但以真诚打动学生，并保证战事一旦扩大，必亲赴沙场抗击暴日。

同时，张治中接到何香凝寄来的女人衣服和诗，这更激励张治中决心面见蒋介石，力谏蒋出兵，并要求亲自带兵抗日。

出兵前，张治中写下遗书。