还没等老根爷把故事讲完，天仇早己跳起身子，要去杀掉罗三。老根爷拦住他说，君子报仇十年不晚。总有报仇的那一天。遭到罗三冷遇的申老娘，绝望中重操旧业，在门口挂起了红灯笼。谁来都行，一块钱一夜。这下可乐坏了三臭。他经过一番梳妆打扮之后，兴冲冲来找申老娘睡觉。申老娘毫不客气的说，黑田铺谁来都行，唯独你三臭不行。三臭灰溜溜的离去。胆小多事的三臭，眼见云娘和罗三关系日渐好转，担心云娘会把他暴露出来。他冥思苦想之后，到木屋镇找到陆某，让陆其到黑田铺看个究竟。这天夜里，陆其潜回黑田铺，目睹了云娘和罗三的那一幕。陆其发誓要报“夺妻之恨”……

天仇时刻不忘罗三的杀父之仇。他把一种天狼星草涂在罗三的门板上，每到夜深人静，招来许多甲壳虫飞来飞去撞在门上，就像有人敲门。罗三打开门又不见有人。一连闹了几个晚上，罗三不能睡眠，日见消瘦。他以为撞见了鬼，自己阳寿己到，便向卢扳子交待了后事。这天云娘掌锤，罗三抡锤。云娘发现罗三体力不支，一走神，铁件飞起，撞在罗三的头上，打伤了罗三。天仇见罗三受伤，高兴时将自己的恶做剧告诉了云娘。云娘大怒，说天仇所为不象个男子汉。她主动去照顾罗三，罗三喜出望外，申老娘苦不堪言。中秋佳节，黑田铺唱大戏，一片欢乐。老根爷无事生非，激怒了卢扳子，他要为黑田铺除去隐患。罗三坚决反对。中秋之日，人们不欢而散……

阴山驼背在罗三炉上见到云娘，垂涎欲滴。他提出要云娘回去做“压寨夫人”。罗三听而不闻，激怒了阴山驼背，掏出手枪想动武，被梁师爷拦住。老根爷趁罗三铁匠棚里无人，偷走了阴山驼背的手枪，阴山驼背验完兵器，回到罗三的铁匠棚，发现放在桌子上的手枪不翼而飞，大为恼火，与罗三争吵起来。阴山驼背带领土匪撤出黑田铺。罗三的行为感动了老根爷。主动请缨为黑田铺两门土炮，来保卫黑田铺。阴山驼背指示石楞子、石蛮子连夜下山，夜闯黑田铺……

石楞子、石蛮子来到云娘门前。他们先用蒙汗药迷倒了云娘，阴山驼背下山抢人，激怒了黑田铺人。罗三和老根爷去木屋镇说服石不让，共同对付阴山驼背。迫使阴山驼背交出云娘。阴山驼背决定血洗黑田铺，没想到黑田铺早已严阵以待……

有孕在身的云娘，面对罗三杀夫仇、救子恩，矛盾重重。为老根爷送葬归来的罗三，向云娘讲述了自己的过去和武成自杀的经过，深深打动了云娘，天仇发现母亲和仇人罗三相依在一起，愤恨中跑到父亲的坟前，天仇决定暗杀罗三，云娘无奈地给儿子跪下了，求他为了黑田铺，不要去伤害罗三……

天仇决意要走，云娘送别儿子。半道上被阴山驼背再次抢上阴山。罗三闻讯追到木屋镇，被土匪用蒙汗药迷倒，抓上阴山。老板娘向卢扳子透露了罗三被抓的消息。日军占领了木屋镇，石不让退黑田铺。妓院老鸨和大块头，还有张小小也同难民一道撤到黑田铺。仇人相见，分外眼红，顿时掀起一场子轩然大波……